今年1月8日上海暢購被央行注銷支付牌照，其原因是挪用了客戶備付金

　　近幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，傳統(tǒng)的支付方式已滿足不了市場的需求，第三方支付機(jī)構(gòu)迅速在市場上崛起。以支付寶和財付通為首的擁有互聯(lián)網(wǎng)巨頭背景的第三方支付公司，無論從交易規(guī)模、創(chuàng)新支付模式，還是支付場景和基于支付數(shù)據(jù)的增值服務(wù)等方面，都給支付市場帶來了重大的金融革新。

　　根據(jù)2016年初易觀智庫對2015年第3季度中國第三支付市場互聯(lián)網(wǎng)收單交易份額占比統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：支付寶44.59%、財付通18.63%、銀聯(lián)商務(wù)14.07%、快錢6.99%、匯付天下6.73%、易寶支付4.20%、環(huán)迅支付1.62%、其他3.17%。2015年第3季度，中國第三方支付市場互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)接交易規(guī)模為33855億元人民幣，環(huán)比增長率為2.54%。

　　從易觀智庫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中不難看出，互聯(lián)網(wǎng)收單市場競爭格局較為穩(wěn)定，大致看來，支付寶、財付通、銀聯(lián)商務(wù)牢牢占據(jù)第一梯隊(duì)，共占據(jù)了77.29%的交易份額；快錢等4家公司占據(jù)了19.54%的市場份額，而剩余3.17%的“蛋糕”被其他公司分食。

　　中投顧問金融行業(yè)研究員邊曉瑜在接受《證券日報》記者采訪時表示：“第三方支付的‘721’格局已經(jīng)基本穩(wěn)定，銀行也在加快在線支付尤其是移動支付方面的布局，國家相關(guān)政策逐步趨嚴(yán)，在這種大背景下，第三方支付企業(yè)需加快轉(zhuǎn)型。”她認(rèn)為，“第三方支付企業(yè)一般朝著綜合金融服務(wù)、金融理財或者是P2P托管業(yè)務(wù)方面轉(zhuǎn)型。”

　　蘋果公司將在中國推Apple Pay

　　新一輪支付大戰(zhàn)不可避免

　　縱觀整個行業(yè)發(fā)展，從第三方支付的興起，到最近央行相關(guān)政策的落地，短短一年，第三方支付行業(yè)大事件不斷。

　　2015年7月18日，中國人民銀行等十部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”)，其中第十四條規(guī)定，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)選擇符合條件的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為資金存管機(jī)構(gòu)，對客戶資金進(jìn)行管理和監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)客戶資金與從業(yè)機(jī)構(gòu)自身資金分賬管理。

　　據(jù)了解，在《指導(dǎo)意見》發(fā)布以前，大部分平臺的資金托管并非傳統(tǒng)的銀行金融機(jī)構(gòu)，更多的是通過第三方支付機(jī)構(gòu)來進(jìn)行資金托管。隨著《指導(dǎo)意見》的出臺，已經(jīng)陸續(xù)有網(wǎng)貸平臺開始謀求與銀行合作。

　　2015年7月31日，央行公布了《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》(征求意見稿)，對第三方支付業(yè)務(wù)提出明確的監(jiān)管要求，規(guī)定支付機(jī)構(gòu)單個客戶所有支付賬戶單日累計(jì)金額不能超過5000元，年累計(jì)應(yīng)不超過20萬元。而在2015年12月28日，央行正式發(fā)布《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)，并將于2016年7月1日正式實(shí)施，對賬戶進(jìn)行三類分類監(jiān)管。

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次《管理辦法》規(guī)定對賬戶進(jìn)行三類分類監(jiān)管，讓個人賬戶分類更細(xì)，也更便于央行對第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理和監(jiān)督，總體上對第三方支付行業(yè)算是比較寬松的監(jiān)管制度。

　　同樣在2015年，有2家第三方支付公司被央行注銷支付牌照，分別為浙江易士企業(yè)管理服務(wù)有限公司、廣東益民旅游休閑服務(wù)有限公司。2016年1月8日，央行注銷了第3家第三方支付公司上海暢購企業(yè)服務(wù)有限公司。從這3家公司的業(yè)務(wù)類型看，都是預(yù)付卡發(fā)行與受理，而被注銷牌照原因基本都是挪用了客戶備付金。

　　“沒有被取締的第三方支付公司并不意味著拿到了免死金牌。央行于2015年12月28日發(fā)布《管理辦法》，對于第三方支付機(jī)構(gòu)作了眾多要求，而大多數(shù)第三方支付機(jī)構(gòu)并不完全符合監(jiān)管要求，例如：客戶身份識別不夠完善、沉淀客戶資金存在資金池等等?！庇癄N咨詢高級研究員張葉霞對《證券日報》記者表示。

　　一邊是央行的各種的“緊箍咒”及牌照取締“威脅”，另一邊是，蘋果支付和三星支付將進(jìn)入中國的消息。2015年12月18日，中國銀聯(lián)和蘋果公司宣布合作，將在中國推出Apple Pay。同日，中國銀聯(lián)還宣布與Samsung Pay達(dá)成合作，將率先為中國大陸地區(qū)的銀聯(lián)卡持卡人在最新三星移動設(shè)備上提供基于安全芯片的Samsung Pay服務(wù)。國內(nèi)的移動支付市場，支付寶和微信支付已經(jīng)各據(jù)一方。而隨著蘋果和三星支付的入華，可以預(yù)料的是，新一輪支付大戰(zhàn)即將打響。

　　第二梯隊(duì)“逐鹿”轉(zhuǎn)型

　　將重視消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域挖掘

　　第一梯隊(duì)的支付寶及財付通正在籌謀如何應(yīng)戰(zhàn)之時，作為第二梯隊(duì)的快錢、匯付天下、易寶支付則在積極謀求著應(yīng)變及轉(zhuǎn)型。

　　最早走向轉(zhuǎn)型的是快錢。2014年底，萬達(dá)與快錢達(dá)成戰(zhàn)略并購，在合作一年之后，其戰(zhàn)略意義正在逐漸浮出水面。近日，《證券日報》記者從快錢相關(guān)人士了解到，快錢現(xiàn)有業(yè)務(wù)已經(jīng)完成四大產(chǎn)品體系的蛻變與整合，形成集成化的一站式金融服務(wù)，服務(wù)于場景內(nèi)的消費(fèi)者和商戶。

　　目前，大家已經(jīng)能夠通過下載快錢錢包APP，體驗(yàn)到這些服務(wù)的功能和價值。其中包括：一是支付業(yè)務(wù)，一方面是基礎(chǔ)的支付服務(wù)，包括線上、線下、以及在場景內(nèi)的移動支付，另一方面是新一代智能終端，面向各類支付工具開放，并可以承載快錢提供的各類互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)；二是理財業(yè)務(wù)，集成了多種期限、多種收益率的理財產(chǎn)品，其中的活期產(chǎn)品收益高達(dá)5%；三是和消費(fèi)信用相關(guān)產(chǎn)品，包括個人消費(fèi)信用，以及服務(wù)于商戶的保理業(yè)務(wù)等；四是和權(quán)益相關(guān)的應(yīng)用，快錢結(jié)合萬達(dá)集團(tuán)的優(yōu)勢，提供結(jié)合各類消費(fèi)場景的獨(dú)特權(quán)益?！拔覀儾还茏隼碡斶€是信用服務(wù)，和現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)金融最大的不同是，我們大部分產(chǎn)品都是由產(chǎn)業(yè)來支撐的?！?/p>

　　據(jù)悉，與螞蟻金服、騰訊金融等互聯(lián)網(wǎng)金融平臺相似，萬達(dá)網(wǎng)絡(luò)金融也實(shí)現(xiàn)了綜合化的業(yè)務(wù)布局，而快錢所呈現(xiàn)的一站式服務(wù)就是具體的業(yè)務(wù)體現(xiàn)。不同的是，后者更多的是結(jié)合了線下的消費(fèi)場景，運(yùn)用場景內(nèi)的豐富數(shù)據(jù)形成價值獨(dú)特的金融服務(wù)，服務(wù)于場景內(nèi)的用戶和商戶，繼而拉動消費(fèi)規(guī)模的提升。而這也正是線上平臺所不具備的特有優(yōu)勢。萬達(dá)集合商業(yè)中心、院線、酒店、旅游，甚至體育的多元化產(chǎn)業(yè)集群，帶來了規(guī)?；南M(fèi)場景。2015年，其人流量就已達(dá)到40億人次。

　　快錢相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示：“2016年第一步快錢著力于先服務(wù)好萬達(dá)多元化場景集群內(nèi)的用戶和商戶，第二步輻射到更多的場景中去?！?/p>

　　匯付天下在2015年也加大了轉(zhuǎn)型力度。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人接受《證券日報》記者采訪時表示：“匯付天下在向綜合金融集團(tuán)轉(zhuǎn)型，為新金融業(yè)態(tài)提供賬戶系統(tǒng)、支付結(jié)算、運(yùn)營風(fēng)控、數(shù)據(jù)管理等一整套新金融行業(yè)解決方案。如匯付天下與銀行合作，為P2P網(wǎng)貸行業(yè)提供的‘聯(lián)合存管’方案，正是傳統(tǒng)金融、新金融合作的成功實(shí)踐。”

　　據(jù)本報記者觀察，匯付天下在2015年主要在布局財富管理，成立包括外灘云財富、益金所等平臺。匯付天下相關(guān)負(fù)責(zé)人對本報記者坦言：“匯付天下正在構(gòu)建新金融生態(tài)圈，在具體布局上，我們認(rèn)為新金融的兩個機(jī)會是，金融基礎(chǔ)服務(wù)及財富管理。目前，匯付天下打造的新金融‘水電煤’基礎(chǔ)服務(wù)已應(yīng)用于900多家P2P網(wǎng)貸平臺，并延展至第三方理財、私募基金、小貸公司、金融資產(chǎn)交易中心等領(lǐng)域。”

　　而同樣是第二梯隊(duì)的易寶支付也在謀求積極的轉(zhuǎn)型，易寶支付相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示：“我們目前正在走向第三個階段，就是實(shí)現(xiàn)‘支付＋’基于支付疊加金融服務(wù)，營銷服務(wù)和大數(shù)據(jù)服務(wù)。”他談道，今年易寶支付將堅(jiān)持行業(yè)為根和移動優(yōu)先戰(zhàn)略，以場景為核心，打通行業(yè)上下游，把移動支付能力、互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)、數(shù)據(jù)技術(shù)等嵌入到更多行業(yè)(尤其是O2O行業(yè))，為客戶賦能，助力其互聯(lián)網(wǎng)升級。預(yù)計(jì)到2016年底，易寶交易服務(wù)平臺將建成，為客戶提供支付+存管、錢包服務(wù)、支付＋企業(yè)服務(wù)等，推動傳統(tǒng)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級。

　　“2016年移動支付市場規(guī)模逐步擴(kuò)大，將有更多的第三方支付機(jī)構(gòu)在這個領(lǐng)域進(jìn)行角逐，近場支付逐步完善走熱。第三方支付機(jī)構(gòu)將更重視消費(fèi)場景細(xì)分領(lǐng)域的挖掘。2016年對于第三方支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管也在加強(qiáng)，未來小的無牌公司，或者有牌濫用的公司正在并逐漸被治理，行業(yè)壟斷在加強(qiáng)，但隨著監(jiān)管的出臺，普通用戶的權(quán)益會更加得到保障。”張葉霞對《證券日報》記者表示。

　　邊曉瑜則認(rèn)為：“第三方支付行業(yè)的高速增長吸引了大批企業(yè)參與其中，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)支付公司、手機(jī)運(yùn)營商、新興的預(yù)付業(yè)務(wù)發(fā)行商、銀行等都參與進(jìn)來，隨著政府的介入，第三方支付行業(yè)必將迎來一場激烈的大洗牌。未來第三方支付將朝著行業(yè)細(xì)分和渠道下沉的方向發(fā)展?！?