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2025年01月09日 星期四

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遠(yuǎn)洋地產(chǎn)再度成功發(fā)行12億美元高級(jí)債券

　　本報(bào)訊1月29日，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司宣布，繼2014年7月份成功發(fā)行12億美元高級(jí)債券后，再次成功發(fā)行總額約12億美元的雙年期高級(jí)債券，將用于償還現(xiàn)有債務(wù)并補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。

　　本次發(fā)債包括5年與12年兩個(gè)年期，分別發(fā)行7億美元及5億美元，融資總額共計(jì)12億美元。本次發(fā)債也獲得了國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)、標(biāo)普和穆迪的支持，均維持了之前授予的，對(duì)遠(yuǎn)洋地產(chǎn)公司本身及所發(fā)債券的投資級(jí)評(píng)級(jí)，維持了穩(wěn)定的展望。

　　遠(yuǎn)洋地產(chǎn)本次發(fā)債獲得了全球資本市場(chǎng)的熱情追捧，火爆程度甚至超過(guò)去年7月的發(fā)行。遠(yuǎn)洋地產(chǎn)5年期債券獲得了8倍以上的超額認(rèn)購(gòu)，12年期債券獲得了6倍以上的超額認(rèn)購(gòu)，總訂單規(guī)模接近100億美元。最終，5年期美元債票息收緊至4.45%，12年期美元債票息收緊至5.95%，在市場(chǎng)環(huán)境負(fù)面，年期延長(zhǎng)的情況下，兩個(gè)年期的票息均低于2014年7月份的發(fā)債。

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