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2025年01月10日 星期五

遠洋地產(chǎn)再度發(fā)行12億美元高級債券

  • 發(fā)布時間：2015-01-29 14:43:00  來源：中國新聞網(wǎng)  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　中新網(wǎng)1月29日電1月29日，遠洋地產(chǎn)控股有限公司宣布，繼2014年7月成功發(fā)行12億美元高級債券后，再次成功發(fā)行總額約12億美元的雙年期高級債券，將用于償還現(xiàn)有債務并補充運營資金。

　　本次發(fā)行包括5年與12年兩個年期，分別發(fā)行7億美元及5億美元，融資總額共計12億美元。

　　本次發(fā)行也獲得了國際三大評級機構(gòu)惠譽、標普和穆迪的支持，均維持了之前授予的，對遠洋地產(chǎn)公司本身及所發(fā)債券的投資級評級，維持了穩(wěn)定的展望。

　　遠洋地產(chǎn)的本次發(fā)行獲得了全球資本市場的熱情追捧，火爆程度甚至超過去年7月的發(fā)行。遠洋地產(chǎn)5年期債券獲得了8倍以上的超額認購，12年期債券獲得了6倍以上的超額認購，總訂單規(guī)模接近100億美元。最終，5年期美元債票息收緊至4.45%，12年期美元債票息收緊至5.95%，在市場環(huán)境負面，年期延長的情況下，兩個年期的票息均低于2014年7月的發(fā)行。

　　同時，本次發(fā)行亮點頗多，為中國地產(chǎn)公司中首支12年期債券的成功發(fā)行；中國企業(yè)發(fā)行的12年期債券中的最低收益率及票息；5年期債券最終定價較初始價格指引收窄30個基點，為2015年亞洲投資級債券中收窄幅度最大的交易。

　　在國際局勢動蕩、宏觀環(huán)境承壓、行業(yè)走勢仍不明朗、同行負面消息不斷的大背景下，遠洋地產(chǎn)巧抓窗口，成功實現(xiàn)了2015年亞洲房地產(chǎn)行業(yè)美元債券發(fā)行的第一單，超出了預期、創(chuàng)出了規(guī)模、實現(xiàn)了突破，為整個地產(chǎn)行業(yè)成功破冰，給目前仍處于低迷的房地產(chǎn)市場打了一劑強心針，全面帶動國際資本市場對房地產(chǎn)板塊信心的恢復。

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