去年開始籌備回歸A股的哈爾濱銀行被中止審查

　　7家銀行通過發(fā)審會

　　農(nóng)商行IPO第一家即將破冰

　　2016年剛剛來到，銀行A股排隊上市名單就突然發(fā)生了天翻地覆的變化。從原來一枝獨秀的江蘇銀行，到目前包括杭州銀行、上海銀行在內(nèi)的其余6家城商行、農(nóng)商行齊過發(fā)審會，地方銀行似乎距離A股IPO愈發(fā)接近。而至今為止仍未有一家登陸A股的農(nóng)商行大軍的表現(xiàn)更是讓人眼前一亮，無錫農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行短短一周時間內(nèi)密集通過發(fā)審會，終于讓人看到了A股上市的曙光。

　　然而對于A股排隊的地方銀行來說，也可謂悲喜交加?！蹲C券日報》記者查閱證監(jiān)會披露的最新排隊信息發(fā)現(xiàn)，此前已成功完成H股上市，并已預(yù)披露招股說明書欲返回A股上市的哈爾濱銀行，則“申請文件不齊備等導(dǎo)致審核程序無法繼續(xù)”而被中止審查。

　　7家排隊銀行

　　齊過發(fā)審會

　　早在去年7月份，恰在IPO開始被暫時叫停前數(shù)日，證監(jiān)會網(wǎng)站剛剛披露了江蘇銀行首發(fā)申請過會的消息，由于在A股排隊銀行中僅此一家，這也使得江蘇銀行上市進度遙遙領(lǐng)先于諸多銀行。而進入2016年，這一景象已由一家領(lǐng)跑變成群雄并起的局面。根據(jù)證監(jiān)會上周末晚間最新披露的首發(fā)股票申請企業(yè)情況表顯示，除了江蘇銀行外，還有包括杭州銀行、上海銀行、貴陽銀行、常熟農(nóng)商行、無錫農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行等多達6家地方銀行已獲發(fā)審會通過。

　　根據(jù)證監(jiān)會首次公開IPO發(fā)審流程，擬上市企業(yè)在發(fā)行審會通過后，需要進行封卷工作，并等待核準批文的下發(fā)。發(fā)行人領(lǐng)取核準發(fā)行批文后，若無重大會后事項或已履行完會后事項程序的，就可按相關(guān)規(guī)定啟動招股說明書刊登工作。因此，這7家地方銀行已然成為最接近A股上市的銀行。

　　而除了上述7家已過發(fā)審會的銀行，其它處于排隊名單的銀行還有其余4家銀行，它們的進展程度不一。其中，吳江農(nóng)商行已處預(yù)先披露更新階段，徽商銀行與盛京銀行這兩家已在H股上市，但欲重返A(chǔ)股的城商行尚處已受理階段。而準備在深圳中小板上市的張家港農(nóng)商行則處于已反饋階段。

　　農(nóng)商行A股上市

　　或現(xiàn)曙光

　　眾所周知，雖然城商行早已多年未有新上市銀行面孔出現(xiàn)，但畢竟還有北京銀行、南京銀行、寧波銀行已然順利上市，而在農(nóng)商行方面則自始自終于A股無緣，目前尚無一家在滬、深兩個交易所上市交易。也正因如此，農(nóng)商行何時能在A股破冰，一直被市場各所高度關(guān)注。

　　而就在證監(jiān)會最新披露的A股銀行排隊狀態(tài)中，短短一周時間內(nèi)就有3家農(nóng)商行通過發(fā)審會。其中，1月13日，無錫農(nóng)商行首發(fā)申請獲得通過，成為全國首家A股主板IPO過會的農(nóng)村商業(yè)銀行。江陰農(nóng)商行緊隨其后于1月15日順利過會。隨后，在20日召開的發(fā)審會上，常熟農(nóng)商行首發(fā)申請也已被審核通過。

　　上述三家農(nóng)商行此前發(fā)布的預(yù)披露招股書顯示，常熟農(nóng)商行發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后公司總股本的比例不低于10%且不超過3.5億股；無錫農(nóng)商行擬發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行后總股本的25%(含25%)；江陰農(nóng)商行發(fā)行股數(shù)不超過4億股。

　　值得注意的是，證監(jiān)會發(fā)審委還對這3家已過會農(nóng)商行提出了重點關(guān)注的問題和要求。

　　江陰農(nóng)商行發(fā)審會上，發(fā)審委員重點關(guān)注的問題包括：總計5.39億元的貸款涉訴原因及最新進展；2014年對江蘇資產(chǎn)管理有限公司(AMC)不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的決策過程等。證監(jiān)會發(fā)審委對無錫農(nóng)商行要求“保薦代表人補充說明發(fā)行人代理銷售國聯(lián)信托股份有限公司的產(chǎn)品是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，報告期內(nèi)開展上述交易的具體情況，以及招股說明書未予披露上述事項的原因”。對常熟農(nóng)商行，發(fā)審委則要求“發(fā)行人代表進一步說明信托和資管計劃收益權(quán)投資增幅較大的原因，相關(guān)投資是否符合監(jiān)管規(guī)定，計提減值準備的方法、依據(jù)和充分性”。

　　哈爾濱銀行回歸A股

　　遭遇中止審查

　　A股排隊銀行大面積通過發(fā)審會固然可喜，但記者也同時發(fā)現(xiàn)，列入中止審查名單中的銀行也在增加。其中，在2014年已成功在港上市，去年開始籌備回歸A股IPO的哈爾濱銀行就不幸成為被中止審查的銀行。

　　目前處于中止審查狀態(tài)的銀行共有兩家，分別為成都銀行和哈爾濱銀行。

　　早在2011年便布局上市事宜的成都銀行卻已顯示正處于中止審查，從而被排除在了正常排隊名單之外，而此前該行的排隊狀態(tài)一直為已反饋階段。根據(jù)成都銀行2014年6月末發(fā)布的預(yù)披露招股說明書，該行擬在上海證券交易所發(fā)行不超過8億股股份。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實銀行資本金，以提高資本充足水平。招股書顯示，成都銀行此次發(fā)行前總股本為32.5億股，若本次發(fā)行8億股，則本次發(fā)行完成后，總股本不超過40.5億股，成都投控集團持股比例將由發(fā)行前的20.07%減少到16.11%，但仍為成都銀行第一大股東，而公司第二大股東馬來西亞上市銀行豐隆銀行持有公司股份的比例則從19.99%降至16.05%。截至2014年年末，該行不良貸款率為1.19%，較2013年年末大幅增長，增長0.47個百分點。

　　而剛剛出現(xiàn)在中止審查名單中的哈爾濱銀行，其A股上市之路更為曲折。2014年3月末，哈爾濱銀行順利登陸港交所，并借此成為東北三省首家上市城商行。去年5月份，哈爾濱銀行在港交所發(fā)布公布稱，建議發(fā)行不超過36.66億股A股，所得總額將不低于98.61億元人民幣，所得凈額將全數(shù)用于補充資本金，正式宣告回歸A股。

　　去年11月13日，隨著A股IPO的開閘，排隊企業(yè)也迎來了爆發(fā)，證監(jiān)會當(dāng)日晚間一口氣發(fā)布了多達85家擬上市企業(yè)的預(yù)披露招股說明書，在這份長長的預(yù)披露名單中，哈爾濱銀行也赫然在列。隨著預(yù)披露招股說明書的登場，該行A股發(fā)行規(guī)模也浮出水面。哈爾濱銀行預(yù)披露招股說明書顯示，該行擬在上交所發(fā)行不超過36.66億股，其主承銷商為中國國際金融股份有限公司。若按發(fā)行前每股凈資產(chǎn)2.78元/股計算，募資總額的下限也已突破100億元，這也將遠遠超過該行H股的融資規(guī)模。

　　但好景不長，就在上周末公布的最新名單中，哈爾濱銀行排隊狀態(tài)變?yōu)橹兄箤彶?，其與成都銀行一樣，中止審查的原因均為“申請文件不齊備等導(dǎo)致審核程序無法繼續(xù)”。

　　截至2015年6月30日，哈爾濱銀行不良貸款率為1.36%，較去年年初提升0.23個百分點，資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為12.53%、12.02%和12.02%。其中資本充足率較去年年初下滑2.11個百分點，資本補充壓力明顯。而此次該行被中止審查后，無疑對于該行回歸A股上市之路是一個打擊。目前該行H股股價僅為2港元，遠低于其2.9港元的上市價。