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2025年01月09日 星期四

民生銀行首次成功發(fā)行美元中期票據(jù)

  • 發(fā)布時間：2015-05-25 07:25:00  來源：北京青年報  作者：佚名  責(zé)任編輯：胡愛善

　　5月14日，民生銀行香港分行成功發(fā)行了6億美元3年期中期票據(jù)，這是該行在MTN機(jī)制下發(fā)行的第一筆美元債券，獲得了國際投資機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購。此前，該分行已經(jīng)獲得香港聯(lián)合交易所關(guān)于50億美元中期票據(jù)計劃（MTN）上市的批準(zhǔn)。

　　本次中期票據(jù)發(fā)行人為民生銀行香港分行，并由民生銀行香港分行、瑞士銀行、花旗銀行及匯豐銀行擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人。賬簿管理人和牽頭行包括民生銀行香港分行、瑞士銀行、花旗銀行、匯豐銀行、巴克萊銀行等。

　　此前，民生銀行管理層在5月11日至14日率隊(duì)赴香港、新加坡、倫敦進(jìn)行全球路演，市場反響熱烈，共有124位專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者參與，其中高質(zhì)量外資金融機(jī)構(gòu)占比50%，訂單簿超過35億美元，達(dá)到5.8倍的超額認(rèn)購，最終定價于T3+145，發(fā)行規(guī)模為6億美元。

　　民生銀行黨委委員、香港分行行長林治洪在發(fā)行成功后表示，此次發(fā)行獲得國際投資機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購，顯示出國際投資者對民生銀行業(yè)務(wù)模式、財務(wù)狀況及未來發(fā)展前景的高度認(rèn)可。香港分行作為這次中期票據(jù)發(fā)行人以及全球協(xié)調(diào)人，驗(yàn)證了香港分行卓越的金融服務(wù)水平，在國際市場上展示了民生銀行的雄厚實(shí)力。

　　林治洪還表示，此次中期票據(jù)的成功發(fā)行進(jìn)一步強(qiáng)化了民生銀行的財務(wù)質(zhì)量，開拓了海外融資渠道，為民生銀行未來優(yōu)先股的發(fā)行奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)，對繼續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。

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