隨著昨日盛京銀行在港掛牌交易，東北三省區(qū)域內(nèi)實(shí)力最強(qiáng)的盛京銀行也終于完成了長(zhǎng)久以來(lái)成為上市銀行的夙愿。盛京銀行12月29日的掛牌也讓港股迎來(lái)史上城商行最大一次的IPO，并為城商行在2014年年末上市上演了一出完美的收官大戲。根據(jù)盛京銀行招股結(jié)果顯示，該行IPO定價(jià)為每股7.56港元，凈募集資金91.35億港元，成為在港上市的四家城商行中的融資冠軍。

　　盛京銀行上市首日表現(xiàn)尚可，該行股票以發(fā)行價(jià)每股7.56港元開(kāi)盤，最終收于每股7.58港元，漲幅為0.26%。

　　募集規(guī)模

　　創(chuàng)在港上市城商行之最

　　不俗的盈利能力及資產(chǎn)規(guī)模，也讓盛京銀行一直成為了A股上市城商行的熱門人選。隨著去年8月份，盛京銀行股東大會(huì)審議通過(guò)了H股上市相關(guān)議案后，該行就將IPO目光投向了港股市場(chǎng)。并于12月15日起開(kāi)始向全球公開(kāi)發(fā)售。全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于補(bǔ)充其資本金，以協(xié)助其業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的需要。

　　該行披露的認(rèn)購(gòu)結(jié)果顯示，其最終IPO發(fā)行價(jià)確定為7.56港股/股，凈募集資金91.35億元。在港公開(kāi)發(fā)售部分獲得超購(gòu)1.2倍，國(guó)際配售部分也獲得適度超額認(rèn)購(gòu)。盛京銀行也創(chuàng)下了目前在港上市城商行中募集資金規(guī)模之最，其余三家已在港上市的城商行中，徽商銀行凈募集資金為85.57億港元； 哈爾濱銀行凈募集資金77.22億港元；重慶銀行凈募集資金約38億港元。

　　此前，盛京銀行已成功吸引5名基礎(chǔ)投資者合計(jì)投資共7億美元，占該行集資額比例已超過(guò)半數(shù)。5名基礎(chǔ)投資者包括中渝置地的張松橋、保興資本主席孫粗洪、ShengHua基金、周大福以及中策旗下基金。隨著該行發(fā)行價(jià)的確定，這5名基礎(chǔ)投資者認(rèn)購(gòu)股份數(shù)目也已明確，中渝置地已認(rèn)購(gòu)2.05億股H股，盛華基金已認(rèn)購(gòu)2.03億股H股，孫粗洪認(rèn)購(gòu)1.83億股H股，周大福認(rèn)購(gòu)1.03億股H股，中策旗下基金Prospect Vantage Holdings Limited認(rèn)購(gòu)2.03億股H股，合計(jì)認(rèn)購(gòu)總股份7.14億股H股，占全球發(fā)售完成后該行全部股份的12.64%。

　　實(shí)力居?xùn)|北三省之冠

　　為上市奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

　　在東北地區(qū)城商行中，盛京銀行無(wú)論是資產(chǎn)規(guī)模還是盈利能力均居首位，這也為盛京銀行此次能夠成功赴港上市，打下了良好的基礎(chǔ)。截至2013年年末，盛京銀行總資產(chǎn)已由2011年年末的2212.07億元，增至3554.32億元，占同日遼寧省城商行總資產(chǎn)規(guī)模的31.7%。截至今年上半年年末，該行資產(chǎn)規(guī)模更是突破四千億元大關(guān)，達(dá)到4491.27億元。

　　此外，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)更是連續(xù)三年在東北地區(qū)城商中排名第一。2011年至2013年，盛京銀行的凈利潤(rùn)從人民幣26.12億元增至人民幣48.89億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)36.8%，在東北地區(qū)城商行中連續(xù)三年排名第一位。2013年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)48.89億元，占同期遼寧省城商行凈利潤(rùn)的37.2%。2014年上半年，盛京銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25.05億元，同比增幅達(dá)15.9%。

　　在業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，通過(guò)針對(duì)地方政府融平臺(tái)貸款、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商貸款和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款的監(jiān)控管理，盛京銀行資產(chǎn)質(zhì)量也得到大幅提高。2011年至2013年，該行不良貸款率分別為0.63%、0.54%、0.46%，連續(xù)三年持續(xù)下降。

　　強(qiáng)勁的綜合實(shí)力，也讓盛京銀行在上市首日取得股價(jià)開(kāi)門紅。該行股票昨日以發(fā)行價(jià)每股7.56港元開(kāi)盤，靠著接近收盤時(shí)的一波上攻走勢(shì)，最終收于每股7.58港元，漲幅為0.26%。