除了盛京銀行外，上海銀行、錦州銀行、鄭州銀行等都在積極地準(zhǔn)備H股上市。不過，截至發(fā)稿前，上述三家銀行還未向港交所提交H股上市申請。

　　繼重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行之后，目前，第四家城商行也即將在香港聯(lián)交所敲鑼開市。

　　據(jù)了解，自12月15日起，盛京銀行開始向全球公開發(fā)售13.75億股H股，最高可募集107.39億港元，有望創(chuàng)城商行在港上市募資規(guī)模的新高。

　　按照公告，盛京銀行將于12月18日完成發(fā)售，預(yù)計(jì)于12月29日正式在香港聯(lián)交所主板掛牌交易，成為又一家登陸H股的城商行。

　　在此之前，盛京銀行、徽商銀行、重慶銀行都曾是2013年在A股排隊(duì)的16家地方銀行名單之列。據(jù)記者了解，除上述幾家城商行外，錦州銀行、鄭州銀行等一些城商行也在積極地準(zhǔn)備H股上市。

　　在A股市場上，上海銀行、江蘇銀行等5家城商行以及常熟農(nóng)村商業(yè)銀行、吳江農(nóng)村商業(yè)銀行等5家農(nóng)商行仍在上市排隊(duì)之中。

　　五年上市路

　　“我們選擇H股上市并非因?yàn)樽C監(jiān)會對我們的A股上市申請有任何不利發(fā)現(xiàn)或者拒絕我們的A股上市申請，而是由于本行考慮到資本市場的情況且有補(bǔ)充資本金的需求?！?/p>

　　對于盛京銀行來說，上市這條路顯得有點(diǎn)漫長。

　　和其他城商行一樣，盛京銀行最早也是謀求A股上市。在2009年11月6日的一次臨時(shí)股東大會上，盛京銀行首次通過了其A股上市議案，正式啟動了A股上市的計(jì)劃。

　　按照流程，盛京銀行需要依次通過銀監(jiān)會、證監(jiān)會的上市審核。2010年9月，盛京銀行正式向證監(jiān)會提交了擬在上交所上市的申請，同月，證監(jiān)會也正式受理了其申請。

　　在盛京銀行前后，杭州銀行、上海銀行、江蘇銀行、徽商銀行、常熟農(nóng)村商業(yè)銀行等十余家城商行或農(nóng)商行提出上市申請，數(shù)量最多時(shí)，在A股排隊(duì)待審的區(qū)域性銀行達(dá)到16家。

　　2010年7月和8月，農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行先后登陸上交所，這也是當(dāng)年A股僅有的兩家A股上市銀行“新秀”。但在光大銀行之后，至今尚未有一家銀行在A股上市。

　　盛京銀行自提交上市申請后，一直處于已受理階段，四年未有變動。

　　據(jù)記者了解，盛京銀行曾分別于2012年3月、2013年3月、2014年3月舉行股東大會審議延續(xù)A股上市的相關(guān)議案，審議有效期均為一年。

　　這期間，盛京銀行的總資產(chǎn)已經(jīng)由2009年末的1578.58億元增至3554.32億元，凈利潤由2009年的16.84億元增至2013年的48.89億元。

　　“我們選擇H股上市并非因?yàn)樽C監(jiān)會對我們的A股上市申請有任何不利發(fā)現(xiàn)或者拒絕我們的A股上市申請，而是由于本行考慮到資本市場的情況且有補(bǔ)充資本金的需求?！笔⒕┿y行方面稱。

　　2014年10月，在經(jīng)過了四年A股排隊(duì)等待的盛京銀行，正式向香港聯(lián)合交易所提交了H股上市申請。

　　而在此之前，早在2013年8月，盛京銀行的股東大會就通過了其H股上市的相關(guān)議案。今年4月，盛京銀行再次召開股東大會，審議H股上市議案。

　　6月30日，證監(jiān)會還曾披露了盛京銀行A股排隊(duì)的招股說明書，稱“本次擬發(fā)行不超過9億股，全部為新股，不存在老股份轉(zhuǎn)讓問題，不超過本次發(fā)行總股本的16.66%?！?/p>

　　2014年11月，隨著證監(jiān)會批準(zhǔn)盛京銀行在H股上市的申請，盛京銀行在A股的狀態(tài)也轉(zhuǎn)為“中止審查”，盛京銀行已決意先登陸香港聯(lián)合交易所的主板市場。

　　按照盛京銀行的公告顯示，自12月15日起，盛京銀行就開始向全球公開發(fā)售共13.75億股H股，其中預(yù)計(jì)香港發(fā)售股份6875萬股H股、國際發(fā)售股份130625萬股股份。

　　至此，盛京銀行長達(dá)五年的上市夢想就差最后的臨門一腳。

　　H股最大城商行IPO

　　在盛京銀行之前，重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行三家城商行，不計(jì)超額配售部分，募資規(guī)模分別約為42億港元、92億港元、88億港元。相比之下，此次盛京銀行計(jì)劃超百億港元的募資規(guī)模或?qū)⒊蔀镠股最大的城商行IPO。

　　10月22日，盛京銀行的相關(guān)公告首次出現(xiàn)在香港聯(lián)合交易所的網(wǎng)站上。不到兩個(gè)月后，通過聆訊后的盛京銀行再次公告了其上市材料。

　　由此，盛京銀行正式進(jìn)入H股上市前的H股發(fā)售階段。

　　據(jù)理財(cái)周報(bào)記者了解，從12月12日起，盛京銀行就開始路演。此次公開發(fā)售的13.75億股H股，于12月18日中午12時(shí)結(jié)束發(fā)售，19日定價(jià)，預(yù)計(jì)將于12月29日正式在香港聯(lián)合交易所主板掛牌交易，代碼2066。

　　按照盛京銀行公告顯示，此次發(fā)售由招商證券(香港)擔(dān)任獨(dú)家保薦人，發(fā)售價(jià)格將不低于每股H股7.43港元且不高于每股H股7.81港元，即盛京銀行的H股上市總募資額將為102.16億港元至107.39億港元，相當(dāng)于約13.18億美元至13.85億美元。

　　在盛京銀行之前，重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行三家城商行分別于2013年11月6日、11月12日和2014年3月31日在H股上市，不計(jì)超額配售部分，三家城商行的募資規(guī)模分別約為42億港元、92億港元、88億港元。

　　相比之下，此次盛京銀行的H股上市或?qū)⒊蔀镠股最大的城商行IPO。

　　與之前H股上市的銀行一樣，盛京銀行也有相當(dāng)于初步發(fā)售股份13.75億股的15%的額外發(fā)行及配售權(quán)，以補(bǔ)足包括國際發(fā)售中可能的超額配發(fā)。

　　據(jù)了解，截至12月15日，盛京銀行H股上市已有5名基礎(chǔ)投資者，合計(jì)投資約7億美元，超過了募資總額的一半。

　　這5名基礎(chǔ)投資者分別為中渝置地的大股東張松橋、保興資本控股有限公司董事局主席孫粗洪、Sheng Hua基金、周大福、中策集團(tuán)旗下基金，分別認(rèn)購2億美元、1.8億美元、2億美元、1億美元、2000萬美元的盛京銀行H股，這些股份均設(shè)有6個(gè)月的禁售期。

　　其中，中渝置地、保興資本、中策集團(tuán)都是H股的上市公司。

　　12月11日，中策集團(tuán)就曾在香港聯(lián)合交易所上對外公告稱，其間接全資附屬公司Prospect Vantage與盛京銀行、招商證券及盛源證券訂立基礎(chǔ)投資者協(xié)議，承諾將認(rèn)購盛京銀行的H股股份，包括交易費(fèi)用在內(nèi)的總金額為2000萬美元，每股價(jià)格以及數(shù)目有待確定。

　　據(jù)了解，在12月12日的盛京銀行投資者推介會上，中渝置地的董事局主席張松橋即表示，“入股盛京銀行因?qū)ζ浒l(fā)展有信心，雖然目前內(nèi)地經(jīng)濟(jì)受壓，但預(yù)期內(nèi)銀行仍有高增長。”

　　截至2014年6月底，盛京銀行擁有14家分行，共143家分支行網(wǎng)點(diǎn)，其中在北京、上海、天津、長春等4個(gè)省外區(qū)域設(shè)立了分行。除此之外，盛京銀行在上海寶山、寧波江北、沈陽沈北、新民、遼中、法庫等地發(fā)起設(shè)立了6家富民村鎮(zhèn)銀行。

　　據(jù)招股資料顯示，截至2014年6月30日，盛京銀行總資產(chǎn)4491.27億元，2014年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤25.05億元，同比增幅15.9%。

　　H股或成城商行IPO主戰(zhàn)場

　　無論是重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行，還是正在上市階段的盛京銀行，都給其他城商行一個(gè)很好的“試水”參考。

　　目前，在證監(jiān)會的A股IPO的排隊(duì)名單之中，還有10家銀行，分別是杭州銀行、上海銀行、江蘇銀行、貴陽銀行、成都銀行、吳江農(nóng)商銀行、常熟農(nóng)商銀行、無錫農(nóng)商銀行、張家港農(nóng)商銀行、江陰農(nóng)商銀行等。

　　其中，進(jìn)展最快的是杭州銀行、吳江農(nóng)商銀行、張家港農(nóng)商銀行、江陰農(nóng)商銀行，但也僅處于“已反饋”狀態(tài)，其他6家銀行均僅處于“已受理”狀態(tài)。

　　據(jù)了解，按照現(xiàn)有的證監(jiān)會IPO審核流程，在反饋階段之后，至少還需要經(jīng)過“預(yù)先披露更新”、“已通過發(fā)審會”等狀態(tài)階段，如果流程通暢，經(jīng)過反饋階段的企業(yè)，還需依次經(jīng)過見面會、初審會、發(fā)審會、封卷、核準(zhǔn)發(fā)行等環(huán)節(jié)。

　　“目前A股還沒有進(jìn)一步松動的消息，各家銀行都在等，畢竟相對于香港市場，大家對A股更為熟悉，實(shí)在不行，也可以考慮H股了?！币晃怀巧绦械墓芾韺颖硎尽?/p>

　　在該高管看來，無論是重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行，還是正在上市階段的盛京銀行，都給其他城商行一個(gè)很好的“試水”。

　　無論是2013年底上市的重慶銀行、徽商銀行，還是2014年初上市的哈爾濱銀行，上市后均一度破發(fā)，股價(jià)接連下挫，近期，三家股價(jià)均逐漸回升。

　　截至12月19日，重慶銀行的收盤價(jià)為5.97港元/股、徽商銀行的收盤價(jià)為3.4港元/股，哈爾濱銀行的收盤價(jià)為2.98港元/股，均回升至發(fā)行價(jià)附近。

　　據(jù)理財(cái)周報(bào)記者了解，目前，除了盛京銀行外，上海銀行、錦州銀行、鄭州銀行等都在積極地準(zhǔn)備H股上市。不過，截至發(fā)稿前，上述三家銀行還未向港交所提交H股上市申請。

　　今年7月1日，從A股IPO排隊(duì)名單中“終止審查”的東莞銀行，至今也未明確提出啟動H股IPO的計(jì)劃。

　　此外，鄭州銀行也早在今年年初就擬定了H股上市的計(jì)劃，8月，鄭州銀行又公開招募戰(zhàn)略投資者，計(jì)劃以轉(zhuǎn)讓存量股份或增資的方式引入1-2名戰(zhàn)略投資者。

　　據(jù)記者了解，河北銀行也在推動上市計(jì)劃的啟動。

　　“我們自身已經(jīng)具備上市的條件，也在做相關(guān)準(zhǔn)備，計(jì)劃是2015年正式啟動上市工作?！币晃唤咏颖便y行的人士向理財(cái)周報(bào)記者透露。

　　至于選擇H股還是A股，該人士表示，“會視情況而定?！?/p>

　　截至2014年6月末，河北銀行總資產(chǎn)為1707.31億元，資本凈額為119.82億元，按新資本管理辦法測算，其資本充足率為10.64%，一級資本充足率和核心一級資本充足率均為9.11%。

　　12月3日，河北銀行在銀行間市場公開發(fā)行了20億元的二級資本債，用于補(bǔ)充二級資本。

　　日前，剛剛獲得銀監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的中原銀行也明確對外提出上市計(jì)劃，擬于2017年正式啟動上市程序，并計(jì)劃五年內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模突破6000億元，監(jiān)管評級達(dá)到2級以上，機(jī)構(gòu)布局實(shí)現(xiàn)河南省內(nèi)市縣全覆蓋。