“上市銀行三季報(bào)已經(jīng)全數(shù)登場(chǎng)，雖然10%左右的凈利潤(rùn)增速還算差強(qiáng)人意，但是存款的明顯下滑又讓市場(chǎng)深感不安。有數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月30日，16家上市銀行的銀行存款總額為75.62萬(wàn)億元，較今年中報(bào)時(shí)的77.13萬(wàn)億元，減少了1.5萬(wàn)億元，降幅達(dá)1.97%，較2013年年末的70.42萬(wàn)億元，增幅僅為7.38%。這種情況可以說(shuō)是15年來(lái)首次出現(xiàn)?！?

　　 數(shù)據(jù)

　　上市銀行存款三季度“首現(xiàn)”下降

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，三季度末16家上市銀行存款總額合計(jì)為75.62萬(wàn)億元，這一數(shù)據(jù)與半年報(bào)的77.13萬(wàn)億元減少了1.5萬(wàn)億元，降幅1.97%。存款總額下降在近年來(lái)還是首次出現(xiàn)。

　　具體來(lái)看，16家中有13家銀行三季度出現(xiàn)存款流失。流失絕對(duì)額最大的是工商銀行，三季度存款流失3884億元，緊隨其后的是交通銀行，流失2594億元，中信銀行排第三，流失1775億元。

　　從流失比例來(lái)看，交通銀行和中信銀行最高，三季度分別流失5.93%和5.81%。招商銀行和光大銀行的流失比例也達(dá)到了4.5%和3.8%。

　　從存款結(jié)構(gòu)上看，流失率最高的是“個(gè)人活期存款”，交通銀行三季度個(gè)人活期存款流失471億元，與半年報(bào)相比下降了8.38%；而南京銀行個(gè)人活期存款流失比例最大，其三季度流失了47.65億元，環(huán)比下降了25%。三季度光大銀行和浦發(fā)銀行個(gè)人活期存量流失率也達(dá)到19.12%和12.36%。

　　上市銀行的情況也印證了央行此前發(fā)布的數(shù)據(jù)。9月末人民幣存款余額112.66萬(wàn)億元，而6月末，人民幣存款余額113.61萬(wàn)億元，不難算出，第三季度，全國(guó)人民幣存款減少了9500億元。

　　內(nèi)情

　　監(jiān)管新規(guī)不讓銀行沖時(shí)點(diǎn)

　　一到季末、年中和年末，各銀行為應(yīng)對(duì)考核和做出漂亮的報(bào)表，使出各種手段拉存款，讓存款數(shù)瞬間飆升，次月又如潮水般退去。這種“沖時(shí)點(diǎn)”的怪相從2008年以來(lái)已成為中國(guó)銀行業(yè)的一道“特殊風(fēng)景線”，在全世界都極其罕見(jiàn)。

　　2014年開(kāi)始，這種情況進(jìn)一步加劇：1月末存款比上年末減少0.94萬(wàn)億元；3月末存款比上月末增加3.66萬(wàn)億元，4月末即環(huán)比減少0.65萬(wàn)億元；6月末存款比上月增加3.79萬(wàn)億元，7月末環(huán)比再次減少1.98萬(wàn)億元。

　　銀行為什么要這么做？中行原副行長(zhǎng)王永利指出，商業(yè)銀行存款沖時(shí)點(diǎn)的目的是保貸款的較高增長(zhǎng)。在我國(guó)，商業(yè)銀行貸款投放依然受到貸存比不得超過(guò)75%的限制。存款之所以在季末沖時(shí)點(diǎn)，而非每個(gè)月末都沖時(shí)點(diǎn)，主要是因?yàn)槟壳案鞣矫鎸?duì)商業(yè)銀行存貸款的考核基本上都是以季度為主，特別是作為上市公司的銀行，按照規(guī)定需要每個(gè)季度披露一次信息，這對(duì)季末達(dá)標(biāo)的要求帶來(lái)了更大的壓力。

　　這一現(xiàn)象既造成金融數(shù)據(jù)失真，也干擾了銀行的流動(dòng)性管理和監(jiān)管，引起了監(jiān)管層的高度重視。9月12日，銀監(jiān)會(huì)、財(cái)政部和央行發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，設(shè)置月末存款偏離率指標(biāo)，并根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及測(cè)算情況，要求商業(yè)銀行存款偏離度不得超過(guò)3%。

　　平安證券銀行業(yè)研究員勵(lì)雅敏認(rèn)為，存款流失主要是因?yàn)?月出臺(tái)的存款偏離度管理辦法對(duì)超過(guò)3%以上的偏離度懲罰過(guò)于嚴(yán)厲，導(dǎo)致銀行在季末沖存款時(shí)點(diǎn)的沖動(dòng)大大降低。

　　不少業(yè)內(nèi)人士指出，今年的三季報(bào)是這一新規(guī)出臺(tái)后首次亮相的成績(jī)單，用9月末沒(méi)有沖時(shí)點(diǎn)的正常數(shù)據(jù)與6月末沖時(shí)點(diǎn)后的瘋狂數(shù)據(jù)對(duì)比，當(dāng)然得出大幅下滑的結(jié)果。這一現(xiàn)象不具有代表性，還需要更長(zhǎng)時(shí)間的觀察。

　　央行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)盛松成此前在解讀前三季度金融數(shù)據(jù)時(shí)也稱，存款偏離度政策實(shí)施后，月末存款余額將接近月度日平均余額，而去年同期月末存款余額則具有明顯的沖時(shí)點(diǎn)特征。9月末，主要金融機(jī)構(gòu)存款偏離度僅為0.9%，基本不存在“沖時(shí)點(diǎn)”現(xiàn)象；而去年同期則高達(dá)2.4%，具有明顯的“沖時(shí)點(diǎn)”特征。因此，今年9月到明年8月如仍按照原來(lái)的方法計(jì)算貨幣供應(yīng)量增速，貨幣供應(yīng)量實(shí)際增速將被大幅低估，影響社會(huì)各界對(duì)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的準(zhǔn)確判斷。

　　應(yīng)對(duì)

　　銀行想盡辦法保住存款

　　存款是銀行的立業(yè)之本，為了在不違反監(jiān)管政策的情況下保住存款，不少銀行想盡辦法截流。

　　此前已有大行關(guān)閉了股份制銀行的POS機(jī)理財(cái)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)端口，嚴(yán)防存款搬家。另外，多家銀行對(duì)超級(jí)網(wǎng)銀的資金歸集的單筆額度進(jìn)行限制。張女士去年利用超級(jí)網(wǎng)銀的資金歸集功能將丈夫的工資卡與自己的銀行卡掛鉤。只要丈夫卡上的資金額度超過(guò)1萬(wàn)元，超出部分都自動(dòng)進(jìn)入張女士的賬戶，不論是幾千還是幾萬(wàn)十幾萬(wàn)。這個(gè)功能一直讓張女士非常省心。但是從今年年初開(kāi)始，她發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬數(shù)額變了，每天最多能轉(zhuǎn)5000元，一個(gè)月最多轉(zhuǎn)5萬(wàn)元。張女士感覺(jué)非常不方便，但是銀行工作人員說(shuō)系統(tǒng)就是這么設(shè)定的，也沒(méi)有辦法。

　　對(duì)于市場(chǎng)上一度大熱的互聯(lián)網(wǎng)“寶寶們”，銀行的額度限制也是“一緊再緊”。以微信理財(cái)通為例，目前支持理財(cái)通買入的14家銀行都設(shè)置了限額。其中，除了工行、交行、浦發(fā)、平安等單筆單日限額5萬(wàn)元，其余銀行的單筆單日限額都在3萬(wàn)元以下，興業(yè)銀行單筆單日限額5000元。另外，工行、建行、浦發(fā)、上海銀行等還有單月的額度限制。

　　專家觀點(diǎn)

　　各類投資理財(cái)已成銀行存款有力競(jìng)爭(zhēng)者

　　針對(duì)目前的存款情況，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，即使剔除了監(jiān)管政策變化的因素，銀行存款增長(zhǎng)乏力也將成為常態(tài)。

　　在去年四季度，16家上市銀行已經(jīng)出現(xiàn)存款增長(zhǎng)緩慢的態(tài)勢(shì)，去年末16家銀行存款總額合計(jì)70.42萬(wàn)億元，比去年三季末的70.27萬(wàn)億多出1500億元。時(shí)隔九個(gè)月后，在存款偏離度政策的突襲下，存款增速終于由正轉(zhuǎn)負(fù)。

　　興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委指出，銀行存款下降已經(jīng)成為一個(gè)“新常態(tài)”。“在利率市場(chǎng)化下，一個(gè)最大的‘新常態(tài)’就是銀行所面對(duì)的存款流失問(wèn)題。2003年以來(lái)的十年間，中國(guó)銀行負(fù)債當(dāng)中存款占比整體上持續(xù)下降，從過(guò)去最高的84%下降到現(xiàn)在的76%左右。與此同時(shí)，各類投資理財(cái)迅速崛起，基金、券商資管、保險(xiǎn)資管、信托、銀行理財(cái)?shù)纫?guī)模共計(jì)38.8萬(wàn)億，相當(dāng)于銀行存款規(guī)模的40%。它們都已成為銀行存款的有力競(jìng)爭(zhēng)者?！?

　　交行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平表示，現(xiàn)在存款增速已明顯跟不上貸款增速。存貸比考核已越來(lái)越難以符合以市場(chǎng)化為導(dǎo)向配置資源的原則，逐步取消是大勢(shì)所趨。在存款偏離度考核下，銀行仍很難改變追逐存款行為。在該監(jiān)管下，銀行存款吸收難度可能增加，不排除階段性存款增速進(jìn)一步放緩、負(fù)債成本難以有效下降、從而限制信貸投放能力的可能性。

　　連平指出，降低社會(huì)融資成本的重要一環(huán)在于商業(yè)銀行，而當(dāng)前商業(yè)銀行正面臨著存款增速放緩、資金成本上升的問(wèn)題，75%的存貸比考核也限制了商業(yè)銀行發(fā)放貸款的能力，對(duì)存貸比進(jìn)行適當(dāng)?shù)母母镉兄谫J款利率的下行。

　　本版文/本報(bào)記者 程婕