16家A股上市銀行互聯(lián)網(wǎng)金融和電子銀行主要業(yè)務(wù)分析

　　截至8月底，16家A股上市銀行的半年度業(yè)績(jī)報(bào)告已經(jīng)披露完成。根據(jù)中國(guó)電子銀行網(wǎng)的梳理，大部分銀行增速都在放緩。

　　具體來(lái)看，五家國(guó)有大行上半年平均增速較慢，工行、農(nóng)行、建行增速不到1%，創(chuàng)下近年最低水平；股份制銀行表現(xiàn)中規(guī)中矩，大部分個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)；而城商行表現(xiàn)搶眼，均兩位數(shù)增長(zhǎng)，南京銀行上半年凈利潤(rùn)逆市大漲24.45%，成為增長(zhǎng)最快的上市銀行，同時(shí)寧波銀行、北京銀行凈利潤(rùn)漲幅也均在15%左右。

　　究其原因，除了經(jīng)濟(jì)下行壓力過(guò)大和不良貸款率持續(xù)走高之外，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的高速發(fā)展對(duì)以傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)為主要收入來(lái)源的銀行業(yè)造成了不小的沖擊。尤其對(duì)于國(guó)有大行來(lái)說(shuō)，過(guò)分依賴息差的問(wèn)題凸顯。央行多次降息后，利息收入增長(zhǎng)不快，令增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于股份制銀行和城商行。據(jù)工行測(cè)算，最近連續(xù)五次降息便讓工行直接減少了270多億元的利潤(rùn)。

　　慶幸的是，大部分銀行都在轉(zhuǎn)型。在政策紅利逐漸消失、信貸業(yè)務(wù)遭遇瓶頸的情況下，上市銀行都在尋找新的利益增長(zhǎng)點(diǎn)。誠(chéng)然，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)在銀行業(yè)務(wù)中占據(jù)越來(lái)越重要的位置，但各家銀行對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的側(cè)重點(diǎn)卻不盡相同。相比較而言，國(guó)有大行更加關(guān)注網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電子商務(wù)和支付領(lǐng)域的發(fā)展，而城商行則對(duì)直銷(xiāo)銀行、微信銀行以及與P2P業(yè)務(wù)類(lèi)似的互聯(lián)網(wǎng)投融資、理財(cái)傾注了更多熱情。

　　國(guó)有大行青睞網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行

　　根據(jù)中國(guó)電子銀行網(wǎng)對(duì)16家上市銀行半年報(bào)關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略的解讀來(lái)看，5家國(guó)有大行的互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略側(cè)重在已經(jīng)形成一定規(guī)模的網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行產(chǎn)品的業(yè)務(wù)拓展上。以中國(guó)銀行為例，上半年，中行電子渠道交易金額75.78萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.82%，電子渠道在全業(yè)務(wù)中的占比為86.39%。其中， 手機(jī)銀交易金額2.44萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)215.95%，逐步成為客戶服務(wù)主要渠道之一。股份制銀行中，招商銀行手機(jī)銀行上半年總登錄次數(shù)突破7 億次，手機(jī)銀行累計(jì)交易23,454.99 萬(wàn)筆，同口徑較上年增長(zhǎng)223.53%，累計(jì)交易金額35,464.31 億元，同比增長(zhǎng)213.85%，已成為客戶最活躍的電子渠道。

　　網(wǎng)上銀行方面，農(nóng)行強(qiáng)化個(gè)人網(wǎng)上銀行資產(chǎn)管理能力，提升客戶體驗(yàn)，推出保險(xiǎn)、大額存單等新業(yè)務(wù)。截至6 月30 日，農(nóng)行個(gè)人網(wǎng)上銀行客戶總數(shù)達(dá)1.5 億戶，上半年交易額達(dá)47.95 萬(wàn)億元；交通銀行網(wǎng)上銀行（含個(gè)人和企業(yè)網(wǎng)銀）客戶數(shù)較年初增長(zhǎng)14.39%；網(wǎng)上銀行交易筆數(shù)同比增長(zhǎng)73.06%。

　　股份制銀行和城商行發(fā)力直銷(xiāo)銀行

　　根據(jù)中國(guó)電子銀行網(wǎng)對(duì)16家上市銀行半年報(bào)關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略的解讀，A股上市的股份制銀行和城商行均在半年報(bào)中提及直銷(xiāo)銀行的發(fā)展情況。

　　數(shù)據(jù)顯示，南京銀行直銷(xiāo)銀行注冊(cè)客戶數(shù)突破30萬(wàn)戶；平安銀行“橙子銀行”累計(jì)客戶數(shù)達(dá)120萬(wàn)戶，較年初增長(zhǎng)132.4%；北京銀行直銷(xiāo)銀行正式上線對(duì)外運(yùn)行，并已累計(jì)獲得客戶達(dá) 15.5 萬(wàn)名，儲(chǔ)蓄余額近 6 億元，累計(jì)銷(xiāo)售額達(dá) 9 億元；興業(yè)銀行直銷(xiāo)銀行累計(jì)客戶數(shù)81.63萬(wàn)戶，較期初增長(zhǎng)39.54%。

　　從已上線的直銷(xiāo)銀行的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容看，產(chǎn)品單一、收益率不高，同質(zhì)化傾向嚴(yán)重。由于不少直銷(xiāo)銀行的業(yè)務(wù)范圍有限，產(chǎn)品相對(duì)單一，多以貨幣型基金、萬(wàn)能險(xiǎn)等低風(fēng)險(xiǎn)、低收益的產(chǎn)品為主，銀行自有理財(cái)產(chǎn)品只有少量上線。另外，由于遠(yuǎn)程開(kāi)戶問(wèn)題沒(méi)有解決，在一定程度上也影響了各家直銷(xiāo)銀行的發(fā)展步伐。在國(guó)有大行中，目前只有工商銀行推出了“融e行”直銷(xiāo)銀行平臺(tái)。據(jù)悉，建行手機(jī)銀行的E賬戶，體驗(yàn)與直銷(xiāo)銀行類(lèi)似。 “我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展直銷(xiāo)銀行不僅為降低成本，更重要的是順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展?！?中國(guó)社科院金融所銀行研究室主任曾剛表示，隨著監(jiān)管部門(mén)關(guān)于直銷(xiāo)銀行的監(jiān)管細(xì)則出臺(tái)，直銷(xiāo)銀行的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，未來(lái)不僅能獲取更多客戶，客戶也會(huì)獲得更多更便捷的服務(wù)。

　　上市銀行紛紛布局支付

　　支付業(yè)務(wù)在各家上市銀行年中報(bào)告中均占據(jù)著比較重要的位置。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，不僅工商銀行早在其“三大平臺(tái)+三大產(chǎn)品線”戰(zhàn)略中將支付產(chǎn)品列入核心發(fā)展內(nèi)容，中行也在2015年大力發(fā)展本外幣跨境電商支付結(jié)算業(yè)務(wù)。其中，工行快捷支付工具“工銀e支付”客戶突破6000萬(wàn)戶，交易額突破800億元，是上年同期的5.4倍，每秒鐘超過(guò)千萬(wàn)筆的并發(fā)交易處理能力在業(yè)內(nèi)首屈一指；中行的本外幣跨境電商支付結(jié)算業(yè)務(wù)客戶覆蓋超過(guò)50家機(jī)構(gòu)，交易規(guī)模近100億元，合作范圍與業(yè)務(wù)深度保持市場(chǎng)領(lǐng)先。農(nóng)行從客戶角度出發(fā)，試點(diǎn)推廣移動(dòng)金融服務(wù)終端產(chǎn)品——“銀訊通”，以縣域金融客戶為對(duì)象，以智能手機(jī)為依托，著重以現(xiàn)代化支付結(jié)算手段增強(qiáng)農(nóng)村移動(dòng)終端支付服務(wù)能力，有效提升了農(nóng)行“惠農(nóng)通”工程質(zhì)量和對(duì)邊遠(yuǎn)山區(qū)金融服務(wù)覆蓋能力，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)金融服務(wù)環(huán)境。

　　股份制銀行中，平安銀行推出的創(chuàng)新移動(dòng)支付技術(shù)——光子支付，即將應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)取現(xiàn)場(chǎng)景；南京銀行發(fā)布了創(chuàng)新移動(dòng)支付產(chǎn)品“貼鑫付”，宣告其正式進(jìn)軍NFC手機(jī)支付領(lǐng)域；招商銀行手機(jī)支付業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)迅猛，手機(jī)支付累計(jì)交易52,987.09 萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)103.02%，累計(jì)交易金額4,016.36 億元，同比增長(zhǎng)125.96%。

　　平臺(tái)戰(zhàn)略助力銀行互聯(lián)網(wǎng)金融轉(zhuǎn)型

　　從已經(jīng)發(fā)布的半年報(bào)來(lái)看，16家上市銀行中，工商銀行與浦發(fā)銀行以先驅(qū)者的姿態(tài)率先推出了自己的平臺(tái)戰(zhàn)略。分析工行和浦發(fā)的產(chǎn)品屬性，不難看出，產(chǎn)品線雖然不同，但打造的都是融入場(chǎng)景的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融。

　　具體來(lái)看，工行此前發(fā)布的e-ICBC互聯(lián)網(wǎng)金融品牌主要包括“融e購(gòu)”電商平臺(tái)、“融e聯(lián)”即時(shí)通訊平臺(tái)和“融e行”直銷(xiāo)銀行平臺(tái)三大平臺(tái)，支付、融資和投資理財(cái)三大產(chǎn)品線上的“工銀e支付”、“逸貸”、“網(wǎng)貸通”、“工銀e投資”、“工銀e繳費(fèi)”等一系列互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，以及“支付+融資”、“線上+線下”和“渠道+實(shí)時(shí)”等多場(chǎng)景應(yīng)用。浦發(fā)銀行的“SPDB+”浦銀在線互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)，同時(shí)整合商業(yè)銀行、投資銀行、基金、信托、租賃、貨幣經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域，使客戶能夠一站式地發(fā)展各個(gè)領(lǐng)域。

　　此外，在尚未發(fā)布平臺(tái)戰(zhàn)略的銀行中，平安銀行的互聯(lián)網(wǎng)金融進(jìn)程則更早也更迅速，除了口袋銀行、橙子銀行等電子銀行產(chǎn)品外，平安銀行還在積極試水場(chǎng)景消費(fèi)金融、互聯(lián)網(wǎng)信貸產(chǎn)品等等。同時(shí)，五大行中，建設(shè)銀行的“善融商務(wù)”、交通銀行的“交博匯”、農(nóng)業(yè)銀行的“e商管家”等都透露出各家銀行的戰(zhàn)略布局。（中國(guó)電子銀行網(wǎng)）