停牌兩個(gè)多月后，新世界(14.27, 0.00, 0.00%)非公開發(fā)行預(yù)案今日出爐，公司擬向控股股東在內(nèi)的四名投資者定增募資17億元，“雙管齊下”發(fā)力大健康產(chǎn)業(yè)及百貨業(yè)轉(zhuǎn)型。同時(shí)，公司擬收購(gòu)蔡同德藥業(yè)剩余40%股權(quán)，本交易完成后，新世界將建立起以蔡同德堂為核心的養(yǎng)生保健產(chǎn)業(yè)鏈，以群力草藥店為核心的腫瘤及疑難雜癥中醫(yī)藥診療產(chǎn)業(yè)鏈，頗值得市場(chǎng)關(guān)注。

　　新世界今日公告，公司擬以11.64元/股非公開發(fā)行1.5億股，募集資金17.46億元將全部用于大健康產(chǎn)業(yè)拓展項(xiàng)目、百貨業(yè)務(wù)“互聯(lián)網(wǎng)+全渠道”再升級(jí)項(xiàng)目及償還部分銀行貸款。公司控股股東黃浦區(qū)國(guó)資委[微博]攜新世界集團(tuán)、綜藝控股、誠(chéng)鼎1號(hào)資管計(jì)劃等四名特定投資者，將參與認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票。公司停牌前股價(jià)為14.27元。

　　其中，黃浦區(qū)國(guó)資委[微博]擬認(rèn)購(gòu)3200萬股，發(fā)行完成后，黃浦區(qū)國(guó)資委持有公司股份的比例將由25.21%調(diào)整為24.36%，仍為公司控股股東及實(shí)際控制人。同時(shí)，本次定增也為公司引進(jìn)了看好公司發(fā)展前景、認(rèn)同公司核心價(jià)值觀的戰(zhàn)略投資者，有助于加快公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　據(jù)了解，目前新世界主營(yíng)業(yè)務(wù)包括百貨與醫(yī)藥健康，其中百貨業(yè)務(wù)仍是主要的收入和利潤(rùn)來源。健康產(chǎn)業(yè)主要分布于控股子公司蔡同德藥業(yè)旗下，主要包括蔡同德堂、群力草藥店(群力中醫(yī)門診部)、上海胡慶余堂等中華老字號(hào)品牌。因傳統(tǒng)百貨零售行業(yè)發(fā)展進(jìn)入增長(zhǎng)瓶頸期，公司亟需尋求突破與轉(zhuǎn)型。而本次發(fā)行籌集資金則主要用于發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)、百貨零售業(yè)務(wù)的升級(jí)轉(zhuǎn)型。

　　根據(jù)本次定增預(yù)案，公司擬使用募集資金12.56億元投入大健康產(chǎn)業(yè)拓展項(xiàng)目，包括蔡同德堂專業(yè)門店拓展、群力草藥店(群力中醫(yī)門診部)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)張、健康服務(wù)線上平臺(tái)建設(shè)以及大健康產(chǎn)業(yè)鏈資源整合。

　　新世界表示，通過上述產(chǎn)業(yè)拓展，新世界大健康產(chǎn)業(yè)板塊將構(gòu)筑起以蔡同德堂為核心的養(yǎng)生保健產(chǎn)業(yè)鏈，以群力草藥店(群力中醫(yī)門診部)為核心的腫瘤及疑難雜癥中醫(yī)藥診療產(chǎn)業(yè)鏈，成為大健康綜合服務(wù)提供商，并且借助互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，打造線上、線下相結(jié)合的健康服務(wù)平臺(tái)，不斷提高大健康綜合服務(wù)的能力和效率。

　　值得一提的是，新世界拓展大健康產(chǎn)業(yè)的主力軍則是其參股60%的蔡同德藥業(yè)，而與本次定增相伴，新世界公告，擬收購(gòu)新世界集團(tuán)持有的蔡同德藥業(yè)剩余40%股權(quán)。據(jù)悉，蔡同德藥業(yè)是一家集生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售、醫(yī)療“四位一體”的，經(jīng)營(yíng)各類中藥材、中成藥、西藥、參茸滋補(bǔ)品、營(yíng)養(yǎng)保健品、醫(yī)療器械的企業(yè)。2014年，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1983.19萬元。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，蔡同德藥業(yè)有限公司將成為公司全資子公司。

　　此外，在掘金大健康產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，新世界亦不斷推動(dòng)傳統(tǒng)百貨零售業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。公司擬將募資3.4億元用于對(duì)百貨零售業(yè)務(wù)進(jìn)行“互聯(lián)網(wǎng)+全渠道”改造和升級(jí)。公司稱，“互聯(lián)網(wǎng)+全渠道”項(xiàng)目定位于實(shí)現(xiàn)新世界百貨業(yè)務(wù)的全面升級(jí)改造，最終能夠?yàn)榭蛻舸蛟烊珮I(yè)態(tài)、全品種、全功能的線上線下全渠道覆蓋，實(shí)現(xiàn)“線上線下同聯(lián)動(dòng)，實(shí)體虛擬齊發(fā)展”的新世界O2O模式。