上汽集團11月5日晚公布了定向增發(fā)方案,公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過約9.64億股,發(fā)行價不低于15.56元/股,募集資金總額不超過人民幣150億元(含發(fā)行費用),用于新能源汽車、智能化大規(guī)模定制、前瞻技術(shù)和車聯(lián)網(wǎng)、汽車服務(wù)與汽車金融等項目。

　　據(jù)上汽集團介紹,上汽總公司擬出資認購不超過30億元,員工持股計劃擬出資額不超過11.6745億元(即核心員工參與員工持股計劃而擬繳納的資金總額),其余部分由其他特定對象以現(xiàn)金進行認購。

　　據(jù)了解,上汽集團募集的資金大部分將用于新能汽車相關(guān)項目,包括上汽集團自主品牌乘用車節(jié)能與新能源汽車新產(chǎn)品項目;上汽集團自主品牌商用車新能源汽車新產(chǎn)品項目;上汽變速器混合動力EDU變速器擴能和產(chǎn)品升級項目等,擬使用募集資金約72億元。此外,20億元將用于智能化大規(guī)模定制項目,19億元將用于前瞻技術(shù)與車聯(lián)網(wǎng)項目,39億元將用于汽車服務(wù)與汽車金融項目。

　　上汽集團表示,此次非公開發(fā)行完成后,公司的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)總額將同時增加,公司的資產(chǎn)負債率將有所降低,有利于增強公司抵御財務(wù)風險的能力。隨著公司研發(fā)技術(shù)實力的增強以及自主品牌競爭力的加強,公司的營業(yè)收入有望進一步增加,同時以新能源汽車、互聯(lián)網(wǎng)汽車、智能駕駛汽車、汽車服務(wù)及汽車金融等為代表的創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入的比重也將不斷提高,從而公司的長期盈利能力持續(xù)獲得提升,有利于增強公司綜合競爭力。

　　上汽集團還發(fā)布了員工持股計劃,員工持股計劃參加對象合計不超過2321人,均為與公司或公司所屬企業(yè)簽訂勞動合同的員工。員工持股計劃的存續(xù)期為48個月,自上汽集團公告此次非公開發(fā)行的股票登記至員工持股計劃名下時起算,其中前36個月為鎖定期,后12個月為解鎖期。

　　與此同時,上汽集團也公布了《上海汽車集團股份有限公司未來三年(2015年-2017年)股東回報規(guī)劃》。利潤分配形式包括采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利,優(yōu)先考慮現(xiàn)金形式。

　　上汽集團公司股票將于11月6日復牌,10月9日停牌前報收于17.77元/股。