8月12日晚間,中科招商披露公告,公司以現(xiàn)金方式收購廣東中科招商49%的股權(quán),交易價格達(dá)13.72億元。

　　據(jù)中科招商公告,公司擬通過以定向發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買珠海橫琴中鷹企業(yè)管理咨詢有限公司、珠海橫琴沃土創(chuàng)業(yè)投資有限公司、張賢良、鄒利波、謝勇合計持有的廣東中科招商49%的股權(quán)。其中,對價總額的60%通過發(fā)行股份的方式支付,對價總額的40%以現(xiàn)金支付。本次交易完成后,公司將直接持有廣東中科招商96%的股權(quán),同時通過全資子公司中科招商(天津)股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司間接持有廣東中科招商4%的股權(quán)?！?/p>

　　據(jù)《證券日報》基金新聞部記者觀察,本次收購前,橫琴中鷹持有廣東中科招商2110.01萬股,股權(quán)比例為22.61%,為其第一大股東;橫琴沃土持有廣東中科招商1259.10萬股,股權(quán)比例為13.49%,為其第二大股東;3名自然人張賢良、鄒利波、謝勇分別持有廣東中科招商466.66萬股、410.67萬股、326.89萬股,股權(quán)比例分別為5.00%、4.40%、3.50%。中科招商此次擬對這5名股東發(fā)行股份4573.33萬股。記者注意到,截至去年年底,中科招商經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)為1.87元,本次發(fā)行價格為18.00元/股,本次發(fā)行價格高于發(fā)行前公司每股凈資產(chǎn)。5名發(fā)行對象均以持有廣東中科招商的股權(quán)資產(chǎn)作為對價認(rèn)購公司股份,不存在發(fā)行股份募集資金的情況。

　　據(jù)悉,廣東中科招商為中科招商的控股子公司,中科招商目前直接持有廣東中科招商47%的股權(quán),通過全資子公司中科招商(天津)股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司間接持有廣東中科招商4%的股權(quán)。最近兩年,廣東中科招商的控股股東始終是公司,未發(fā)生變化。

　　經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,廣東中科招商今年3月31日的資產(chǎn)總額為131859萬元,資產(chǎn)凈額為37268萬元;中科招商2014年12月31日的資產(chǎn)總額為471592萬元,資產(chǎn)凈額為221041萬元。經(jīng)計算,廣東中科招商資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額占公司對應(yīng)項目的比重分別為27.96%、16.86%;廣東中科招商49%股權(quán)的交易價格為137200萬元,占中科招商資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額的比重分別為29.09%、62.07%。根據(jù)《非上市公眾公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定,中科招商此次購買資產(chǎn)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。該資產(chǎn)注入不會導(dǎo)致中科招商債務(wù)或者或有負(fù)債的增加,也不會導(dǎo)致新增關(guān)聯(lián)交易或同業(yè)競爭?！?/p>

　　“本次股票發(fā)行有利于增強(qiáng)公司整體盈利能力,對其它股東權(quán)益或其他類別股東權(quán)益有積極的影響?！敝锌普猩瘫硎?“公司本次股票發(fā)行可以壯大公司規(guī)模,實現(xiàn)規(guī)模和效益的同步擴(kuò)張;同時,進(jìn)一步開拓南方市場,持續(xù)提高公司的競爭優(yōu)勢,鞏固公司的行業(yè)地位。”