停牌整3個(gè)月后，光明乳業(yè)(600597)拋出了募資90億元的定增方案及巨額收購(gòu)計(jì)劃。公司股票6月9日復(fù)牌。

　　公司擬以68.73億元，收購(gòu)控股股東光明集團(tuán)旗下?lián)碛械腂right Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%的股權(quán)，從而間接持有以色列乳業(yè)公司TNUVA76.7%的控制權(quán)，剩余募資補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　光明乳業(yè)此次非公開發(fā)行A股股票合計(jì)不超過5.59億股，發(fā)行價(jià)格16.1元/股，募資總額不超過90億元。發(fā)行對(duì)象為信晟投資、晟創(chuàng)投資、益民集團(tuán) 、上汽投資、 國(guó)盛投資和浦科源富達(dá)壹。其中信晟投資、晟創(chuàng)投資分別認(rèn)購(gòu)35億元和30億元，兩者的控股股東分別為中信并購(gòu)基金和弘毅投資。

　　非公開發(fā)行完成后，光明集團(tuán)直接持有公司37.37%的股權(quán)，并通過全資子公司益民集團(tuán)間接持股3.47%，合計(jì)持股40.84%。

　　作為中國(guó)乳品行業(yè)海外最大規(guī)模的一次并購(gòu)，光明集團(tuán)直到今年3月才正式完成了對(duì)TNUVA的收購(gòu)，大股東幾乎在完成收購(gòu)后立即籌備了向上市公司注入資產(chǎn)。有分析人士指出，TNUVA可以與光明乳業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、渠道通路等方面形成協(xié)同；而光明方面也可以汲取以色列高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)光明食品集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈的精細(xì)化發(fā)展。

　　資料顯示，TNUVA集團(tuán)是以色列最大的綜合食品企業(yè)之一。主要業(yè)務(wù)有乳制品、 禽蛋制品、肉制品、冷凍蔬菜、糕點(diǎn)等。其中乳制品是TNUVA集團(tuán)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，銷售額占以色列全國(guó)乳制品市場(chǎng)份額超過50%。其產(chǎn)品銷售主要通過零售市場(chǎng)，目前主要在本土市場(chǎng)銷售，同時(shí)外銷至中東、歐洲和美國(guó)等地。截至2015年3月31日，TNUVA公司資產(chǎn)總計(jì)達(dá)71.57億新謝克爾(115.15億元人民幣)。

　　光明乳業(yè)表示，以色列是農(nóng)業(yè)牧業(yè)技術(shù)非常發(fā)達(dá)的國(guó)家，TNUVA作為以色列最大的食品公司，雙方的合作可以互換優(yōu)勢(shì)資源，在產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、牧業(yè)科技合作等方面取得雙贏結(jié)果。此外，收購(gòu)也可以使光明乳業(yè)在以色列、新西蘭、中國(guó)三地，形成國(guó)外國(guó)內(nèi)之間業(yè)務(wù)互動(dòng)，促進(jìn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展。值得一提的是，光明集團(tuán)對(duì)上市公司的資產(chǎn)注入并不僅限于此次增發(fā)。光明乳業(yè)同時(shí)公告，公司下屬子公司上海光明荷斯坦牧業(yè)有限公司擬向光明集團(tuán)全資子公司上海牛奶(集團(tuán))收購(gòu)其持有的上海鼎健飼料有限公司100%的股權(quán)、天津市今日健康乳業(yè)有限公司30%的股權(quán)，擬向光明集團(tuán)下屬上海泰杰實(shí)業(yè)公司收購(gòu)其持有的上海冠牛經(jīng)貿(mào)有限公司100%的股權(quán)。