4月14日，七喜控股發(fā)布與分眾傳媒的重大資產(chǎn)重組之募集配套資金非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告及上市公告書，公司最終成功發(fā)行2.53億股股票，募集資金50億元。

　　這也意味著，本次配套募集資金發(fā)行后，分眾傳媒完成了重組上市的所有程序。

　　此外，分眾傳媒內(nèi)部人士告訴記者，募集資金完成后，公司下一步計劃拓展市場，加大在體育娛樂領域的投資，進軍電視綜藝內(nèi)容的制作發(fā)行、電影制作宣傳發(fā)行、體育節(jié)目制作發(fā)行和賽事運營等領域。

　　交易價格半年上漲近八成

　　公告顯示，新增股份登記申請已于4月7日辦理完畢，扣除發(fā)行費用后，本次發(fā)行募集配套資金凈額為 48.61億元。本次定增完成之后，Media Management(HK)持有公司股份由24.77%降至23.34%，Power Star Holdings(HK)持股由9.3%降至8.60%。上述兩個持股方仍然為公司第一、第二大股東，江南春仍為公司實際控制人。

　　實際上，謀劃此次定增時，這只股票還叫“七喜控股”。2015年8月31日晚間，七喜控股發(fā)布公告稱，擬與分眾傳媒全體股東持有的分眾傳媒100%股權(quán)的等值部分進行置換，彼時分眾傳媒100%股權(quán)作價457億元，而七喜控股置出資產(chǎn)作價8.8億元，兩者差額448.2億元。

　　按照當時計劃，七喜控股將用發(fā)行股票與支付現(xiàn)金兩種方式，支付差額部分。一方面，公司以10.46元/股的價格，向分眾傳媒其他股東發(fā)行38.14億股“七喜控股”；另一方面，公司將向分眾傳媒股東支付現(xiàn)金49.3億元。

　　然而，彼時的七喜控股并沒有一擲數(shù)億元的資本，所以關(guān)于49.3億元的現(xiàn)金部分，公司計劃以11.38元/股的價格，向不超過10名特定投資人非公開發(fā)行募集資金，募資總額不超過50億元。值得一提的是，當時“七喜控股”僅為13.68元/股。

　　半年過后，50億元募集完成，但是交易作價也水漲船高，由11.38元/股漲至最新決定的19.80元/股，每股漲了8.42元，漲價幅度高達73.99%。

　　對此，分眾傳媒內(nèi)部人士告訴《證券日報》記者，“11.38元/股只是一個底價，由于是詢價的方式，所以最終定價高于底價?！?

　　即便如此，此次申購過程中，仍有眾多投資者爭相追捧。分眾傳媒公告顯示，截至3月18日上午12:00，公司共收到18家投資者提交的申購報價，除投資者仲黎外，其余17家的申購報價均為有效申購。而按認購價格優(yōu)先、認購金額優(yōu)先、收到《申購報價單》傳真時間優(yōu)先、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商協(xié)商的原則，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商最終確定了本次定增價格和7家發(fā)對象。

　　一名不愿具名的分析師與記者談及此事時，調(diào)侃道，“可以說，七喜控股已經(jīng)不是‘你當初的大媽’，但分眾傳媒還是‘你當初的大爺’”。

　　進軍影視體育領域

　　一直以來，分眾傳媒收入十分穩(wěn)定，從其披露的2015年業(yè)績快報中可以看出，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入86.27 億元，同比增長15.07%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 33.89億元，同比增長40.33%。而根據(jù)一季報顯示，2016年第一季度，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司 股東的凈利潤為6.29億元–6.52億元，比上年同期增長35%至40%。

　　對此分眾傳媒表示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入增長的主要原因為：第一，公司樓宇媒體不斷優(yōu)化廣告效果，廣告客戶投放金額上升；第二，受益于2015年度中國電影票房的蓬勃發(fā)展，并且通過自身不斷積極開拓院線廣告媒體的資源規(guī)模增加院線廣告收入，從而推動銷售收入持續(xù)增長。而公司凈利潤的增長來源于新經(jīng)濟品牌對“分眾媒體”的認知度和投放量的不斷提升。

　　但是，作為主營業(yè)務，分眾傳媒營收來源比較單一，樓宇媒體是其最重要的經(jīng)濟支柱。在這樣的背景下，分眾傳媒將擴展市場。此次募集完成后，公司將發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)金融及影視行業(yè)，進一步鞏固公司作為中國最大生活空間媒體的“江湖地位”。

　　在采訪過程中，上述內(nèi)部人士告訴記者，未來五年分眾傳媒可能從媒體生活圈向娛樂體育產(chǎn)業(yè)全面發(fā)力，持續(xù)加大在體育娛樂領域的投資，進入電視綜藝內(nèi)容的制作發(fā)行、電影制作宣傳發(fā)行、體育節(jié)目制作發(fā)行和賽事運營等領域。