4月14日下午，冠昊生物科技股份有限公司(證券代碼：300238，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冠昊生物)召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，逐項(xiàng)審議了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案并獲得審議通過(guò)，預(yù)示著冠昊生物收購(gòu)珠海祥樂(lè)100%股權(quán)這一大手筆并購(gòu)得到股東的一致認(rèn)可，必將加速上市公司獲得眼科領(lǐng)域的全面優(yōu)勢(shì)地位。

　　冠昊生物是一家專(zhuān)業(yè)從事再生醫(yī)學(xué)材料及再生型醫(yī)用植入器械研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的高科技企業(yè)。多年以來(lái)，公司在自主創(chuàng)新的再生醫(yī)學(xué)材料平臺(tái)上，始終致力于開(kāi)發(fā)可代替、可修復(fù)人類(lèi)組織與器官的再生型醫(yī)用植入器械。歷經(jīng)十多年在再生醫(yī)學(xué)材料和再生型醫(yī)用植入器械領(lǐng)域自主研發(fā)，冠昊生物開(kāi)發(fā)出以動(dòng)物組織為原料的新一代生物材料，并利用該類(lèi)材料開(kāi)發(fā)出一系列創(chuàng)新的再生型醫(yī)用植入器械產(chǎn)品。而珠海祥樂(lè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為人工晶體的進(jìn)口和銷(xiāo)售。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，珠海祥樂(lè)在國(guó)內(nèi)眼科領(lǐng)域建立了較為完善的銷(xiāo)售渠道，擁有美國(guó)愛(ài)銳人工晶體在中國(guó)的獨(dú)家代理權(quán)，且正在計(jì)劃引進(jìn)新產(chǎn)品，具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展空間和較強(qiáng)的盈利能力。二者的整合屬于同行業(yè)的整合，能夠?qū)崿F(xiàn)雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升上市公司未來(lái)盈利能力。通過(guò)本次交易，上市公司可以將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大到眼科領(lǐng)域，同時(shí)借助珠海祥樂(lè)的銷(xiāo)售渠道，為未來(lái)上市公司的其他新產(chǎn)品的推廣和銷(xiāo)售，起到積極作用，加強(qiáng)在眼科領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)地位，提高公司的整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　珠海祥樂(lè)是美國(guó)愛(ài)銳產(chǎn)品在中國(guó)的獨(dú)家代理，報(bào)告期內(nèi)，美國(guó)愛(ài)銳為珠海祥樂(lè)第一大供應(yīng)商。珠海祥樂(lè)與美國(guó)愛(ài)銳已經(jīng)合作多年，雙方已建立起良好的合作關(guān)系，珠海祥樂(lè)已經(jīng)通過(guò)香港耀昌與美國(guó)愛(ài)銳簽訂了供貨合同。目前，美國(guó)愛(ài)銳經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況良好，均能按約定正常供應(yīng)產(chǎn)品。人工晶體產(chǎn)品作為科技含量高、生產(chǎn)工藝復(fù)雜的植入性醫(yī)療器械產(chǎn)品，核心技術(shù)主要掌握在雅培、蔡司、諾華、博士倫等公司中。美國(guó)愛(ài)銳在人工晶體產(chǎn)品領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的研發(fā)與生產(chǎn)能力。據(jù)相關(guān)資料顯示，愛(ài)銳人工晶體2008年全球銷(xiāo)量450000片，其中在中國(guó)的銷(xiāo)量為93642片(占全球銷(xiāo)量的20.8%)；2015年全球銷(xiāo)量425000片，而在中國(guó)銷(xiāo)量增加到203644片(占全球銷(xiāo)量達(dá)47.9%)。從近七年銷(xiāo)售數(shù)據(jù)對(duì)比分析，愛(ài)銳人工晶體在全球銷(xiāo)量略有下降的情況下，在中國(guó)的銷(xiāo)售額由2008年的2216萬(wàn)元，劇增到2015年的1.75億元，增加近7倍。從2007年開(kāi)始，通過(guò)珠海祥樂(lè)的銷(xiāo)售渠道，美國(guó)愛(ài)銳在中國(guó)內(nèi)地的銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，并在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)上建立了一定的品牌知名度，這充分顯示出了珠海祥樂(lè)這一品牌運(yùn)營(yíng)商在建立資源、渠道建設(shè)、品牌營(yíng)銷(xiāo)等方面的功力，正是基于珠海祥樂(lè)主營(yíng)品牌在行業(yè)中所處的重要地位、在銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)上的優(yōu)異表現(xiàn)才受到上市公司的青睞及股東的廣泛認(rèn)可。

　　冠昊生物在此次收購(gòu)中，擬向寇冰、胡承華發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的珠海祥樂(lè)全部股權(quán)，交易金額為 60，000 萬(wàn)元，其中以發(fā)行股份支付交易對(duì)價(jià)的 50%，以現(xiàn)金支付交易對(duì)價(jià)的 50%。同時(shí)向特定四名投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò) 60，000 萬(wàn)元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、本次交易相關(guān)費(fèi)用以及區(qū)域細(xì)胞業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)項(xiàng)目。交易對(duì)方承諾：珠海祥樂(lè)2015年度實(shí)現(xiàn)的扣除除珠海祥樂(lè)同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期損益以外的非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)不低于 4，000萬(wàn)元，2016年度和2017年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于 5，200 萬(wàn)元、6，760 萬(wàn)元。本次交易有助于上市公司形成新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步提升盈利水平，確保公司外延式擴(kuò)張取得更好的成果；同時(shí)本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，冠昊生物可以獲得珠海祥樂(lè)的優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商資源，顯著提升冠昊生物在眼科領(lǐng)域的市場(chǎng)影響力。同時(shí)，還可以利用上市公司的資金優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)，為珠海祥樂(lè)的發(fā)展提供支持。雙方的結(jié)合能夠使得珠海祥樂(lè)在開(kāi)拓新客戶(hù)和新的應(yīng)用領(lǐng)域時(shí)獲得更強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)，更好的提升上市公司整體的持續(xù)盈利能力，符合上市公司全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　　本次交易完成后，冠昊生物將加快對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的整合，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)珠海祥樂(lè)在經(jīng)營(yíng)管理、資金投入、營(yíng)銷(xiāo)渠道建設(shè)等方面提供支持，不斷提升珠海祥樂(lè)的銷(xiāo)售規(guī)模和盈利能力。還將憑借管理層豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，不斷發(fā)揮公司在植入性醫(yī)療器械領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，公司借助珠海祥樂(lè)在眼科領(lǐng)域較為完善的銷(xiāo)售渠道、優(yōu)得清角膜產(chǎn)品能夠在完成醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)后快速進(jìn)行產(chǎn)品推廣和銷(xiāo)售，打造公司在眼科領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)地位，擴(kuò)大公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)一步促進(jìn)公司持續(xù)盈利能力的增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著標(biāo)的資產(chǎn)注入上市公司，冠昊生物總資產(chǎn)規(guī)模將從71，746.95 萬(wàn)元上升到 170，280.04 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 137.33%。合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益由本次交易前的 55，230.26 萬(wàn)元上升至 145，247.08 萬(wàn)元，增幅為162.98%。珠海祥樂(lè)盈利能力較好，本次交易完成后，上市公司 2015 年 1-10 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，促進(jìn)了上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和收益能力整體上的提升。公司控股股東和實(shí)際控制人不變，但公司股權(quán)結(jié)構(gòu)將更為多元化，有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化和完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)全體股東、特別是廣大中小股東的利益。珠海祥樂(lè)將成為上市公司冠昊生物的全資子公司，冠昊生物將從業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等角度加強(qiáng)對(duì)珠海祥樂(lè)的協(xié)同、整合。資產(chǎn)和財(cái)務(wù)方面，珠海祥樂(lè)的財(cái)務(wù)管理將被納入上市公司統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理體系，以防范珠海祥樂(lè)的運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，上市公司能夠更加專(zhuān)注于植入式醫(yī)療產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，標(biāo)的公司專(zhuān)注于眼科相關(guān)植入式醫(yī)療器械的推廣與渠道的建設(shè)，標(biāo)的公司的資產(chǎn)類(lèi)型與上市公司有極強(qiáng)的互補(bǔ)性，實(shí)現(xiàn)了雙贏。整合過(guò)后，將使得上市公司獲得眼科領(lǐng)域的全面優(yōu)勢(shì)地位，提高公司的整體盈利水平和價(jià)值。

　　冠昊生物多年來(lái)專(zhuān)業(yè)從事再生醫(yī)學(xué)材料及再生型醫(yī)用植入器械研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，在自主創(chuàng)新的再生醫(yī)學(xué)材料平臺(tái)上，始終致力于開(kāi)發(fā)可代替、可修復(fù)人類(lèi)組織與器官的再生型醫(yī)用植入器械。上市公司已具備世界先進(jìn)水平的原創(chuàng)技術(shù)體系和再生醫(yī)學(xué)材料平臺(tái)，并利用該類(lèi)材料開(kāi)發(fā)出一系列創(chuàng)新的再生型醫(yī)用植入器械產(chǎn)品。公司亦將秉承持續(xù)發(fā)展的理念：圍繞產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)集“投融資平臺(tái)+產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化平臺(tái)+營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)”為一體的創(chuàng)業(yè)生態(tài)圈；開(kāi)創(chuàng)性推行“上市公司+孵化器(園區(qū))+基金”的孵化模式：打造覆蓋“育苗--孵化--加速--產(chǎn)業(yè)化—退出”全孵化鏈條。正是基于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展的考慮，近年來(lái)，冠昊生物在積極提升自主創(chuàng)新、提升孵化能力不斷提速，在“體內(nèi)創(chuàng)業(yè)與體外孵化”方面做好文章、穩(wěn)步推進(jìn)。4月6日，由公司參股的廣州優(yōu)得清生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“優(yōu)得清”)自主研發(fā)并擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的脫細(xì)胞角膜植片獲得國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局(CFDA)頒發(fā)的醫(yī)療器械注冊(cè)證書(shū)。這款目前全球率先以復(fù)明性為主要療效指標(biāo)的角膜產(chǎn)品，以突破性的創(chuàng)新進(jìn)入了一個(gè)數(shù)十億級(jí)的巨大市場(chǎng)。而短短數(shù)年時(shí)間實(shí)現(xiàn)“從實(shí)驗(yàn)室到市場(chǎng)”的技術(shù)轉(zhuǎn)化，其背后的快速孵化機(jī)制更是引人注目，堪稱(chēng)高新技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)的典型案例。

　　目前，角膜移植是角膜盲患者重見(jiàn)光明的唯一治療方式，每年能得到捐獻(xiàn)者捐獻(xiàn)的角膜進(jìn)行移植的數(shù)量非常有限。我國(guó)每年僅有約5000個(gè)病人可以獲得角膜移植的有效治療，大量患者因沒(méi)有人體角膜供體來(lái)源而失明。優(yōu)得清總經(jīng)理謝麗君介紹，作為目前世界上率先以復(fù)明性為主要療效指標(biāo)的人工角膜產(chǎn)品，此次獲得CFDA批準(zhǔn)上市的優(yōu)得清脫細(xì)胞角膜植片能夠替代人捐獻(xiàn)角膜用于角膜移植手術(shù)，使角膜盲患者恢復(fù)視力。2014年9月，優(yōu)得清生物眼角膜獲準(zhǔn)進(jìn)入CFDA創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序，以自主創(chuàng)新產(chǎn)品的身份獲得上市“綠色通道”。大大加快了臨床應(yīng)用進(jìn)度。2015年至2016年，優(yōu)得清的“生物型人工角膜制備及臨床研究”及“生物眼角膜生產(chǎn)工藝優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)化研究”項(xiàng)目先后獲得廣州市和廣東省政府科技專(zhuān)項(xiàng)資金資助。而早在2003年，從事再生醫(yī)學(xué)材料及再生型醫(yī)用植入器械研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的冠昊生物就立項(xiàng)開(kāi)始人工角膜的技術(shù)研發(fā)。2011年，冠昊生物登陸創(chuàng)業(yè)板，并于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了人工角膜技術(shù)研發(fā)取得突破。在自主創(chuàng)新提升孵化能力中，公司決定將產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，從各個(gè)關(guān)鍵部門(mén)抽調(diào)骨干組成團(tuán)隊(duì)，并提供公共信息服務(wù)平臺(tái)，進(jìn)軍創(chuàng)新研發(fā)領(lǐng)域，提升公司的發(fā)展驅(qū)動(dòng)力。而當(dāng)年組建的這個(gè)團(tuán)隊(duì)，后來(lái)也成了優(yōu)得清公司的雛形，原本在冠昊生物研究部門(mén)的技術(shù)骨干、現(xiàn)在擔(dān)任優(yōu)得清副總經(jīng)理的林永亮，也從那時(shí)起成為這個(gè)領(lǐng)域的專(zhuān)家。在跟醫(yī)學(xué)院專(zhuān)家的合作碰撞中，優(yōu)得清角膜產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)在2011年取得突破。經(jīng)過(guò)兩年的動(dòng)物試驗(yàn)后，優(yōu)得清公司正式成立，進(jìn)入冠昊旗下的孵化器“冠昊生命健康科技園”。由于跟冠昊生物的深厚淵源，這家產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的新型創(chuàng)業(yè)公司獲得了上市公司在資金、技術(shù)和銷(xiāo)售渠道等眾多方面的資源支持。優(yōu)得清如今正在使用的廣州科學(xué)城廣州國(guó)際企業(yè)孵化器辦公室，正是冠昊生物原來(lái)的公司所在地。而作為入孵企業(yè)，優(yōu)得清得以在冠昊再生型醫(yī)療器械國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室技術(shù)平臺(tái)上開(kāi)展研發(fā)工作和獲得技術(shù)支持，大大降低了研發(fā)成本。而冠昊生物除了幫助組建團(tuán)隊(duì)和引入風(fēng)險(xiǎn)投資，自身也注入大量資金幫助優(yōu)得清快速建立起研發(fā)實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)車(chē)間，僅用三年的時(shí)間就形成了從技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)化、臨床應(yīng)用和規(guī)模生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)格局。

　　據(jù)冠昊生物的公告顯示，注冊(cè)資金僅300萬(wàn)元的優(yōu)得清，先后獲得了冠昊生物多輪投資，合計(jì)約7600萬(wàn)元占股49.33%，優(yōu)得清公司估值因此增至現(xiàn)在的1.54億元以上。作為股東的冠昊生物、創(chuàng)業(yè)員工、醫(yī)學(xué)院專(zhuān)家和風(fēng)投基金等，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了較好的回報(bào)，在公司自身效益、特別是社會(huì)效益上取得雙豐收。

　　本次實(shí)施重大資產(chǎn)重組收購(gòu)?fù)瓿珊?，借助珠海祥?lè)在眼科領(lǐng)域較為完善的銷(xiāo)售渠道、優(yōu)得清角膜能夠在完成醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)后快速進(jìn)行產(chǎn)品推廣和銷(xiāo)售，冠昊生物必將確立在眼科領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)地位，公司將進(jìn)一步推進(jìn)自主創(chuàng)新、打造一條全孵化鏈條，加速完成全產(chǎn)業(yè)鏈布局。