4月10日晚間，宏圖高科對(duì)此前發(fā)布的定增預(yù)案進(jìn)行了修訂。

　　公告稱，擬發(fā)行股份購(gòu)買匡時(shí)國(guó)際100%股權(quán)，跨入文物藝術(shù)品拍賣行業(yè)。同時(shí)，公司擬向兩名特定對(duì)象發(fā)行股份募資15億元，用于連鎖店面拓展、匡時(shí)國(guó)際增設(shè)分、子公司等項(xiàng)目?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，定增的兩名對(duì)象中，一名是藝術(shù)收藏品大佬劉益謙。同時(shí)，公司暫緩對(duì)賽福科技100%股權(quán)的購(gòu)買。

　　標(biāo)的預(yù)估增值644.48%

　　宏圖高科公告稱，公司擬通過向匡時(shí)文化、自然人董國(guó)強(qiáng)發(fā)行股份的方式購(gòu)買匡時(shí)國(guó)際100%股權(quán)。

　　標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為27.02億元，截至2015年12月31日，匡時(shí)國(guó)際凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為3.63億元，增值率為644.48%。經(jīng)交易各方協(xié)商，匡時(shí)國(guó)際100%股權(quán)交易對(duì)價(jià)為27億元。公司擬發(fā)行2.07億股用于購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)，發(fā)行價(jià)為13.01元/股。

　　匡時(shí)國(guó)際主營(yíng)藝術(shù)品拍賣業(yè)務(wù)，主要以拍賣中國(guó)古代、近現(xiàn)代書畫，瓷玉雜項(xiàng)、當(dāng)代水墨等藝術(shù)品為主，2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.4億元，較2014年上升3094.59萬元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.58億元，凈利潤(rùn)為1.22億元。

　　匡時(shí)國(guó)際股東承諾，匡時(shí)國(guó)際2016~ 2018年經(jīng)審計(jì)的扣非后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別約為1.5億元、2億元及2.6億元。

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括：3C連鎖銷售、工業(yè)制造，同時(shí)少量涉足房地產(chǎn)，其中，3C連鎖和工業(yè)制造兩大業(yè)務(wù)板塊分別占比83.58%和14.47%。2015年公司營(yíng)業(yè)收入為187.1億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為5.18億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為4.2億元，基本每股收益為0.37元。

　　通過此次交易，公司將跨入文物藝術(shù)品拍賣行業(yè)，布局文化產(chǎn)業(yè)并延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，公司稱交易完成后，將豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于提升公司的盈利能力及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。預(yù)計(jì)交易完成后，公司不存在每股收益被攤薄的情況。

　　劉益謙認(rèn)購(gòu)4652.6萬股

　　在發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的同時(shí)，宏圖高科擬向自然人袁亞非、劉益謙合計(jì)發(fā)行9305.2萬股股份，募集配套資金15億元，發(fā)行底價(jià)為16.12元/股。募集資金用于連鎖店面拓展、信息系統(tǒng)建設(shè)、匡時(shí)國(guó)際增設(shè)分子公司、匡時(shí)國(guó)際藝術(shù)電商等項(xiàng)目。其中，劉益謙認(rèn)購(gòu)4652.6萬股，按照發(fā)行底價(jià)計(jì)算，認(rèn)購(gòu)金額約7.5億元。

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，兩名定增對(duì)象中，袁亞非是公司的控股股東，而劉益謙大有來頭，他不僅是匡時(shí)文化董事陳佳的岳父，還是藝術(shù)收藏界的大佬。

　　劉益謙在收藏品拍賣行屢屢揮出大手筆，被稱為“任性哥”藏家。4月5日在香港蘇富比，他以約2.25億元拍下張大千晚年力作《桃源圖》，刷新了張大千本人作品的價(jià)格紀(jì)錄，這筆成交是繼吳冠中《周莊》之后的又一高價(jià)?！吨芮f》在4月4日以約1.97億元成交，成為中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代油畫拍賣價(jià)格最高的作品。在拍下《桃源圖》前三天，劉益謙還以近4000萬港元買下了日本藝術(shù)家藤田嗣治的《裸女與貓》。

　　去年11月，劉益謙以約10.84億元拍下莫迪利安尼創(chuàng)作的《側(cè)臥的裸女》，這一成交價(jià)直接讓莫迪利安尼的作品躋身世界第二高價(jià)藝術(shù)品。2014年劉益謙以2.8124億港元拍下玫茵堂珍藏明成化斗彩雞缸杯，刷新了中國(guó)瓷器的拍賣紀(jì)錄。

　　此外，劉益謙執(zhí)掌的國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司持有多家上市公司股份，包括：新世界、華鑫股份、東湖高新、長(zhǎng)江證券等。