浙江東方(600120)今日公告，擬以發(fā)行股份方式向大股東國貿(mào)集團(tuán)以及中大投資購買其持有的部分金融資產(chǎn)，合計(jì)作價(jià)約71.69億元。同時(shí)，向多家機(jī)構(gòu)以及國貿(mào)集團(tuán)和公司員工持股計(jì)劃等10名對象發(fā)行股份募集配套資金不超過62.24億元，用于向浙商資產(chǎn)增資以及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需證監(jiān)會(huì)并購重組審核委審核。

　　公司本次擬置入的資產(chǎn)包括：國貿(mào)集團(tuán)持有的浙商資產(chǎn)100%股權(quán)、浙金信托56%股份、大地期貨87%股權(quán)及中韓人壽50%股權(quán)；以及中大投資持有的大地期貨13%股權(quán)。截至去年9月30日，五項(xiàng)資產(chǎn)合計(jì)賬面值為47.15億元，預(yù)估值為78.91億元，增值率為67.38%。

　　本次發(fā)行股份的初步定價(jià)均為17.15元/股，鎖定期均為三年。公司股票自去年10月10日起停牌，最近一個(gè)交易日收盤價(jià)為19.86元。浙江東方為本次發(fā)行還設(shè)計(jì)了價(jià)格調(diào)整機(jī)制，若后期市場大幅下挫，公司董事會(huì)有權(quán)在股東大會(huì)審議通過本次重組之后調(diào)整發(fā)行價(jià)格。

　　本次交易之前，浙江東方的主要收入來源于商貿(mào)流通、生產(chǎn)制造、房地產(chǎn)開發(fā)和類金融投資。通過本次交易，公司將獲得不良資產(chǎn)管理、信托、期貨、保險(xiǎn)四家金融標(biāo)的資產(chǎn)注入。據(jù)現(xiàn)有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測算，本次重組可使公司2015年扣非后基本每股收益由-0.15元上升至0.23元，總資產(chǎn)由113.23億元增加至348.12億元，資產(chǎn)負(fù)債率由48.99%上升至65%。

　　國貿(mào)集團(tuán)對本次交易作出業(yè)績承諾：浙商資產(chǎn)2016年至2018年稅后凈利潤分別不低于2.847億元、3.407億元、3.7178億元；浙金信托2016年至2018年稅后凈利潤不低于5263萬元、5699萬元、6535萬元。

　　目前，公司控股股東國貿(mào)集團(tuán)的持股比例為44.23%，本次交易全部完成后，國貿(mào)集團(tuán)的持股比例將上升至51.28%。公開資料顯示，浙江省國貿(mào)集團(tuán)成立于2008年，是省政府投資設(shè)立的國有獨(dú)資公司，旗下除浙江東方一家上市公司以及本次擬置入的金融資產(chǎn)外，主要業(yè)務(wù)以進(jìn)出口商貿(mào)為主。