停牌近5個月的暴風(fēng)科技3月14日晚間發(fā)布公告，擬發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買甘普科技100%股權(quán)、稻草熊影業(yè)60%股權(quán)、立動科技100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)成交價合計31.05億元。

　　同時，公司非公開發(fā)行股份募集配套資金30億元，其中93150萬元用于支付本次重組現(xiàn)金對價及中介費(fèi)用，其余用于公司DT大娛樂核心平臺升級改造項(xiàng)目、DT大娛樂綜合版權(quán)購買項(xiàng)目、DT大數(shù)據(jù)支持平臺建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。

　　收購三家公司

　　公告顯示，甘普科技、稻草熊影業(yè)、立動科技的主營分別是移動網(wǎng)絡(luò)游戲海外發(fā)行及運(yùn)營、電視劇制作與發(fā)行及網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)與運(yùn)營，三家公司成交價分別為105000萬元、108000萬元、97500萬元。

　　此次收購公司擬發(fā)行3919.04萬股股份，股份發(fā)行價為55.46元/股。在公司停牌期間，資本市場波動較為劇烈。暴風(fēng)科技稱，考慮市場波動以及甘普科技、稻草熊影業(yè)、立動科技對公司“DT大娛樂”的戰(zhàn)略意義及良好的協(xié)同效應(yīng)，對上述三家公司收購均有所溢價。以停牌前收盤價95.83元/股計算，暴風(fēng)科技此次股份增發(fā)價格相當(dāng)于打6折。

　　以2015年12月31日為評估基準(zhǔn)日，甘普科技、稻草熊影業(yè)、立動科技評估值增值率分別為10658.60%、3881.53%和6024.52%。而成交價較評估值出現(xiàn)了9.87%，17.87%和17.87%的溢價。

　　根據(jù)業(yè)績承諾，甘普科技、稻草熊影業(yè)、立動科技2016年度的凈利潤分別不低于7000萬元、10000萬元、6500萬元。甘普科技、稻草熊影業(yè)2016年至2018年凈利潤累積分別不低于27400萬元、43600萬元；立動科技2016年到2020年凈利潤累積不低于4.96億元。

　　若上述承諾能夠完成，暴風(fēng)科技業(yè)績將大幅增長。2015年，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為1.73億元，同比增長313.23%。上述收購的三家公司承諾的2016年凈利潤達(dá)到2.35億元。

　　推進(jìn)DT大娛樂戰(zhàn)略

　　暴風(fēng)科技CEO馮鑫稱，DT大娛樂戰(zhàn)略的目標(biāo)是構(gòu)建內(nèi)容、服務(wù)和商業(yè)的大娛樂生態(tài)。此次重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目是DT大娛樂戰(zhàn)略落地的重要環(huán)節(jié)，開辟了影視、游戲和海外市場的三個業(yè)務(wù)平臺。結(jié)合公司已有業(yè)務(wù)，將在娛樂內(nèi)容、服務(wù)和商業(yè)價值三個維度產(chǎn)生生態(tài)協(xié)同。

　　2015年5月，暴風(fēng)科技提出全球DT大娛樂戰(zhàn)略，并在當(dāng)年完成了VR、TV、秀場、視頻、文化五大業(yè)務(wù)布局。

　　根據(jù)公告，稻草熊影業(yè)開創(chuàng)了影視劇“先網(wǎng)后臺，網(wǎng)臺聯(lián)動，會員獨(dú)播”等多個模式和創(chuàng)新，其IP影視作品《蜀山戰(zhàn)紀(jì)之劍俠傳奇》成為影視IP產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿，打造了頁游、手游、小說、周邊商品的生態(tài)開發(fā)模式。完成對稻草熊影業(yè)交易后，公司將形成更多的IP價值生態(tài)開發(fā)模式。

　　立動科技擁有豐富的游戲研發(fā)與運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，涉及端游、手游、VR等多個類別，可融合暴風(fēng)科技的用戶、VR游戲平臺和技術(shù)以及IP影游聯(lián)動資源；甘普科技專注于海外游戲發(fā)行和推廣。暴風(fēng)科技稱，將繼續(xù)完善游戲業(yè)務(wù)，形成從研發(fā)到發(fā)行、從中國到國際的完整游戲業(yè)務(wù)布局。

　　暴風(fēng)科技提示，甘普科技存在匯率波動、核心人員流失、單一游戲重大依賴、毛利率下滑、重要合作游戲研發(fā)商較為集中等風(fēng)險；稻草熊影業(yè)存在影視作品未能通過審查、影視作品反響不達(dá)預(yù)期等風(fēng)險；立動科技存在游戲產(chǎn)品未能及時取得批準(zhǔn)并備案、經(jīng)營受個別游戲產(chǎn)品影響較大、研發(fā)及運(yùn)營的游戲產(chǎn)品生命周期縮短以及海外市場拓展等風(fēng)險。