繼搭建“LED+體育”雙主業(yè)戰(zhàn)略格局后，雷曼股份又馬不停蹄涉足廣告?zhèn)髅筋I(lǐng)域，擬出資7.8億元收購(gòu)華視新文化公司100%股權(quán)，進(jìn)一步助力體育主業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施。

　　雷曼今日公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)華視傳媒及高清投公司合計(jì)持有的華視新文化公司100%股權(quán)，初步確定交易價(jià)格為7.8億元。其中，50%對(duì)價(jià)以現(xiàn)金支付，50%對(duì)價(jià)以發(fā)行股份方式支付，發(fā)行股份價(jià)格為18.8元/股。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)7.8億元，3.9億元用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)，3000萬(wàn)元用于支付本次交易稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，剩余約3.6億元用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

　　據(jù)了解，華視新文化公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為在全國(guó)范圍內(nèi)向廣告主客戶(hù)提供地鐵電視媒體廣告服務(wù)，與百度、益海嘉里、攜程、聯(lián)合利華、麥當(dāng)勞、肯德基、貝因美、巨人網(wǎng)絡(luò)、騰訊科技等國(guó)內(nèi)外知名快速消費(fèi)品及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶(hù)建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，并在全國(guó) 19個(gè)城市運(yùn)營(yíng)地鐵電視媒體廣告業(yè)務(wù)，占2014年末國(guó)內(nèi)開(kāi)通地鐵城市數(shù)量的85%以上。據(jù)未經(jīng)審計(jì)模擬財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，華視新文化2014年及2015年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.11億元、2.33億元，凈利潤(rùn)469.94萬(wàn)元、4309.25萬(wàn)元。

　　交易對(duì)方承諾，華視新文化2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于 6000萬(wàn)元、8000 萬(wàn)元和1億元。

　　雷曼股份表示，本次重組完成后，上市公司可利用現(xiàn)有體育主業(yè)中的LED廣告媒體資源與地鐵電視媒體資源，在銷(xiāo)售渠道、管理經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)人才等方面的協(xié)同，進(jìn)一步推動(dòng)上市公司體育主業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施。同時(shí)，依托地鐵電視媒體，將體育媒體資源有效延伸，實(shí)現(xiàn)體育與地鐵傳媒業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益的整體有效提升。