南通鍛壓1月24日晚公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，合計作價24.73億元購買億家晶視100%股權(quán)、北京維卓100%股權(quán)和上海廣潤100%股權(quán)。同時，公司擬以19.92元/股的價格發(fā)行6797萬股股份募集不超過13.54億元配套資金。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易完成后，億家晶視、北京維卓和上海廣潤成為公司的全資子公司，公司將在原鍛壓設(shè)備制造業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上進(jìn)一步增加整合營銷傳播服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　24.73億元對價

　　根據(jù)公告，交易各方協(xié)商初步確定億家晶視100%股權(quán)的交易價格為13.05億元，公司以19.92元/股的價格發(fā)行3137.55萬股，以股份方式支付6.25億元，占交易價格的47.89%，以現(xiàn)金方式支付6.8億元，占交易價格的52.11%。

　　北京維卓100%股權(quán)的交易價格為8.68億元，公司以19.92元/股的價格發(fā)行2396.59萬股，以股份方式支付4.77億元，占交易價格的55%，以現(xiàn)金方式支付3.91億元，占交易價格的45%。

　　上海廣潤100%股權(quán)的交易價格為3.00億元，公司以19.92元/股的價格發(fā)行566.27萬股，以股份方式支付1.13億元，占交易價格的37.60%，以現(xiàn)金方式支付1.87億元，占交易價格的62.40%。

　　同時，公司擬向安民投資、源尚投資、博源投資、嘉謨投資等4名特定投資者分別發(fā)行3100萬股股份、2189萬股股份、500萬股股份、1008萬股股份，募集配套資金總額預(yù)計不超過13.54億元。其中，12.58億元將用于支付本次重組現(xiàn)金對價，9616.24萬元用于預(yù)計中介費用及其他發(fā)行費用。

　　本次交易完成后，上市公司總股本將增加至2.57億股，郭慶的持股比例由62.5%下降至31.13%，仍為公司的控股股東和實際控制人。

　　布局廣告業(yè)務(wù)

　　億家晶視主營業(yè)務(wù)為樓宇視頻媒體的開發(fā)與運營，其2015年營收和凈利潤分別為1.07億元、4380.31萬元；北京維卓主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)廣告營銷服務(wù)商，其2015年營收和凈利潤分別為2.75億元、1544.77萬元；上海廣潤主營業(yè)務(wù)為企業(yè)整合營銷服務(wù)，其2015年營收和凈利潤分別為4978.85萬元、1290.14萬元。

　　根據(jù)公告，本次公司收購的億家晶視、北京維卓、上海廣潤未經(jīng)審計的凈資產(chǎn)分別為4174.14萬元、71.62萬元、2271.68萬元，按照預(yù)案披露的交易價格，估值溢價分別為31倍、1206倍、13倍。

　　根據(jù)業(yè)績承諾，億家晶視2016年度、2017年度及2018年度預(yù)測凈利潤數(shù)額分別不低于9000萬元、1.13億元和1.41億元；北京維卓2016年度、2017年度及2018年度預(yù)測凈利潤數(shù)額分別不低于6200萬元、8246萬元和1.1億元；上海廣潤2016年度、2017年度及2018年度預(yù)測凈利潤數(shù)額分別不低于2500萬元、3250萬元和4225萬元。

　　公司表示，本次交易后，億家晶視和上海廣潤將直接為公司現(xiàn)代廣告業(yè)務(wù)帶來線下整合營銷和自媒體廣告領(lǐng)域的業(yè)務(wù)擴(kuò)展；北京維卓的互聯(lián)網(wǎng)廣告營銷服務(wù)將為公司現(xiàn)代廣告業(yè)務(wù)帶來移動數(shù)字端的擴(kuò)展，進(jìn)一步增強(qiáng)線上廣告業(yè)務(wù)服務(wù)能力和市場競爭力。