驊威股份今日披露重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買掌娛天下和有樂通各100%股權(quán)，分別初步定價(jià)8.58億元和4.5億元，同時(shí)擬定增募集不超過11.83億元的配套資金，以繼續(xù)加碼在互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)業(yè)的布局。

　　驊威股份收購(gòu)兩家標(biāo)的公司的交易方案相同，均為以現(xiàn)金支付交易對(duì)價(jià)的30%，以發(fā)行股份的方式支付剩余70%。以雙方約定的25.19元每股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，驊威股份需向掌娛天下全體股東發(fā)行2384萬(wàn)股，向有樂通原股東發(fā)行1250.5萬(wàn)股，合計(jì)約3635萬(wàn)股，并支付約3.9億元現(xiàn)金。

　　據(jù)預(yù)案介紹，掌娛天下成立于2013年，專注于網(wǎng)絡(luò)游戲、手機(jī)游戲的研發(fā)、運(yùn)營(yíng)與發(fā)行，部分核心運(yùn)營(yíng)成員來自騰訊、完美世界、數(shù)字天空等游戲企業(yè)，在成都、重慶、深圳等地?fù)碛卸鄠€(gè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，目前經(jīng)營(yíng)的主要游戲產(chǎn)品包括《梔子花開》、《北歐女神》、《魔神戰(zhàn)紀(jì)3D》等。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，至2015年10月31日，掌娛天下資產(chǎn)總計(jì)8156萬(wàn)元，所有者權(quán)益7671萬(wàn)元，今年前十個(gè)月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4430萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1073萬(wàn)元；2013年度和2014年度，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入112萬(wàn)元和1987萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為虧損525萬(wàn)元和虧損169萬(wàn)元。

　　有樂通則主要從事移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告營(yíng)銷服務(wù)，將客戶的廣告信息投放到國(guó)內(nèi)的移動(dòng)應(yīng)用程序上，通過這些商業(yè)信息來影響接受者的意圖和行為，以達(dá)到廣告宣傳的目的，并獲取產(chǎn)品推廣收入。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，至2015年10月31日，有樂通資產(chǎn)總額4039萬(wàn)元，所有者權(quán)益1172萬(wàn)元，今年前十個(gè)月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7077萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1234.5萬(wàn)元，2013年度和2014年度，凈利潤(rùn)分別為虧損300萬(wàn)元和盈利264萬(wàn)元。

　　兩家標(biāo)的公司都給出了較高的業(yè)績(jī)承諾。掌娛天下原股東承諾的公司2016至2018年度實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別達(dá)6600萬(wàn)、8250萬(wàn)和10320萬(wàn)元；有樂通原股東則承諾，公司2016至2018年度實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤(rùn)分別達(dá)3600萬(wàn)、4680萬(wàn)和5850萬(wàn)元。交易雙方另約定，如超額完成業(yè)績(jī)承諾，超出部分的40%作為獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付給標(biāo)的公司原股東。

　　驊威股份另擬以非公開發(fā)行股份的方式募集不超過11.83億元的配套資金，其中3.92億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，7.8億元用于電影和電視劇(網(wǎng)絡(luò)劇)投資項(xiàng)目，其余部分用于支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

　　交易預(yù)案稱，2014年，驊威股份通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式全資控股第一波，完成對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲的第一步業(yè)務(wù)布局；2015年度，公司收購(gòu)了浙江夢(mèng)幻星生園影視文化公司，在優(yōu)質(zhì)IP運(yùn)營(yíng)方面完成了影視板塊的初步布局，未來將繼續(xù)以優(yōu)質(zhì)IP運(yùn)營(yíng)為載體，圍繞互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)業(yè)布局。本次交易完成后，掌娛天下不僅和第一波共享技術(shù)研發(fā)體系、市場(chǎng)渠道和優(yōu)質(zhì)IP，而且也能與夢(mèng)幻星生園共享優(yōu)質(zhì)IP，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)提升整體價(jià)值。