在轉(zhuǎn)型影視業(yè)幾度受挫后，大洲興業(yè)(600603)今日發(fā)布重組預案，公司擬出售全部資產(chǎn)和負債，并購買廣匯集團等3名股東持有的亞中物流100%股權(quán)。兩者差額部分由大洲興業(yè)以11.95元/股，向亞中物流全體股東非公開發(fā)行約3.65億股。

　　公司同時向廣匯集團等非公開發(fā)行募集配套資金不超過24億元，用于烏魯木齊北站綜合物流基地等項目。此次交易構(gòu)成借殼上市，公司將變更為商貿(mào)物流類企業(yè)。公司股票將繼續(xù)停牌。

　　交易完成后，廣匯集團及其一致行動人廣匯化建合計持有公司45.47%股份，公司控股股東變更為廣匯集團，實際控制人變更為孫廣信。

　　亞中物流主營業(yè)務(wù)主要圍繞商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)鏈開展，目前主要收入來源為物流園運營收入和貿(mào)易收入。亞中物流100%股權(quán)預估值為44億元，較截至2015年10月31日凈資產(chǎn)賬面價值43.48億元評估增值0.52億元，增值率1.20%。

　　業(yè)績承諾方廣匯集團承諾：亞中物流2016年、2017年、2018年合并報表歸屬于母公司的凈利潤(與《置入資產(chǎn)評估報告》中的凈利潤口徑一致)扣除非經(jīng)常性損益后分別不低于2.50億元、4.00億元和5.50億元。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年10月31日，亞中物流資產(chǎn)總計72.52億元，所有者權(quán)益合計43.48億元；其2012～2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入8.37億元、9.72億元和17.64億元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤分別為2.37億元、2.52億元和4.12億元。

　　近年來，大洲興業(yè)經(jīng)營狀況并不理想。此次交易前，上市公司2013年、2014年、2015年1～9月歸屬于母公司股東的凈利潤分別為12311.12萬元、-2360.08萬元、-992.01萬元，存在業(yè)績下滑情況。

　　去年，大洲興業(yè)開始進軍影視行業(yè)，但轉(zhuǎn)型之路并不順暢。公司曾于去年7月擬定增募資8.6億元用于收購在揚影視100%股權(quán)，但隨后終止該交易。不久后公司又宣布擬定增募資用于支持影視文化業(yè)務(wù)的開展，但上月公司收到證監(jiān)會《關(guān)于不予核準大洲興業(yè)控股股份有限公司非公開發(fā)行股票申請的決定》。其中發(fā)審委認為，公司進入影視文化行業(yè)時間較短，至今無影視劇拍攝、制作業(yè)務(wù)的相關(guān)營業(yè)和盈利記錄等。

　　大洲興業(yè)表示，通過此次交易，公司擬將盈利性較弱的有色金屬采選業(yè)務(wù)資產(chǎn)和初步涉足且未來盈利能力存在不確定性的影視資產(chǎn)剝離出上市公司，同時擬置入資產(chǎn)行業(yè)前景好、盈利能力較強的商貿(mào)物流業(yè)務(wù)資產(chǎn)，使公司轉(zhuǎn)變成為一家具備較強市場競爭力的商貿(mào)物流類企業(yè)，從而有利于提升上市公司持續(xù)經(jīng)營能力。