大洲興業(yè)12月29日晚發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以全部資產(chǎn)及負(fù)債(作價(jià)0.4億元)與亞中物流全體股東持有的亞中物流100%股權(quán)(作價(jià)44億元)的等值部分進(jìn)行置換，差額部分以11.95元/股非公開發(fā)行約3.65億股支付；同時(shí)，擬以不低于11.95元/股向廣匯集團(tuán)等非公開發(fā)行募集配套資金不超過24億元。此次交易構(gòu)成借殼上市。公司股票將繼續(xù)停牌。

　　在考慮配套融資的情形下，交易完成后，公司總股本將增至7.6億股，廣匯集團(tuán)及其一致行動(dòng)人廣匯化建合計(jì)持有公司45.47%股份，廣匯集團(tuán)將成為公司控股股東，孫廣信將成為公司實(shí)際控制人。

　　亞中物流主業(yè)為商貿(mào)物流及相關(guān)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，目前主要收入來源為物流園運(yùn)營收入和貿(mào)易收入。其中，在物流園運(yùn)營領(lǐng)域，亞中物流的主要服務(wù)為自有新疆維美居物流園的運(yùn)營；在貿(mào)易領(lǐng)域，亞中物流主要從事鋼材、水泥等綜合貿(mào)易業(yè)務(wù)。截至2015年10月31日，亞中物流資產(chǎn)總計(jì)72.52億元，所有者權(quán)益合計(jì)43.48億元；其2012年度、2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.37億元、9.72億元和17.64億元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤分別為2.37億元、2.52億元和4.12億元。業(yè)績承諾方廣匯集團(tuán)承諾：亞中物流2016年、2017年、2018年合并報(bào)表歸屬于母公司的凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后分別不低于2.50億元、4.00億元和5.50億元。

　　大洲興業(yè)表示，公司擬將盈利性較弱的資產(chǎn)剝離出上市公司，同時(shí)置入商貿(mào)物流資產(chǎn)，使公司轉(zhuǎn)變成為一家商貿(mào)物流企業(yè)。通過此次交易，亞中物流商貿(mào)物流業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)借殼上市。交易完成后，公司盈利水平及可持續(xù)發(fā)展能力均將得到大幅提升。

　　大洲興業(yè)近年來一直在推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與重組，但過程并不順利。去年7月，公司曾擬定增募資8.6億元，用于收購在揚(yáng)影視100%股權(quán)、對在揚(yáng)影視增資以補(bǔ)充影視劇業(yè)務(wù)營運(yùn)資金、償還所欠大洲集團(tuán)的借款本息和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。不過，該計(jì)劃今年年初宣告失敗。今年1月，大洲興業(yè)又推出相應(yīng)的定增計(jì)劃擬加碼影視業(yè)，公司擬以7.51元/股的價(jià)格非公開發(fā)行不超過6658萬股，募資不超過5億元，用于償還應(yīng)付大洲集團(tuán)的借款、補(bǔ)充影視文化業(yè)務(wù)所需營運(yùn)資金以及補(bǔ)充公司日常營運(yùn)資金。不過，上述定增申請未獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委通過。