長城集團(tuán)昨天剛剛拿下控股權(quán)，天目藥業(yè)即于今日公布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買昆侖投資、連聯(lián)國際、維生制藥、連偉、周莉及其他82名自然人股東合計(jì)持有的科泰生物100%股權(quán)，交易作價(jià)12.5億元。同時(shí)，公司擬通過非公開發(fā)行募集配套資金不超過9.35億元。其中，長城集團(tuán)擬認(rèn)購約6億元，交易完成后，長城集團(tuán)的持股比例將由16.77%增至23.95%，控股地位進(jìn)一步得到鞏固。

　　根據(jù)方案，本次公司收購科泰生物100%股權(quán)，其中股份支付金額為7.57億元，公司擬以22.5元/股的價(jià)格非公開發(fā)行3404.47萬股支付，另支付現(xiàn)金4.93億元。截至2015年10月31日，科泰生物預(yù)估值為11.55億元，考慮到科泰生物評(píng)估基準(zhǔn)日后現(xiàn)金增資1億元，雙方協(xié)商交易價(jià)格為12.50億元。此外，公司擬以22.5元/股的價(jià)格向長城集團(tuán)、歡游投資、裕明電子三名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過9.35億元，股份發(fā)行數(shù)量不超過4202.25萬股。

　　科泰生物是一家專業(yè)從事醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。截至目前，科泰生物已經(jīng)取得注射用磺芐西林納等9個(gè)藥品批準(zhǔn)文件以及鹽酸奧洛他定、特立普酶等多項(xiàng)非專利技術(shù)。其中，鹽酸奧洛他定已經(jīng)完成三期臨床，進(jìn)入藥品批文現(xiàn)場驗(yàn)收環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì) 2016年上半年投入市場；特立普酶是國家1.1類新藥，2014年獲得國家“十二五”科技重大專項(xiàng)基金支持，目前已完成二期臨床，正在進(jìn)行三期臨床。

　　經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，科泰生物2013年、2014年、2015年1至10月的凈利潤分別為569.03萬元、2049.55萬元、3204.75萬元。本次交易中，交易對(duì)方承諾，科泰生物2016年、2017年、2018年實(shí)現(xiàn)的凈利潤將分別不低于7000萬元、9000萬元、1.5億元。

　　公司表示，本次交易前，公司的主營業(yè)務(wù)為藥品及相關(guān)保健品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。本次交易完成后，公司將進(jìn)一步延伸藥品、保健品生產(chǎn)、銷售產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品將拓展至心腦血管疾病、糖尿病等治療領(lǐng)域，產(chǎn)品的銷售區(qū)域也將由華東地區(qū)延伸至全國范圍，從而使公司的收入來源進(jìn)一步增加。

　　同日，天目藥業(yè)還公告稱，公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案未獲得通過，公司決定終止2015年度非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)。根據(jù)原方案，公司擬非公開發(fā)行不超過1.36億股，募集資金總額不超過18.4億元。