臨近年末，A股市場上轉型的房企又多了一家。

　　12月14日晚，停牌近3個月的大港股份發(fā)布公告稱，擬以10.76元/股發(fā)行9409.85萬股，并支付現(xiàn)金6750萬元，收購艾科半導體100%的股權，交易總價為10.8億元。同時，公司擬以9.69元/股發(fā)行股份，募集配套資金不超過10.68億元。

　　大港股份表示，本次交易前，公司收入主要來源于房地產銷售，受房地產行業(yè)波動影響較大。本次交易完成后，公司將進入集成電路測試領域，集成電路測試可能成為公司未來的最主要的盈利來源之一，從而使得公司業(yè)務結構進一步優(yōu)化，有助于增強上市公司盈利的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　而在停牌前的9月8日，大港股份剛剛宣布牽手九鼎投資，雙方共同設立總規(guī)模為20億元的專項節(jié)能環(huán)保、科技產業(yè)并購基金。

　　定增10億元收購

　　公告顯示，2015年12月14日，大港股份與王剛等11名艾科半導體股東簽署了《股權收購協(xié)議》；公司擬向王剛等11名艾科半導體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的艾科半導體100%的股權；同時，公司擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過106，750萬元且不超過本次交易總金額的100%，配套資金扣除發(fā)行費用后用于支付購買資產的現(xiàn)金對價、艾科半導體的測試產能擴充建設項目和補充上市公司流動資金。

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產不以配套融資的成功實施為前提，最終配套融資發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產行為的實施。若本次募集配套資金發(fā)行失敗或募集配套資金金額不足，則公司將以自籌資金支付本次交易的現(xiàn)金對價及相關支出。

　　據(jù)悉，本次大港股份購買資產的交易價格為10.8億元，艾科半導體100%股權評估值為108，016.32萬元，比賬面股東全部權益增值69，598.11萬元，增值率為181.16%。

　　大港股份表示，隨著集成電路行業(yè)的更新?lián)Q代，市場對IC芯片的需求不斷增加，中高端芯片測試有著廣闊的發(fā)展前景。艾科半導體作為集成電路行業(yè)內專業(yè)的第三方測試服務企業(yè)，在射頻芯片測試領域具有較強的競爭力和市場領先地位。自成立以來，艾科半導體營業(yè)收入和凈利潤的年均增長率在50%以上。

　　同時，艾科半導體承諾，標的公司2015年度、2016年度和2017年實現(xiàn)凈利潤分別為6500萬元、8450萬元和10450萬元。

　　聯(lián)手九鼎投資

　　根據(jù)大港股份最新的財報顯示，房地產及園區(qū)開發(fā)業(yè)務占公司總營收的近三分之二。不過，隨著房地產市場整體走弱，一直盈利的大港股份也面臨著多年來的首次全年虧損。今年前三季度，公司實現(xiàn)凈利潤-1452.74萬元，同比下滑139.6%。

　　對此，大港股份稱，一方面由于公司開盤銷售的―2077 系列‖商品房項目因相關證照辦理延緩的影響，開盤時間及驗收進度推遲，部分已預售的商品房本期暫時未能確認收入；另一方面公司調整產業(yè)布局，以協(xié)議轉讓方式轉讓子公司股權，計提了較大的減值準備，導致虧損較大。另外，公司建材行業(yè)受鎮(zhèn)江地區(qū)建筑量下降的影響，業(yè)務量較上年同期出現(xiàn)下降，同時行業(yè)競爭的加劇，產品價格受到影響，致使公司建材產業(yè)出現(xiàn)較大虧損。

　　而面對這樣的困局，大港股份在年內便已經對外表達了轉型的意愿。今年9月份，公司與九鼎投資就節(jié)能環(huán)保和科技產業(yè)市場開拓和資源整合達成意向。大港股份將以定向增發(fā)方式引入九鼎投資或九鼎投資關聯(lián)基金作為戰(zhàn)投，雙方還將共同設立總規(guī)模為20億元的專項節(jié)能環(huán)保、科技產業(yè)并購基金。

　　根據(jù)協(xié)議，大港股份將與九鼎投資的專業(yè)團隊共同推進相關資本化運營。同時，九鼎投資將與大港股份共同打造由后者控股的新三板掛牌公司鎮(zhèn)江新區(qū)固廢處置股份有限公司作為工業(yè)危廢的整合平臺。九鼎投資提供資源對大港股份已有業(yè)務、資源進行嫁接的，由九鼎投資進行保薦、做市及相關資產證券化的操作。

　　而本次逾10億元收購艾科半導體，也是雙方合作后，大港股份進行了首筆并購。

　　此外，值得注意的是，作為國內第一家登陸新三板的PE，實力頗為雄厚的九鼎投資不久前剛剛入主中江地產，并宣布了120億元的定增方案，中江地產則連續(xù)拉出16個漲停。