世紀(jì)華通(002602)今日發(fā)布購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金預(yù)案修訂說(shuō)明，公司擬向交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買中手游移動(dòng)科技100%股權(quán)、點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)曼100%股權(quán)以及點(diǎn)點(diǎn)北京100%股權(quán)。其中，中手游移動(dòng)科技交易對(duì)價(jià)為65.24億元；點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)曼作價(jià)68.39億元；點(diǎn)點(diǎn)北京為1億元。本次購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為11.45元/股，共計(jì)發(fā)行4.77億股。公司股票于12月8日復(fù)牌。

　　此外，世紀(jì)華通擬11.45元/股的價(jià)格合計(jì)發(fā)行9.64億股，募集配套資金不超過(guò)110.33億元，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及募投項(xiàng)目。公司實(shí)際控制人王苗通、王一鋒控制的有限合伙企業(yè)曜瞿如投資將認(rèn)購(gòu)41.17億元。

　　本次交易擬收購(gòu)的中手游移動(dòng)科技和點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)主要從事移動(dòng)游戲產(chǎn)品的研發(fā)，發(fā)行和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)涵蓋了網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。其中，中手游是中國(guó)最大規(guī)模的移動(dòng)游戲獨(dú)立發(fā)行商之一，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)推出的產(chǎn)品則是面對(duì)海外游戲用戶，特別在模擬經(jīng)營(yíng)類游戲方面處于全球領(lǐng)先地位。

　　交易對(duì)方承諾，中手游移動(dòng)科技2016年~2018年凈利潤(rùn)分別不低于4億元、5.3億元及6.8億元。點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)曼承諾2016年~2018年凈利潤(rùn)分別不低于7983萬(wàn)美元、10841萬(wàn)美元及12813萬(wàn)美元。點(diǎn)點(diǎn)北京承諾2016年~2018年凈利潤(rùn)分別不低于746萬(wàn)元、1013萬(wàn)元及1197萬(wàn)元。