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2025年01月10日 星期五

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海島建設重組擬260億收購基礎產(chǎn)業(yè)集團

  海島建設(600515)停牌半年之久,在11月29日披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》(以下簡稱“重組預案”)。根據(jù)預案,海島建設擬通過資產(chǎn)注入由百貨零售企業(yè)轉(zhuǎn)型為基礎設施投資運營商,利用國家大力推動“海上絲綢之路”建設的歷史契機,依托海航集團豐富而多元化的產(chǎn)業(yè)資源,積極涉足港口碼頭、公/鐵路網(wǎng)、管網(wǎng)、能源、綜合交通樞紐、人工島礁、海上保障基地等業(yè)務領域,將海島建設打造成以海南島為核心、國內(nèi)外領先的基礎設施領域全產(chǎn)業(yè)鏈投資運營商。

  海島建設以發(fā)行股份(暫定發(fā)行價格為10.67元,發(fā)行規(guī)模為22.49億股)+支付現(xiàn)金方式(暫定規(guī)模為20億元),向關聯(lián)方海航基礎控股集團有限公司(以下簡稱“基礎控股”)購買其持有的海航基礎產(chǎn)業(yè)集團有限公司(以下簡稱“基礎產(chǎn)業(yè)集團”)100%股權(quán)(評估預估值262億,暫定交易價格為260億);同時向不超過10名特定投資者募集資金約160億元(暫定發(fā)行價格為12.95元,暫定發(fā)行規(guī)模12.35億股),投資于??谀虾C髦樯鷳B(tài)島(二期)、武漢海航藍海臨空產(chǎn)業(yè)園(一期)、互聯(lián)網(wǎng)金融大廈及海航豪庭系列等項目(上述項目投資總額約252.47億元。其中企業(yè)自籌112.47億元,本次募集140億元。交易完成后,基礎控股將成為上市公司控股股東,海南省慈航公益基金會仍為上市公司的實際控制人。根據(jù)雙方簽署的《業(yè)績承諾補償協(xié)議》,對于本次擬注入資產(chǎn),基礎控股保證其2016年至2018年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于48億元,具體每年承諾凈利潤數(shù)將在第二次董事會時另行簽署補充協(xié)議。

  重組方案尚需得到海島建設股東大會審議通過,以及中國證監(jiān)會等部門核準。

海航基礎(600515) 詳細

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