海島建設(shè)(600515)停牌半年之久，在11月29日披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》(以下簡稱“重組預(yù)案”)。根據(jù)預(yù)案，海島建設(shè)擬通過資產(chǎn)注入由百貨零售企業(yè)轉(zhuǎn)型為基礎(chǔ)設(shè)施投資運(yùn)營商，利用國家大力推動(dòng)“海上絲綢之路”建設(shè)的歷史契機(jī)，依托海航集團(tuán)豐富而多元化的產(chǎn)業(yè)資源，積極涉足港口碼頭、公/鐵路網(wǎng)、管網(wǎng)、能源、綜合交通樞紐、人工島礁、海上保障基地等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將海島建設(shè)打造成以海南島為核心、國內(nèi)外領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈投資運(yùn)營商。

　　海島建設(shè)以發(fā)行股份(暫定發(fā)行價(jià)格為10.67元，發(fā)行規(guī)模為22.49億股)+支付現(xiàn)金方式(暫定規(guī)模為20億元)，向關(guān)聯(lián)方海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“基礎(chǔ)控股”)購買其持有的海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”)100%股權(quán)(評(píng)估預(yù)估值262億，暫定交易價(jià)格為260億)；同時(shí)向不超過10名特定投資者募集資金約160億元(暫定發(fā)行價(jià)格為12.95元，暫定發(fā)行規(guī)模12.35億股)，投資于?？谀虾Ｃ髦樯鷳B(tài)島(二期)、武漢海航藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)園(一期)、互聯(lián)網(wǎng)金融大廈及海航豪庭系列等項(xiàng)目(上述項(xiàng)目投資總額約252.47億元。其中企業(yè)自籌112.47億元，本次募集140億元。交易完成后，基礎(chǔ)控股將成為上市公司控股股東，海南省慈航公益基金會(huì)仍為上市公司的實(shí)際控制人。根據(jù)雙方簽署的《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》，對(duì)于本次擬注入資產(chǎn)，基礎(chǔ)控股保證其2016年至2018年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于48億元，具體每年承諾凈利潤數(shù)將在第二次董事會(huì)時(shí)另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。

　　重組方案尚需得到海島建設(shè)股東大會(huì)審議通過，以及中國證監(jiān)會(huì)等部門核準(zhǔn)。