海航基礎產業(yè)集團擬募資160億借殼海島建設
- 發(fā)布時間：2015-11-30 00:43:26 來源：中國證券報 責任編輯：楊菲
海島建設11月29日晚公告稱，擬作價260億元，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式，購買其控股股東海航實業(yè)下屬全資子公司基礎控股所持有的基礎產業(yè)集團100%股權；同時，擬募資160億元支付現(xiàn)金部分交易對價及用于標的資產相關基礎設施投資項目的開發(fā)與建設。本次交易構成借殼上市。
今年以來，包括海島建設在內，海航集團旗下9家A股上市公司已有6家先后推出了資本運作方案，資產重組以及業(yè)務拓展的步伐正加速進行。
根據預案，標的資產基礎產業(yè)集團截至評估基準日2015年8月31日的預估值為262.57億元，未經審計的母公司報表凈資產為183.05億元，增值率為43.44%，標的資產的暫定交易價格為260億元。交易對價擬通過發(fā)行股票的方式支付240億元，剩余20億元由上市公司以現(xiàn)金方式支付。
同時，公司擬以詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過160億元且不超過本次擬注入資產交易價格的100%，扣除發(fā)行費用后，將優(yōu)先用于支付現(xiàn)金部分交易對價，剩余部分將用于標的資產相關基礎設施投資項目的開發(fā)與建設。
資料顯示，基礎產業(yè)集團是海航集團旗下專注于基礎產業(yè)投資建設運營的唯一平臺，主要經營業(yè)務包括各類房地產項目的開發(fā)與建設、機場的投資運營管理等，并將充分利用國家大力推動“海上絲綢之路”建設的歷史契機，依托海航集團豐富而多元化的產業(yè)資源，打造以海南島為核心、國內外領先的基礎設施領域全產業(yè)鏈投資運營商。
公司表示，本次重組前，公司主營業(yè)務為商業(yè)百貨零售，業(yè)務和資產規(guī)模相對有限，且經營壓力持續(xù)增大。本次重組后，公司將轉型成為國內領先的基礎設施項目投資開發(fā)與運營商之一，業(yè)務范圍將包括各類地產項目的投資與開發(fā)、機場的投資運營管理，在海南島擁有大量的土地儲備和優(yōu)質的地產、園區(qū)、機場等基礎設施項目資源，公司的主營業(yè)務預計將有廣大的發(fā)展空間，盈利能力將得到持續(xù)提升。(任明杰)
