停牌4個(gè)月后，青島金王向外界揭開了公司此次重大資產(chǎn)重組的神秘面紗。致力于打造彩妝產(chǎn)業(yè)鏈的青島金王又將重磅資產(chǎn)納入旗下：公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買廣州韓亞100%股權(quán)以及上海月灃40%股權(quán)。

　　在11月26日召開的投資者交流會(huì)上，青島金王董事長陳索斌表示：“此次收購?fù)瓿珊?，公司?huì)進(jìn)一步實(shí)施并購、合資、合作、引進(jìn)等多方資本、產(chǎn)業(yè)運(yùn)作，將公司打造成為全國領(lǐng)先的化妝品資源整合平臺(tái)，通過化妝品業(yè)務(wù)管理中心自上而下統(tǒng)籌規(guī)劃，進(jìn)行化妝品品牌的培育、整合、運(yùn)營以及各控、參股子公司投后管理，完善公司化妝品業(yè)務(wù)體系；同時(shí)，公司后續(xù)將重點(diǎn)建設(shè)化妝品線下合作渠道管理平臺(tái)，打通化妝品流通環(huán)節(jié)上下游，擴(kuò)大公司在化妝品領(lǐng)域的市場占有率?！?/p>

　　打造彩妝第一股

　　“金王現(xiàn)在是亞洲最大、全球第二大蠟燭制造商，我們在全球蠟燭制品尤其在高端產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)著牢固的領(lǐng)導(dǎo)地位。在這樣一個(gè)高起點(diǎn)上，青島金王也立志實(shí)現(xiàn)從‘光明’到‘美麗’的嬗變，我們內(nèi)部稱之為‘美麗轉(zhuǎn)身’?！标愃鞅蟊硎?，光明即指傳統(tǒng)的蠟燭制造業(yè)務(wù)，而‘美麗’則指的是公司近年來謀求布局的化妝品業(yè)務(wù)。

　　11月26日，青島金王宣布將廣州韓亞和上海月灃納入旗下。據(jù)青島金王介紹，此次擬定的廣州韓亞100%股權(quán)的交易價(jià)格為3.726億元；上海月灃40%股權(quán)的交易價(jià)格為2.862億元。

　　此外，青島金王擬采用詢價(jià)方式向不超過十名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金59264萬元，將用于投入標(biāo)的公司發(fā)展主營業(yè)務(wù)涉及的投資項(xiàng)目、支付本次交易中的現(xiàn)金對價(jià)等。其中現(xiàn)金對價(jià)為1.97億元。這意味著青島金王再拋出近10.6億元資金打造彩妝業(yè)務(wù)。

　　據(jù)了解，廣州韓亞擁有“藍(lán)秀”及“LC”兩大品牌，是國內(nèi)為數(shù)不多的彩妝為主、護(hù)膚一體的化妝品企業(yè)，具有一定的市場稀缺性?！半S著國民消費(fèi)升級，彩妝市場未來將迎來一個(gè)爆發(fā)式增長?！睆V州韓亞董事長張子龍?jiān)谂c投資者交流時(shí)表示。

　　而上海月灃為專業(yè)的化妝品線下直營渠道運(yùn)營商，其主要作為化妝品品牌代理商，通過線下連鎖專營渠道銷售化妝品產(chǎn)品。值得注意的是，2014年，青島金王已經(jīng)收購了上海月灃60%的股權(quán)。

　　陳索斌在接受采訪時(shí)表示，此次交易完成后，青島金王成為A股上市公司中稀缺的擁有優(yōu)質(zhì)彩妝資源的企業(yè)，其努力打造的化妝品王國更向前邁進(jìn)一步。

　　協(xié)同效應(yīng)引投資者關(guān)注

　　2013年以來，青島金王參股化妝品研發(fā)、制造企業(yè)廣州棟方、化妝品線上代運(yùn)營商杭州悠可等企業(yè)，母公司還發(fā)展品牌和銷售渠道，公司已經(jīng)形成了涵蓋品牌、研發(fā)、生產(chǎn)和線上線下渠道的完整化妝品產(chǎn)業(yè)鏈。

　　此次交易順利完成后，青島金王將獲得廣州韓亞成熟的彩妝、護(hù)膚品品牌，同時(shí)上海月灃將成為公司線下直營渠道的運(yùn)營平臺(tái)。

　　青島金王表示，這次交易有助于上市公司母公司層面，各化妝品板塊，控、參股子公司在品牌宣傳、銷售渠道共享、研發(fā)、生產(chǎn)能力互相支持等多環(huán)節(jié)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，初步體現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，帶動(dòng)公司在化妝品行業(yè)的整體競爭力提升，從而提高公司整體盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　陳索斌在交流會(huì)上表示，未來將通過區(qū)域布局，逐步形成全國性的B2B或B2B2C的業(yè)務(wù)平臺(tái)；通過信息、資源共享，提高各省級或區(qū)域代理商經(jīng)營效率，降低流轉(zhuǎn)成本；同時(shí)幫助自身及合作的化妝品品牌、生產(chǎn)方共享消費(fèi)渠道和終端資源，從而實(shí)現(xiàn)高效分銷，快速覆蓋終端網(wǎng)點(diǎn)。最終在上下游兩個(gè)層面不斷推動(dòng)平臺(tái)發(fā)展，持續(xù)加強(qiáng)公司渠道規(guī)模及銷售規(guī)模。

　　“未來公司還會(huì)尋找細(xì)分領(lǐng)域的龍頭，而這些龍頭企業(yè)有助于公司實(shí)現(xiàn)品牌、市場營銷、渠道的協(xié)同升級。”陳索斌表示。

　　將厚增業(yè)績

　　青島金王的轉(zhuǎn)型已經(jīng)初見成效。據(jù)青島金王的2015年三季報(bào)顯示，今年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.02億元，同比增長36.71%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為4519萬元，同比增長58.03%。公司今年1月份至9月份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.91億元，同比上漲5.41%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為8109.2萬元，同比增長70%。

　　據(jù)青島金王介紹，公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)上漲主要原因是報(bào)告期合并上海月灃化妝品有限公司，并且廣州棟方生物科技股份有限公司、杭州悠可化妝品有限公司的投資收益增加所致。

　　此外，青島金王發(fā)布的2015年業(yè)績預(yù)告顯示，公司有望實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為8339萬元至9810萬元，同比上漲70%至100%。青島金王表示，與去年同期相比，公司2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅增長，主要原因?yàn)楣镜幕瘖y品業(yè)務(wù)快速增長所致。

　　而這次收購有望厚增青島金王的業(yè)績。廣州韓亞股東張立海、張立堂和張利權(quán)作為業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人承諾，2015年度、2016年度、2017年度、2018年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤分別不低于2750萬元、3200萬元、3800萬元、4600萬元，上海月灃蔡燕芬和朱裕寶作為業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人承諾，2016年度、2017年度、2018年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤分別不低于6300萬元、7300萬元、8400萬元。