大連友誼11月19日晚公告，公司擬向武漢信用投資集團(tuán)股份有限公司、武漢信用風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)，同時(shí)向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過300，000萬元。

　　計(jì)劃重大資產(chǎn)重組

　　根據(jù)公告，大連友誼本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為9.51元/股，發(fā)行股份募集配套資金擬采取詢價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行底價(jià)為11.02元/股。

　　本次發(fā)行股份擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)為武漢信用擔(dān)保（集團(tuán)）股份有限公司100%股份、武漢創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司90%股權(quán)、武漢中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司100%股權(quán)、武漢信用發(fā)展投資管理有限公司100%股權(quán)、武漢信用小額貸款股份有限公司18%股份、武漢資信管理有限公司100%股權(quán)、武漢信用評(píng)級(jí)有限公司90%股權(quán)、漢信互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)（武漢）股份有限公司70%股份。截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年9月30日，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為人民幣627，435.70萬元。根據(jù)發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份數(shù)量為65，976.41萬股，其中，預(yù)計(jì)向武信投資集團(tuán)發(fā)行58，801.67萬股，向武信管理公司發(fā)行7，174.74萬股。

　　本次重組完成后，標(biāo)的公司將成為公司的子公司。武信投資集團(tuán)預(yù)計(jì)將直接持有上市公司57.87%的股權(quán)，武信投資集團(tuán)及其一致行動(dòng)人武信管理公司將合計(jì)持有上市公司64.93%的股權(quán)，武信投資集團(tuán)將成為上市公司控股股東，武漢金控將成為上市公司實(shí)際控制人，武漢市國資委成為上市公司的最終控制人。

　　本次募集配套資金的金額不超過人民幣300，000萬元，募集配套資金擬發(fā)行股份的數(shù)量不超過27，223.23萬股。本次募集配套資金的資金用途：200，000萬元用于增加本次交易標(biāo)的之一武信擔(dān)保集團(tuán)的注冊(cè)資本，100，000萬元用于支付交易費(fèi)用及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　公司同時(shí)公告，公司股票自11月23日起繼續(xù)停牌。

　　構(gòu)建“金融+”戰(zhàn)略

　　大連友誼表示，本次重組完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)擴(kuò)展至擔(dān)保、授信、征信、互聯(lián)網(wǎng)金融等中小微企業(yè)融資服務(wù)業(yè)務(wù)，將轉(zhuǎn)變?yōu)椤鞍儇浟闶蹣I(yè)/酒店業(yè)/房地產(chǎn)業(yè)+金融”的總體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，公司的綜合競(jìng)爭力和持續(xù)盈利能力將得到大幅提升。公司凈資產(chǎn)規(guī)模和總資產(chǎn)規(guī)模也將得到大幅提升，資產(chǎn)質(zhì)量將得到明顯改善；同時(shí)，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，公司財(cái)務(wù)狀況整體獲得改善，有利于增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　本次重組完成前，大連友誼主營業(yè)務(wù)為百貨零售業(yè)、酒店業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)。由于百貨零售業(yè)市場(chǎng)持續(xù)低迷，酒店業(yè)供大于求，房地產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入調(diào)整期，公司主營業(yè)務(wù)增長乏力，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型迫在眉睫。數(shù)據(jù)顯示，公司2013年、2014年、2015年1-9月實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為16，002.07萬元、5，644.40萬元和-1，630.69萬元。

　　本次交易完成后，大連友誼主營業(yè)務(wù)將新增擔(dān)保、授信、征信、互聯(lián)網(wǎng)金融等業(yè)務(wù)，未來上市公司可將擔(dān)保、授信、征信和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)與現(xiàn)有自持商用物業(yè)項(xiàng)目、房地產(chǎn)項(xiàng)目、百貨零售形成協(xié)同互補(bǔ)，以“金融+”為整體戰(zhàn)略，為百貨零售供應(yīng)鏈、商品和住房消費(fèi)者、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)經(jīng)營商提供從前端到后期的全方位“商品+金融”服務(wù)和支持。上市公司由此將構(gòu)建多層次的可持續(xù)的業(yè)務(wù)模式和盈利模式，尋求長期穩(wěn)定增長。

　　擬購買資產(chǎn)2013年、2014年、2015年1-9月模擬合并凈利潤分別為49，149.13萬元、62，529.42萬元和48，680.00萬元，這些資產(chǎn)注入上市公司后，將大幅提升上市公司的盈利能力，拓展新的盈利增長點(diǎn)。而且，武信投資集團(tuán)和武信管理公司承諾，擬購買資產(chǎn)2016年、2017年、2018年歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）分別不低于63，781.57萬元、75，271.19萬元和86，236.00萬元。本次交易完成后，上市公司的收入規(guī)模和盈利能力有望得到顯著提升，持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也將得到加強(qiáng)。