立思辰加碼教育與信息安全業(yè)務 逾21億并購兩公司
- 發(fā)布時間:2015-11-03 02:43:45 來源:中國證券報 責任編輯:楊菲
立思辰11月2日公布重大資產重組方案,擬作價21.64億元并購康邦科技、江南信安,并募集17.96億元配套資金。通過此次并購,立思辰進一步加碼布局教育和信息安全業(yè)務。
逾21億元并購兩公司
立思辰此次擬以發(fā)行股份和現(xiàn)金支付相結合的方式購買康邦科技、江南信安各100%股權,合計交易金額21.64億元,股份發(fā)行價格為20.51元/股。
募集配套資金17.96億元用于支付本次交易現(xiàn)金對價、互聯(lián)網(wǎng)教育云平臺建設與運營項目、安慶K12在線教育整體解決方案建設運營項目以及智能教育機器人研發(fā)項目等。
資料顯示,康邦科技是一家教育信息化服務平臺企業(yè),江南信安是一家信息安全產品及解決方案提供商。值得注意的是,過去兩年,立思辰先后并購了匯金科技、敏特昭陽。通過此次并購,公司圍繞“教育+安全”戰(zhàn)略再度加碼。
根據(jù)業(yè)績承諾,康邦科技2015年凈利潤不低于0.8億元,2015年和2016年凈利潤累積不低于1.84億元;2015年至2017年凈利潤累積不低于3.19億元;2018年不低于1.76億元。江南信安2015年至2017年凈利潤累計不低于7520萬元。根據(jù)相關規(guī)定,公司股票11月2日起繼續(xù)停牌。
豐富產品體系
康邦科技提供智慧校園頂層設計、面向智慧校園的IT整合服務,包括前期咨詢規(guī)劃、軟件研發(fā)、硬件配套、系統(tǒng)集成和運維外包的整體教育信息化服務方案,在中國教育信息化行業(yè)政府采購項目中中標金額數(shù)年居于前列,在業(yè)務和團隊人才方面優(yōu)勢凸顯,其創(chuàng)業(yè)團隊大多出身于清華大學。該公司曾計劃IPO。在此前的并購中,清華系的創(chuàng)業(yè)團隊一直受到立思辰的青睞。
財報顯示,康邦科技2013年、2014年和2015年上半年的營業(yè)收入分別為3.39億元、4.41億元和2.75億元,擁有良好的業(yè)績成長性。分析人士指出,立思辰收購康邦科技,雙方在業(yè)務、技術、市場等方面的協(xié)同效應將放大。
并購江南信安,則是立思辰在安全板塊布局的重要一子。立思辰2015年初成立信息安全集團與教育集團,目前擁有數(shù)據(jù)載體全生命周期安全管控系列產品、平臺整體解決方案、工控安全三大產品體系。
江南信安在信息安全領域,率先提出將移動信息安全技術和商用密碼技術融合,在移動信息安全領域取得了先發(fā)優(yōu)勢。
立思辰表示,通過此次并購,上市公司將進一步完善數(shù)據(jù)載體全生命周期安全管控的產品線。業(yè)內人士指出,立思辰此次并購江南信安,率先布局企業(yè)移動信息安全領域,以為客戶提供數(shù)據(jù)安全、移動應用安全、云數(shù)據(jù)安全產品和解決方案,打造移動“端、管、云、控”安全為主線的系列移動互聯(lián)網(wǎng)和云安全產品,提供多維度的移動信息安全解決方案,實現(xiàn)移動信息安全產品體系的戰(zhàn)略布局,將進一步夯實上市公司在數(shù)據(jù)安全管控領域的地位。
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