山水文化11月2日晚發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以9.78元/股向新鴻鵠科技非公開發(fā)行不超過4907.98萬股，募集資金總額不超過4.8億元，擬用于天龍大廈改造項(xiàng)目及償還公司債務(wù)。此次發(fā)行后，新鴻鵠科技將持有公司19.51%股份，成為公司的控股股東，其控股股東自然人鄧俊杰將成為公司的實(shí)際控制人。

　　同時(shí)，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，新鴻鵠科技擬向公司提供不少于2億元無息借款，用于公司現(xiàn)金收購(gòu)上海逸趣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“逸趣科技”)100%股權(quán)。

　　新鴻鵠科技成立于2014年8月，經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)及銷售，電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)及銷售，國(guó)內(nèi)貿(mào)易。截至目前，新鴻鵠科技尚未實(shí)際開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。根據(jù)方案，新鴻鵠科技此次擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司非公開發(fā)行股票，且承諾鎖定期為36個(gè)月。

　　募投項(xiàng)目方面，公司擬投資2.3億元用于天龍大廈整體改造項(xiàng)目，2.5億元擬用于償還公司債務(wù)。據(jù)介紹，公司目前處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型期，主要業(yè)務(wù)收入為天龍大廈的租賃收入，整體改造后可提升商廈的服務(wù)和應(yīng)用能力，增加租賃收入。據(jù)公司測(cè)算，裝修改造完成后，預(yù)計(jì)大廈在預(yù)測(cè)運(yùn)營(yíng)期間(按照土地證剩余年限16年測(cè)算)將較改造前累計(jì)新增凈利潤(rùn)46033.12萬元。

　　山水文化同時(shí)稱，公司擬通過收購(gòu)逸趣科技進(jìn)入游戲研發(fā)與運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，拓展新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。在完成上述非公開發(fā)行后，新鴻鵠科技將成為公司第一大股東與控股股東，新鴻鵠科技承諾會(huì)全力支持上市公司的發(fā)展，在上市公司完成收購(gòu)逸趣科技后的三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，如果逸趣科技在任意會(huì)計(jì)年度無法實(shí)現(xiàn)當(dāng)年的承諾利潤(rùn)，上市公司通過內(nèi)部決策程序后可以原收購(gòu)價(jià)將其轉(zhuǎn)售給新鴻鵠科技。