山東華鵬(603021)10月26日晚間發(fā)布定增預案，公司擬以不低于33.09元/股的價格非公開發(fā)行不超過1,904萬股，擬募集資金總額不超過63,000萬元，扣除發(fā)行費用后將用于實施 “甘肅石島玻璃有限公司高檔玻璃制品建設項目”、“江蘇石島玻璃有限公司高檔輕量化玻璃制品建設項目”及“償還銀行貸款”。本次非公開發(fā)行的對象包括控股股東、實際控制人之一張德華在內(nèi)的不超過10名特定投資者。公司股票將于10月27日復牌。

　　募投項目方面，甘肅石島玻璃有限公司高檔玻璃制品建設項目總投資 40,702.95 萬元，擬使用募投資金31,000萬元，達產(chǎn)后，預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入 27,092.01 萬元，具有較好的經(jīng)濟效益。 江蘇石島玻璃有限公司高檔輕量化玻璃制品建設項目總投資 20,560.71 萬元，擬使用募投資金20,000萬元達產(chǎn)后，預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入 12,653.73 萬。同時擬使用募集資金償還 12,000萬元銀行貸款。

　　公司表示，由于玻璃瓶罐的經(jīng)濟運輸半徑一般在 500-800 公里，有實力的企業(yè)會選擇在重要市場地域以兼并或新設的方式建立生產(chǎn)基地，以迅速搶占市場份額。公司是行業(yè)內(nèi)率先進行全國性戰(zhàn)略布局的企業(yè)之一，市場輻射能力名列同行業(yè)前茅。目前本公司生產(chǎn)基地主要為山東菏澤、遼寧新民、安徽安慶、山西太原等四家子公司，公司 2012 年在甘肅武威設立了一家新的子公司，將生產(chǎn)基地植根于核心目標市場，與當?shù)刂匾蛻艉凸探⒘死喂痰暮献麝P(guān)系。為進一步加強服務于當?shù)貐^(qū)域市場的能力，及時滿足當?shù)刂攸c客戶需要，完善公司玻璃瓶罐生產(chǎn)基地的全國布局，使之成為公司瓶罐業(yè)務新的市場增長點，公司擬通過募集資金的方式完成“甘肅石島玻璃有限公司高檔玻璃制品建設項目”，并在華東地區(qū)建設“江蘇石島玻璃有限公司高檔輕量化玻璃制品建設項目”。同時，通過本次募集資金的運用，償還部分銀行貸款，公司可降低公司財務費用，進一步提高盈利能力，并降低公司財務風險。

　　公司同時表示，在本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法 規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　預計隨著本次發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將相應增加，資金實力增強，公司的資產(chǎn)負債率將有所降低。本次發(fā)行有利于公司提高償債能力，增強公司融資能力，公司財務結(jié)構(gòu)將得到改善。同時隨著新的生產(chǎn)線投產(chǎn)以及產(chǎn)能釋放，公司將受益于產(chǎn)品的升級換代。