華誼嘉信擬通過現(xiàn)金購買相關(guān)持股平臺公司以達(dá)到收購重組標(biāo)的之目的，同時又避免直接收購從而觸發(fā)重大資產(chǎn)重組。

　　華誼嘉信10月12日晚間披露重大資產(chǎn)購買報告書，擬向鵬錦投資和頤淶投資支付現(xiàn)金購買浩耶上海100%股權(quán)。根據(jù)相關(guān)評估報告，以2015年3月31日為基準(zhǔn)日，浩耶上海歸屬于母公司的凈資產(chǎn)(合并口徑)為-3219.2萬元，評估價值為46720.92 萬元，評估增值49940.16萬元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，浩耶上海100%股權(quán)作價為46700萬元。在上述股權(quán)收購?fù)瓿珊?，華誼嘉信將以現(xiàn)金方式對浩耶上海增資12000萬元，用于浩耶上海償還所欠鵬錦投資的債務(wù)。至此，本次交易完成后，華誼嘉信將持有浩耶上海100%股權(quán)，全部支付對價達(dá)到58700萬元。

　　報告書顯示，浩耶上海系此次華誼嘉信為收購好耶集團(tuán)數(shù)字整合營銷業(yè)務(wù)而專門成立的持股平臺。好耶集團(tuán)是中國互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)的一家知名公司，本次重組之前其實際控制方為知名的銀湖資本。由于多方競標(biāo)致使本次收購的時間較短，華誼嘉信此次不得已采取了先由公司實控人劉偉及好耶管理層收購浩耶上海，其后再由公司收購浩耶上海，以避免觸發(fā)重大資產(chǎn)重組。具體而言，劉偉及好耶管理層分別先行設(shè)立為本次交易專門設(shè)立的融資平臺鵬錦投資、頤淶投資共同收購浩耶上海100%股權(quán)，然后華誼嘉信再向鵬錦投資和頤淶投資分別支付現(xiàn)金購買浩耶上海100%股權(quán)。

　　據(jù)悉，浩耶上海目前主營業(yè)務(wù)為三大塊：數(shù)字品牌整合營銷，主要為傳統(tǒng)展示類營銷業(yè)務(wù)；效果營銷業(yè)務(wù)，主要為搜索引擎營銷和精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)，主要為內(nèi)容營銷和營銷網(wǎng)頁建設(shè)和移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2015年1-3月浩耶上海實現(xiàn)營業(yè)收入39700.72萬元，凈利潤644.17萬元。浩耶上海承諾，2015年、2016年、2017年其凈利潤分別不低于4000萬元、4600萬元和5320萬元，累計預(yù)測凈利潤約為13920萬元。

　　華誼嘉信表示，通過本次交易收購浩耶上海100%股權(quán)后，公司將增加數(shù)字品牌整合營銷、效果營銷及網(wǎng)絡(luò)營銷增值服務(wù)板塊，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步多元化，有利于公司實現(xiàn)成為集線下活動營銷、線上廣告代理和數(shù)字營銷，以及市場研究于一身的領(lǐng)先的整合營銷傳播服務(wù)集團(tuán)的長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

　　值得關(guān)注的是，今年4月23日，劉偉收到中國證監(jiān)會《調(diào)查通知書》，因其涉嫌內(nèi)幕交易華誼嘉信股票，證監(jiān)決定對其進(jìn)行立案調(diào)查。截至今日，上述調(diào)查事項尚未結(jié)束。由此判斷，若劉偉被證監(jiān)會作出行政處罰或者被司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任且涉及本次交易，其本人將不得參與此次重大資產(chǎn)重組。