今日 (9月10日) 重慶鋼鐵(601005，前收盤價4.41元)發(fā)布定增預(yù)案，擬以3.86元/股非公開發(fā)行不超過12.85億股，募集資金總額不超過49.62億元。其中募集資金將用于償還銀行貸款以及重鋼-POSCO冷軋板材等項目。公司股票將于今日復(fù)牌。

　　公告顯示，重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營管理集團(tuán)有限公司(以下簡稱重慶渝富資產(chǎn))、重慶市能源投資集團(tuán)有限公司等8名對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。其中，重慶渝富資產(chǎn)、重慶市能源投資集團(tuán)有限公司、深圳鑫昱投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、中節(jié)能資本控股有限公司和四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司將分別認(rèn)購28億元、7.72億元、5.4億元、3.86億元和1.93億元。本次非公開發(fā)行完成后，投資者本次認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　資料顯示，重慶渝富資產(chǎn)是一家由重慶市國資委控股的子公司，在此次認(rèn)購?fù)瓿珊髮⒊钟兄貞c鋼鐵12.68%的股權(quán)，成為公司第二大股東。重慶渝富資產(chǎn)表示，該公司暫無在未來12個月內(nèi)增加或減少其在重慶鋼鐵擁有權(quán)益股份的計劃。

　　募資用途方面，本次定增募集49.62億元資金，分別擬投入14.02億元、4.59億元和31億元用于重鋼-POSCO冷軋板材項目、重鋼-POSCO鍍鋅板材項目以及償還銀行貸款。重慶鋼鐵表示，公司將利用本次募集資金與韓國POSCO合作生產(chǎn)市場需求量較大、經(jīng)濟(jì)附加值較高的汽車、家庭用高級冷軋板等產(chǎn)品。

　　值得注意的是，重慶鋼鐵的資產(chǎn)負(fù)債率長期處于較高水平，半年報顯示公司上半年負(fù)債率高達(dá)83.27%。此外，公司近年來的經(jīng)營業(yè)績也不樂觀，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)五年虧損。重慶鋼鐵半年報顯示，公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為虧損22.2億元，這已經(jīng)接近去年全年虧損25億元的水平。公司表示，本次定增完成后將增強公司市場競爭力并改善盈利能力，同時還將優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，提升抗風(fēng)險能力。