重慶鋼鐵9月9日晚公布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬以3.86元/股的價(jià)格非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過12.85億股，募集資金總額不超過49.62億元，將用于重鋼-POSCO冷軋板材項(xiàng)目與重鋼-POSCO鍍鋅板材項(xiàng)目，并償還銀行貸款。

　　投建高端產(chǎn)品項(xiàng)目

　　根據(jù)預(yù)案，公司已經(jīng)與重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營管理集團(tuán)有限公司、重慶市能源投資集團(tuán)有限公司、深圳鑫昱投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、中節(jié)能資本控股有限公司、四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司、重慶偉晉環(huán)?？萍加邢薰竞椭貞c煜琨瓏冶金材料有限公司簽署了附條件生效股份認(rèn)購合同，上述認(rèn)購方均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

　　本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“重鋼-POSCO冷軋板材項(xiàng)目”與“重鋼-POSCO鍍鋅板材項(xiàng)目”為重慶鋼鐵與韓國株式會(huì)社POSCO合資建設(shè)，雙方已于2015年8月6日簽訂項(xiàng)目合作協(xié)議書。

　　2014年我國冷軋板的進(jìn)口量達(dá)到653萬噸，主要用于彌補(bǔ)中高端汽車、家電用鋼的需求缺口。同樣，汽車、家用電器行業(yè)對(duì)高端鍍鋅板的需求無法得到滿足，還需大量進(jìn)口。若此次定增募投項(xiàng)目順利實(shí)施，公司將生產(chǎn)高端產(chǎn)品，進(jìn)入汽車用鋼和家電用鋼供應(yīng)市場，改變公司目前對(duì)單一下游行業(yè)依賴度過高的局面，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　有望產(chǎn)生協(xié)同集群效應(yīng)

　　韓國株式會(huì)社POSCO主要從事煉鐵、煉鋼及軋鋼鋼材的生產(chǎn)與銷售，是世界500強(qiáng)企業(yè)，連續(xù)多年被評(píng)為最具競爭力的鋼鐵企業(yè)，其鋼產(chǎn)量在全球排名中位居第五位，是世界最大的汽車用鋼生產(chǎn)商之一，2014年生產(chǎn)汽車用鋼817萬噸，占全球汽車鋼材用量的10%。

　　重慶鋼鐵主要從事中厚板和熱軋卷板生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一且毛利率較低。重慶鋼鐵將利用本次募集資金與韓國POSCO合作生產(chǎn)市場需求量較大、經(jīng)濟(jì)附加值較高的汽車、家庭用高級(jí)冷軋板、熱軋酸洗板、鍍鋅板等產(chǎn)品。通過項(xiàng)目實(shí)施，將完善和升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司市場競爭力。

　　重慶地區(qū)是我國重要的汽車制造基地，但目前還沒有汽車鋼板生產(chǎn)配套企業(yè)，大量汽車鋼板，特別是高級(jí)汽車鋼板，仍依賴區(qū)域外鋼企供應(yīng)甚至國外進(jìn)口。此次募投項(xiàng)目的建設(shè)將彌補(bǔ)重慶市這一產(chǎn)業(yè)短板，解決優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)無屬地配套的問題，對(duì)重慶打造汽車綜合配套具有重要的作用。項(xiàng)目將打通公司上下游配套的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，與重慶汽車工業(yè)形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同集群效應(yīng)，提升汽車配套企業(yè)在重慶市的投資信心。