4月20日停牌的法爾勝(000890)今日披露重大資產(chǎn)重組預案，公司擬發(fā)行股份并支付現(xiàn)金收購中盈投資、華中租賃及摩山保理三公司全部股權(quán)，上述標的資產(chǎn)合計作價33.6億元。交易完成后，法爾勝主營業(yè)務(wù)將由現(xiàn)在的鋼絲繩等產(chǎn)品領(lǐng)域，拓展到融資租賃和商業(yè)保理等金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域。不過公司股票今日將繼續(xù)停牌。

　　預案顯示，法爾勝擬以7.74元每股向華中租賃等三家標的公司的直接和間接股東發(fā)行股份3.92億股，并支付現(xiàn)金3.28億元收購上述公司100%的股權(quán)。具體包括：向華西集團發(fā)行股份并支付現(xiàn)金收購其持有的中盈投資56.67%的股權(quán)，向泓昇集團發(fā)行股份收購其持有的中盈投資22.22%的股權(quán)，向江陰耀博發(fā)行股份收購其持有的中盈投資21.11%的股權(quán)，向首拓融興發(fā)行股份收購其持有的華中租賃10%的股權(quán)。由于中盈投資為持股型公司，資產(chǎn)為持有華中租賃90%股權(quán)。因此上述交易完成后，法爾勝將直接持有中盈投資100%股權(quán)，直接和間接合計持有華中租賃100%的股權(quán)。

　　與此同時，法爾勝擬以同樣發(fā)行價向泓昇集團、京江資本、摩山投資分別發(fā)行股份收購其持有的摩山保理90%、6.67%和3.33%的股權(quán)，交易對價為12億元。

　　為保證上述交易順利實施，法爾勝擬以10.49元每股向泓昇集團和華富資管穩(wěn)鑫增發(fā)專項資產(chǎn)管理計劃非公開發(fā)行股份6200萬股，募集配套資金總額6.5億元。

　　上證報記者注意到，除上述收購交易安排外，還有一點值得關(guān)注：本次交易對方江陰耀博、京江資本和首拓融興屬于一致行動人，實際控制人均指向“中植系”核心人物解直錕。交易完成后，解直錕通過江陰耀博、京江資本和首拓融興間接持有法爾勝10.95%的股份。

　　根據(jù)資料，華中租賃成立于成2013年，主要從事包括售后回租業(yè)務(wù)在內(nèi)的各項融資租賃業(yè)務(wù)，已成功為中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司、中國航空技術(shù)控股有限公司、北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司等多家客戶提供了優(yōu)質(zhì)的融資租賃服務(wù)。2013、2014、2015年1至5月營業(yè)收入分別為91萬元、1.02億元和3512萬元，對應(yīng)凈利潤分別為-215萬元、8346萬元和1988萬元。摩山保理成立于2014年，作為國內(nèi)首家成功運作“商業(yè)保理資產(chǎn)證券化”業(yè)務(wù)的商業(yè)保理公司，目前已成功為多家客戶提供了商業(yè)保理服務(wù)，涉及貿(mào)易、能源、機械制造及建設(shè)工程等行業(yè)。2014年和2015年1-5月份分別實現(xiàn)營業(yè)收入6820萬元和7647萬元，凈利潤4011萬元和2254萬元。

　　交易方承諾，2015至2017年，華中租賃扣非后凈利潤預測值分別不低于2億元、3億元和4元；摩山保理則分別不低于1.1億元、1.2億元和1.6億元。