*ST星美今日終于掀開(kāi)重組的神秘面紗，公司擬向歡瑞世紀(jì)全體股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的歡瑞世紀(jì)100%股權(quán)，交易完成后，*ST星美的主營(yíng)業(yè)務(wù)擬發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，將成為影視劇的制作發(fā)行、藝人經(jīng)紀(jì)及其衍生業(yè)務(wù)為主的上市公司。

　　據(jù)*ST星美發(fā)布的重組方案顯示，公司擬以7.66元/股非公開(kāi)股份購(gòu)買(mǎi)歡瑞世紀(jì)全體股東所持有的歡瑞世紀(jì)100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為30億。同時(shí)，公司擬以8.72元/股向歡瑞聯(lián)合、弘道天華、青宥仟和、青宥瑞禾非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募資金額不超過(guò)15.3億元，主要用于標(biāo)的資產(chǎn)歡瑞世紀(jì)電視劇、電影的投資、特效后期制作中心及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　之前，*ST星美第一大股東上海鑫以擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持1.07億股給陳援控制的天津歡瑞、與陳援無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的北京青宥和深圳弘道天瑞，交易作價(jià)7億元。轉(zhuǎn)讓完成后，天津歡瑞成為上市公司的第一大股東，陳援則變?yōu)闈撛诘膶?shí)際控制人。如今，在本次交易中，陳援與鐘君艷又將其所控制的歡瑞世紀(jì)注入上市公司，因此，重組完成后，陳援、鐘君艷將成為上市公司的控股股東及實(shí)際控制人。

　　據(jù)悉，歡瑞世紀(jì)是業(yè)內(nèi)排名前十的影視公司，已投資制作的電視劇、網(wǎng)絡(luò)劇項(xiàng)目共有27部1020集，并投資多部知名電影作品，其中的《宮鎖心玉》、《王的女人》、《勝女的代價(jià)》、《畫(huà)皮II》、《古劍奇譚》等多部大劇均登陸中央電視臺(tái)、湖南衛(wèi)視等，成為觀眾熱烈追逐的精品大劇。在游戲領(lǐng)域，歡瑞游戲已完成了多個(gè)游戲的開(kāi)發(fā)，其中《天啟神魔錄》、《活色生香》成功上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)。

　　作為“一清二白”的殼公司，*ST星美在過(guò)去6年時(shí)間內(nèi)至少籌劃了5次重組，卻是屢戰(zhàn)屢敗，而公司的唯一目標(biāo)就是重組。如今，隨著歡瑞世紀(jì)的借殼，*ST星美的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，將成為影視劇的制作發(fā)行、藝人經(jīng)紀(jì)及其衍生業(yè)務(wù)為主的上市公司。

　　另一方面，對(duì)歡瑞世紀(jì)而言，通過(guò)這次與A股資本市場(chǎng)的對(duì)接，可進(jìn)一步推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，并借助資本市場(chǎng)平臺(tái)為公司拓寬融資渠道。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，歡瑞世紀(jì)2012年、2013年、2014年?duì)I業(yè)收入分別為25881.43萬(wàn)元、20091.26萬(wàn)元和29420.49萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別7034.81萬(wàn)元、2950.52萬(wàn)元和5110.67萬(wàn)元。

　　值得一提的是，若歡瑞世紀(jì)成功借殼，眾明星將搭乘財(cái)富的順風(fēng)車(chē)。據(jù)預(yù)案披露，歡瑞世紀(jì)的股東主要由兩類(lèi)構(gòu)成：其一、陳援、鐘君艷及一致行動(dòng)人持有30.15%的股權(quán)；其二，PE、管理層、合作藝人共計(jì)持股69.85%，而在合作的藝人中，不乏何晟銘、楊冪、杜淳、姜鴻、李易峰、賈乃亮、孫耀琦等眾多明星。