上海佳豪8月20日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以13.96元/股非公開發(fā)行5000萬股，并支付現(xiàn)金6.57億元，合計作價13.55億元收購金海運100%股權(quán)；并以13.96元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過11.02億元用以支付發(fā)行費用、交易對價并補充公司、金海運流動資金，其中公司實際控制人劉楠認(rèn)購4.188億元。由于深交所將對該方案進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

　　據(jù)介紹，金海運主要從事高性能高分子材料制品、?？昭b備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。目前，金海運持有武器裝備科研生產(chǎn)許可證、軍工保密二級資質(zhì)和總裝備部武器承制單位資質(zhì)，并通過軍工產(chǎn)品質(zhì)量體系認(rèn)證。產(chǎn)品主要包括高性能高分子材料制品和?？昭b備產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于海上救生救助和軍事特種用途，客戶為軍方及公務(wù)部門。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2015年3月末，金海運總資產(chǎn)為1.63億元，凈資產(chǎn)為0.77億元；其2013年度、2014年度和2015年一季度分別實現(xiàn)營業(yè)收入9151.69萬元、15319.01萬元和3831.73萬元，凈利潤分別為657.64萬元、1987.93萬元和1558.81萬元。

　　根據(jù)公告，交易對方李露承諾，標(biāo)的資產(chǎn)2015年、2016年和2017年實現(xiàn)的經(jīng)審計的凈利潤累計不低于28743萬元，否則其將按照《盈利補償協(xié)議》的約定對公司予以補償。

　　上海佳豪表示，此次交易后，公司將進(jìn)入軍用及公務(wù)用船用設(shè)備制造領(lǐng)域，公司將進(jìn)一步拓寬市場領(lǐng)域，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，實現(xiàn)雙引擎發(fā)展，盈利規(guī)模和盈利能力實現(xiàn)顯著提升。另一方面，公司和標(biāo)的公司在產(chǎn)業(yè)鏈上具有顯著的協(xié)同效應(yīng)，雙方在銷售渠道和產(chǎn)業(yè)鏈上具有互補的作用。