奧飛動漫8月18日晚公布收購預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買四月星空100%股權(quán)，交易價格為9.04億元。同時，公司計劃募集配套資金不超過9.04億元，主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和補(bǔ)充上市公司流動資金。深交所需對本次收購相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票8月18日起繼續(xù)停牌。

　　預(yù)估值大幅溢價

　　根據(jù)預(yù)案，奧飛動漫擬購買周靖淇、董志凌、于相華、聚銘騁志、盛大網(wǎng)絡(luò)、上海游嘉、文化產(chǎn)業(yè)投資基金、博信優(yōu)選、禾源北極光、創(chuàng)新方舟持有的四月星空100%股權(quán)。本次交易對價由奧飛動漫以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式支付，交易對價36.27%部分(3.28億元)以發(fā)行股份方式支付，共計發(fā)行股份1262.43萬股，其余63.73%部分(5.76億元)以現(xiàn)金方式支付。

　　奧飛動漫還計劃向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過9.04億元。除5.76億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價外，3.28億元將用于補(bǔ)充上市公司流動資金。

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價格確定為25.97元/股，募集配套資金的發(fā)行價格不低于25.97元/股。

　　四月星空100%股權(quán)預(yù)估值約為9.1億元，公司與四月星空售股股東協(xié)商確定上述股權(quán)交易價格為9.04億元。截至2015年6月30日，四月星空凈資產(chǎn)為5827.72萬元(未經(jīng)審計)，預(yù)估增值率為1461.50%。

　　攬入原創(chuàng)動漫平臺

　　奧飛動漫一直以來都重視IP的創(chuàng)造、培育、優(yōu)化、挖掘和拓展，致力于構(gòu)建以IP為核心的泛娛樂生態(tài)系統(tǒng)。四月星空作為國內(nèi)領(lǐng)先的動漫IP全版權(quán)運營商，其核心競爭力就在于注重原創(chuàng)IP作品的發(fā)現(xiàn)、鼓勵與培養(yǎng)，寬松的創(chuàng)作氛圍，靈活的激勵機(jī)制和更有針對性的篩選體系，有助于IP價值的深入挖掘和成功變現(xiàn)。

　　雙方在IP創(chuàng)作與開發(fā)、IP內(nèi)容培育與優(yōu)化、IP衍生品的合作與授權(quán)方面都有各自的特點和資源，但共有的IP產(chǎn)業(yè)化運營思維始終貫穿于公司發(fā)展壯大的軌跡與歷程中?！胺簥蕵贰钡膽?zhàn)略定位高度契合，原生的經(jīng)營理念共融共通，大大降低了未來業(yè)務(wù)整合的難度與困擾，有利于促進(jìn)雙方溝通交流，資源共享和優(yōu)勢互補(bǔ)，共同打造IP全產(chǎn)業(yè)鏈運營的商業(yè)模式和成功案例。

　　四月星空是資深的UGC開發(fā)模式的踐行者，其原創(chuàng)動漫平臺積累了龐大且堅實的用戶基礎(chǔ)。結(jié)合PGC與UGC等多種IP內(nèi)容開發(fā)模式，上市公司將擁有作品開發(fā)更廣闊的空間和更靈活的機(jī)制，獲取源源不斷的精品IP，有利于挖掘更有影響力和潛在價值的原創(chuàng)IP作品，達(dá)到強(qiáng)化IP來源、提升內(nèi)容價值以及塑造差異化競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略目的。(李香才)