通化金馬今日發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，以22.8億元購買融泰灃熙等3家機(jī)構(gòu)持有的圣泰生物合計(jì)100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬向北京晉商等4家機(jī)構(gòu)非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過16.88億元。

　　具體來看，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買融泰灃熙等3家機(jī)構(gòu)持有的圣泰生物合計(jì)100%股權(quán)，作價(jià)22.8億元。其中，通化金馬向融泰灃熙支付現(xiàn)金12.8億元，收購其持有的圣泰生物54.55%股權(quán)；北京晉商持有圣泰生物36.36%股權(quán)的交易對價(jià)為8億元，仁和匯智持有圣泰生物9.09%股權(quán)的交易對價(jià)為2億元，通化金馬擬以6.57元/股的價(jià)格，共計(jì)發(fā)行1.52億股用于購買股份。

　　同時(shí)，公司擬以7.01元/股的價(jià)格向北京晉商等4家機(jī)構(gòu)發(fā)行2.41億股，募集不超過16.88億元，主要用于本次交易現(xiàn)金對價(jià)支付、圣泰生物三期建設(shè)項(xiàng)目、上市公司研發(fā)中心建設(shè)、償還上市公司借款、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

　　本次交易前，公司控股股東北京晉商及其一致行動(dòng)人晉商聯(lián)盟合計(jì)持有通化金馬32.34%股權(quán)，劉成文、韓香蘭、劉彩慶和李建國為公司實(shí)際控制人。本次交易完成后，北京晉商及其一致行動(dòng)人晉商聯(lián)盟、晉商陸號(hào)、晉商柒號(hào)合計(jì)持有通化金馬55.23%股權(quán)，上市公司控股股東、實(shí)際控制人不變。

　　圣泰生物是較早進(jìn)入骨折、關(guān)節(jié)炎化學(xué)藥領(lǐng)域的公司之一，其優(yōu)勢產(chǎn)品骨瓜提取物制劑具備注冊早、劑型全等特點(diǎn)，市場競爭力較強(qiáng)。業(yè)內(nèi)人士表示，圣泰生物已形成以骨骼肌肉類、心腦血管類及呼吸系統(tǒng)類等多品種藥物為核心的品種優(yōu)勢，與通化金馬的主營業(yè)務(wù)能夠產(chǎn)生良好的協(xié)同和互補(bǔ)作用，將為公司開拓新的利潤空間，成為新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。圣泰生物2013年、2014年、2015年1-4月分別實(shí)現(xiàn)凈利潤9889.92萬元、1.27億元、3296.5萬元。北京晉商承諾圣泰生物2015年、2016年、2017年凈利潤分別不低于1.48億元、1.83億元和2.19億元。

　　公司表示，圣泰生物持有多項(xiàng)藥品注冊和再注冊批件，骨瓜提取物制劑、小牛血去蛋白提取物制劑等藥品具備較高的市場知名度，且具有較高的市場占有率。通過本次并購，公司可以在短時(shí)間內(nèi)獲得標(biāo)的公司具有核心競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)品，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在關(guān)節(jié)炎、風(fēng)濕病、心腦血管類用藥醫(yī)藥領(lǐng)域的核心競爭力。同時(shí)，公司產(chǎn)品種類的豐富也有利于提升公司的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。