北部灣港非公開發(fā)行股票募集資金27億元
- 發(fā)布時(shí)間:2015-06-30 06:10:47 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 責(zé)任編輯:楊菲
繼2013年底北部灣三港通過北部灣港股份有限公司(原北海港)(000582)進(jìn)行重大資產(chǎn)重組實(shí)現(xiàn)了整體上市,2014年8月北部灣港啟動(dòng)了非公開發(fā)行股票事項(xiàng),經(jīng)過十個(gè)月的努力,2015年6月30日,北部灣港新增股份1.2億股發(fā)行上市,募集到資金27億元,用于購買控股股東廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)旗下位于防城、北海、欽州的6個(gè)碼頭泊位,并對(duì)這些泊位進(jìn)行后續(xù)建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本輪融資后,北部灣港(000582)凈資產(chǎn)從34億元增加到61億元,增長了80%。本次北部灣港在整體上市后的再融資,是今年來資本市場較大的股權(quán)融資之一,標(biāo)志著北部灣港已經(jīng)開啟資本市場融資功能的窗口,港口建設(shè)將獲得雄厚的證券市場融資支持。
北部灣港是國家計(jì)劃打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口,為我國“海上絲綢之路”重要出海口。根據(jù)廣西壯族自治區(qū)對(duì)北部灣港口整合的重大決策部署,北部灣港于2013年實(shí)施向控股股東廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)非公開發(fā)行股票收購三港碼頭泊位資產(chǎn)的重大資產(chǎn)重組,注入了42個(gè)優(yōu)質(zhì)港口碼頭泊位資產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了北部灣三港整體上市,北部灣港的總股本、資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力大幅提高。
2014年8月北部灣港啟動(dòng)了這一輪再融資,非公開發(fā)行股票募集資金購買廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)在北海港域、防城港域和欽州港域的6個(gè)碼頭泊位,并利用所募集資金進(jìn)行后續(xù)建設(shè)投入及補(bǔ)充流動(dòng)資金。6個(gè)碼頭泊位在進(jìn)入穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營后,將形成集裝箱設(shè)計(jì)年吞吐能力超過100萬標(biāo)箱,整體貨物設(shè)計(jì)年吞吐能力將近2000萬噸,再次提升上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模及行業(yè)影響力。
北部灣港本次非公開發(fā)行股票購買港口優(yōu)質(zhì)資源的方案得到了廣大股東的支持,2014年10月股東大會(huì)以91%以上同意票的高票率審議通過。2015年3月中國證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過,4月16日正式核準(zhǔn)批復(fù)。6月上旬北部灣港根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià),按照價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先等原則,最終確定以22.15元/股的價(jià)格,向8家機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行1.2億股股份,募集資金27億元。6月30日,北部灣港發(fā)行的1.2億股股份在深圳證券交易所掛牌上市。
2013年底整體上市以來,北部灣港根據(jù)《廣西北部灣總體規(guī)劃》,結(jié)合公司實(shí)際,對(duì)所轄防城港域、欽州港域、北海港域的功能定位進(jìn)行了明確界定和劃分:欽州港區(qū)將作為集裝箱的干線港發(fā)揮“龍頭”效應(yīng),吸引船公司,密集班輪航線布局,實(shí)現(xiàn)打造區(qū)域性集裝箱干線港的目標(biāo),同時(shí)打造原油儲(chǔ)存中轉(zhuǎn)基地;防城港區(qū)將發(fā)揮碼頭、倉儲(chǔ)專業(yè)化、大型化的優(yōu)勢(shì),以大宗散貨為主攻方向,同時(shí)承擔(dān)著“散改集”和海鐵聯(lián)運(yùn)的換裝功能;北海港承擔(dān)著集裝箱喂給港的功能,石步嶺港區(qū)將全面打造旅游航線集散中心,鐵山港區(qū)目前以服務(wù)臨港工業(yè)為主,發(fā)揮大宗散貨中轉(zhuǎn)運(yùn)輸及物流、加工等。
北部灣港正以欽州港作為集裝箱業(yè)務(wù)干線港為重點(diǎn)發(fā)展目標(biāo),防城港和北海港為喂給港集中貨源,積極培育集裝箱班輪航線;通過“無水港”和“五定班列”打造物流通道;大力開展“散改集”;與港口管理經(jīng)驗(yàn)和航線運(yùn)營資源豐富的行業(yè)龍頭企業(yè)展開集裝箱碼頭建設(shè)和運(yùn)營業(yè)務(wù)的合作;貫徹廣西壯族自治區(qū)發(fā)展北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)和西江黃金水道經(jīng)濟(jì)帶的“雙核驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)江海陸聯(lián)運(yùn)聯(lián)動(dòng);充分發(fā)揮廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)作為欽州保稅港區(qū)運(yùn)營商功能,構(gòu)建集裝箱物流運(yùn)輸體系,高標(biāo)準(zhǔn)高要求建設(shè)集裝箱碼頭泊位等舉措重點(diǎn)發(fā)展集裝箱業(yè)務(wù)。
6月,為開辟國際國內(nèi)集裝箱航線,將現(xiàn)有的集裝箱碼頭業(yè)務(wù)打造成具有國際先進(jìn)水平的集裝箱干線碼頭業(yè)務(wù),北部灣港與兩家國際港航巨頭企業(yè)PSA Guangxi Pte. Ltd.(PSA廣西公司,新加坡PSA國際港務(wù)集團(tuán)中國公司下屬企業(yè))、Pacific International Lines (Private) Limited.(新加坡太平船務(wù)公司)合資設(shè)立北部灣國際集裝箱碼頭公司,共同經(jīng)營欽州港3#~6#泊位;同時(shí)還將與上述兩家公司共同投資設(shè)立北部灣國際碼頭管理公司,運(yùn)營和管理包括但不限于欽州港集裝箱碼頭泊位,充分利用各自在碼頭管理運(yùn)營、航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、物流等方面的優(yōu)勢(shì),積極完善網(wǎng)絡(luò)布局,優(yōu)化北部灣港的內(nèi)、外貿(mào)集裝箱航線,同時(shí)開發(fā)西南、中南地區(qū)腹地?zé)o水港業(yè)務(wù),充分組織與挖掘貨源,拉動(dòng)北部灣港集裝箱吞吐量的增長。
目前廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)旗下還有在建、試運(yùn)營的碼頭泊位32個(gè),其中取得試運(yùn)營許可的碼頭泊位15個(gè)(包括這次將注入的6個(gè)泊位)已委托北部灣港經(jīng)營管理。根據(jù)三港整體上市時(shí)廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)的承諾,對(duì)于未注入上市公司的碼頭泊位,將在相關(guān)條件成熟后擇機(jī)注入北部灣港。
北部灣港(000582) 詳細(xì)
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