千足珍珠今日公告，擬以11.78元每股發(fā)行1.27億股，分別作價(jià)9.3億、4.8億、0.9億元收購建華醫(yī)院、康華醫(yī)院及福恬醫(yī)院等三家民營醫(yī)院各100%股權(quán)。同時(shí)，擬以相同發(fā)行價(jià)定增募集配套資金15億元，主要用于建華醫(yī)院內(nèi)科門診綜合樓建設(shè)等項(xiàng)目。重組完成后，千足珍珠主營業(yè)務(wù)將拓展至醫(yī)療服務(wù)行業(yè)。因該方案須事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

　　據(jù)預(yù)案，千足珍珠定增募集的15億元配套資金中，6.26億元將用于建華醫(yī)院內(nèi)科門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目；3.04億元用于齊齊哈爾老年護(hù)理院建設(shè)項(xiàng)目；4.8億元用于康華醫(yī)院二期工程建設(shè)項(xiàng)目；0.9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。發(fā)行對(duì)象中，昌健投資、陳越孟擬分別認(rèn)購4億元及1億元，陳越孟為昌健投資實(shí)際控制人，系千足珍珠董事陳素琴之弟；同時(shí)，上市公司董事長陳海軍持有昌健投資30%股權(quán)。因此，此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　并購標(biāo)的中，建華醫(yī)院是以燒傷科、腰間盤科、乳腺科、神經(jīng)內(nèi)科、婦產(chǎn)科等為特色的綜合性醫(yī)院。目前擁有床位1200張，員工1600多人，其2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.02億元，凈利潤4611.19萬元。交易對(duì)方承諾，建華醫(yī)院2015至2018年度實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于0.79億元、1.05億元、1.23億元和1.36億元。

　　康華醫(yī)院一期建筑面積5萬平方米，床位500張，重點(diǎn)科室包括心血管內(nèi)科、骨科、腫瘤科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科等，目前現(xiàn)有高、中級(jí)職稱人員140名。其2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.14億元，凈利潤1749.33萬元。交易對(duì)方承諾，康華醫(yī)院2015至2018年扣非凈利潤分別不低于0.36億、0.5億、0.58億和0.63億元。

　　福恬醫(yī)院則是溧陽市唯一的二級(jí)康復(fù)?？漆t(yī)院、殘疾人康復(fù)中心。目前該院下設(shè)康復(fù)科、內(nèi)科、外科、婦科、中醫(yī)科等重點(diǎn)科室，其2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1438.98萬元，凈利潤394.53萬元。交易對(duì)方承諾，福恬醫(yī)院2015至2018年度扣非凈利潤分別不低于680萬、840萬、980萬和1100萬元。

　　千足珍珠表示，本次交易完成后，公司將由單一的養(yǎng)殖加工企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榧婢哚t(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)的雙主業(yè)上市公司。公司未來將把握進(jìn)一步開放社會(huì)資本辦醫(yī)的市場機(jī)遇和投資機(jī)會(huì)，持續(xù)加大對(duì)醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的投入，構(gòu)筑以發(fā)達(dá)城市高端醫(yī)療、二三線城市?？坪途C合醫(yī)院相結(jié)合的醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局。