中捷資源6月22日晚間公布非公開發(fā)行股票預案，擬募集資金不超過81.9億元，收購江西金源95.83%股權(quán)、興邦資源60.00%股權(quán)等。在當前縫紉機市場不景氣的大環(huán)境下，中捷資源希望借此進入以有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和深加工、木漿制造行業(yè)、木材加工行業(yè)，實現(xiàn)向農(nóng)牧業(yè)和森工產(chǎn)業(yè)等資源性行業(yè)轉(zhuǎn)型。公司股票6月23日開市起復牌。

　　關(guān)聯(lián)公司參與認購

　　根據(jù)預案，本次發(fā)行價格為6.30元/股，發(fā)行股票數(shù)量合計不超過13億股，發(fā)行對象為玉環(huán)捷瑞、寧波裕盛、寧波雨博、上海爽達、上海喜待、寧波萬福、北京天晟、上海哲萱、寧波駿和、深圳名正共計10名特定投資者。

　　玉環(huán)捷瑞為中捷資源控股股東浙江中捷環(huán)洲供應鏈集團股份有限公司實際控制人萬鋼所控制的公司，玉環(huán)捷瑞與中捷資源之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。從成立時間來看，北京天晟和上海哲萱成立時間較早，分別成立于2014年4月和2015年2月；其余8家認購方均成立于今年5月-6月。

　　本次發(fā)行擬募集資金總額不超過81.9億元，募集資金總額扣除發(fā)行費用后擬用于收購江西金源95.83%股權(quán)、收購興邦資源60.00%股權(quán)，投資江西金源改擴建項目、江西銅鼓野生采集有機加工項目、云南金塬有機果蔬加工項目、后貝加爾邊疆區(qū)有機農(nóng)牧業(yè)項目和阿瑪扎爾林漿一體化項目。

　　根據(jù)協(xié)議，江西金源95.83%股權(quán)交易價格暫定為15.81億元，興邦資源60%股權(quán)交易價格暫定為3.6億元。

　　加快轉(zhuǎn)型

　　中捷資源目前的主營業(yè)務為工業(yè)縫紉機的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為縫紉機機頭、臺板及電機。國內(nèi)中低端產(chǎn)品的低價競爭，以及國外一線品牌的本土化生產(chǎn)，嚴重影響到行業(yè)企業(yè)的整體持續(xù)發(fā)展能力和贏利水平，給公司發(fā)展帶來較大經(jīng)營壓力。公司迫切需要開拓新的業(yè)務領(lǐng)域，擬向綠色經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。

　　公告顯示，江西金源生產(chǎn)的有機農(nóng)產(chǎn)品和后貝加爾邊疆區(qū)有機農(nóng)牧業(yè)項目生產(chǎn)的有機糧食、有機豬肉、羊肉等產(chǎn)品，具有廣闊的市場空間。阿瑪扎爾林漿一體化項目產(chǎn)品主要包括木漿和鋸材產(chǎn)品，主要面向國內(nèi)市場，市場空間很大。隨著我國逐步停止對天然林的采伐，國內(nèi)木材市場存在的供應缺口。

　　公司表示，通過實施本次募投項目，公司將以較快速度進入以有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和深加工、木漿制造行業(yè)、木材加工行業(yè)等為主導的資源性行業(yè)。在當前良好的產(chǎn)業(yè)政策和市場機遇情況下，通過股權(quán)收購和進一步實施建設(shè)項目，實現(xiàn)公司向農(nóng)牧業(yè)和森工產(chǎn)業(yè)等資源型行業(yè)轉(zhuǎn)型。