太極實(shí)業(yè)今日發(fā)布資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案，公司擬分別向控股股東無錫產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、無錫金投、趙振元及成都成達(dá)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱十一科技)81.74%股權(quán)。

　　資料顯示，十一科技成立于1993年。無錫產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、無錫金投、趙振元及成都成達(dá)持有十一科技分別持有公司60.39%、12.35%、5%及4%的股權(quán)，劉勝春等12名自然人持有其余18.26%的股權(quán)。公司為一家專業(yè)從事工程咨詢、工程設(shè)計(jì)和工程總承包業(yè)務(wù)的大型工程技術(shù)服務(wù)公司，同時(shí)利用自身在光伏行業(yè)工程技術(shù)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)從事光伏電站的投資和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　以2014年12月31日為預(yù)估基準(zhǔn)日，十一科技100%的股權(quán)對(duì)應(yīng)的歸屬于母公司所有者權(quán)益為9.18億元，采用收益法的預(yù)估值為27.8億元，預(yù)估增值率為202.89%。經(jīng)折算，十一科技81.74%股權(quán)的預(yù)估值為22.72億元。

　　太極實(shí)業(yè)此次購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)為4.61元/股。以此估算，上市公司購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)需發(fā)行股份總數(shù)量預(yù)計(jì)約為4.93億股。其中，公司預(yù)計(jì)向無錫產(chǎn)業(yè)集團(tuán)發(fā)行3.64億股股份。交易完成后，無錫產(chǎn)業(yè)集團(tuán)對(duì)太極實(shí)業(yè)的直接持股比例預(yù)計(jì)將由32.08%變更為44.31%。

　　2013年、2014年，十一科技營(yíng)業(yè)收入分別為36.57億元、49.39億元，凈利潤(rùn)分別為1.13億元、2.11億元。

　　此外，太極實(shí)業(yè)擬采用定價(jià)發(fā)行的方式向十一科技員工持股計(jì)劃、無錫創(chuàng)投、無錫建發(fā)及蘇州國(guó)發(fā)非公開發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行價(jià)格為5元/股，股份發(fā)行數(shù)量不超過4.2億股，募資總額不超過21億元，擬用于投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、收購(gòu)光伏電站以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等方面，以提高上述重組項(xiàng)目整合績(jī)效，增強(qiáng)重組后上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

　　資料顯示，2012年，十一科技發(fā)布招股書(申報(bào)稿)，擬登陸深交所中小板。公司計(jì)劃發(fā)行7000萬股，發(fā)行后總股本2.8億股。不過，2014年5月12日，十一科技IPO終止審查。