停牌已逾半年的傳化股份(002010)今日披露資產(chǎn)重組預(yù)案，公司將以200億元的價(jià)格收購控股股東傳化集團(tuán)子公司傳化物流100%股權(quán)，公司新增公路物流平臺運(yùn)營業(yè)務(wù)。同時(shí)，公司將募集45億元用于實(shí)體公路港網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和O2O物流網(wǎng)絡(luò)平臺升級項(xiàng)目。公司股票繼續(xù)停牌。

　　經(jīng)協(xié)商，傳化物流100%股權(quán)的交易價(jià)格為200億元。傳化股份擬以8.76元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行22.83億股，用于支付上述交易對價(jià)。截至目前，傳化集團(tuán)持有傳化物流79.9993%的股權(quán)，為傳化物流的控股股東；徐冠巨、徐觀寶、徐傳化三人合計(jì)持有傳化集團(tuán)100%的股權(quán)，為傳化物流的實(shí)際控制人。

　　同時(shí)，傳化股份擬向建信基金、君彤璟聯(lián)、浩怡投資、凱石資管、人壽資產(chǎn)、新華匯嘉、華商基金、金投資本、建發(fā)股份和中廣核財(cái)務(wù)等10名特定投資者發(fā)行不超過4.5億股份，募集配套資金不超過45.025億元。

　　而傳化股份所募集的配套資金，將全部用于傳化物流實(shí)體公路港網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和O2O物流網(wǎng)絡(luò)平臺升級項(xiàng)目的建設(shè)。其中，實(shí)體公路港網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目擬投入募集配套資金22.23億元，O2O物流網(wǎng)絡(luò)平臺升級項(xiàng)目擬投入募集配套資金22.79億元。

　　資料顯示，傳化物流是一家集物流基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)物流服務(wù)于一體的大型公路物流平臺運(yùn)營商。致力于構(gòu)建“中國公路物流網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營系統(tǒng)”，通過線上互聯(lián)網(wǎng)物流平臺與線下公路港實(shí)體網(wǎng)絡(luò)，系統(tǒng)性解決中國公路物流短板問題，提升公路物流效率，降低公路物流成本，打造“物流+互聯(lián)網(wǎng)+金融服務(wù)”為特征的中國公路物流新生態(tài)。

　　目前，傳化物流已形成公路港投資運(yùn)營及配套服務(wù)、O2O物流網(wǎng)絡(luò)平臺服務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊。從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，傳化物流2013年、2014年及2015年第一季度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.32億元、9.53億元和2.29億元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1279.64萬元、3266.05萬元和2193.53萬元。

　　傳化集團(tuán)同時(shí)承諾：傳化物流2015年至2020年累計(jì)經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤總數(shù)為28.13億元。

　　上述本次交易后，傳化集團(tuán)將持有傳化股份60.18%的股份，仍為公司的控股股東。徐冠巨、徐觀寶、徐傳化三人直接及間接持有傳化股份65.79%的股份，仍為實(shí)際控制人。

　　此前，傳化股份主要從事專用化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。本次交易完成后，傳化股份將新增公路物流平臺運(yùn)營業(yè)務(wù)，形成專用化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售以及公路物流平臺運(yùn)營雙主業(yè)協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)格局。從長遠(yuǎn)來看，傳化物流作為國內(nèi)公路物流平臺運(yùn)營領(lǐng)軍企業(yè)，將幫助上市公司形成新的利潤增長點(diǎn)。