接盤*ST超日（002506，現“*ST集成”）的江蘇協(xié)鑫，今日披露對公司的資產重組方案。目前正暫停上市的*ST集成，將以20.23億元的價格，發(fā)行股份購買江蘇東昇100%股權以及張家港其辰100%股權，同時募集配套資金不超過6.3億元。

　　目前，公司控股股東江蘇協(xié)鑫持有江蘇東昇49%股權。上海其印持有江蘇東昇51%股權和張家港其辰100%的股權。由于上海其印為*ST集成實際控制人親屬所控制的企業(yè)。江蘇協(xié)鑫、上海其印為關聯(lián)方。

　　截至2015年3月31日，江蘇東昇和張家港其辰100%股權的評估值為20.23億元，其中江蘇東昇100%股權評估值為12.25億元，張家港其辰100%股權為7.98億元。*ST集成擬按照1元/股的價格全部以發(fā)行股份方式支付對價。其中向上海其印發(fā)行14.23億股，向江蘇協(xié)鑫發(fā)行6億股。重組完成后，江蘇東昇和張家港其辰將成為公司的全資子公司。

　　同時，為支持業(yè)務發(fā)展，*ST集成擬按照1.26元/股，向融境投資、裕賦投資、長城國融、辰祥投資和東富金泓，非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股份不超過5億股，配套資金總額不超過6.3億元。配套資金擬用于張家港其辰在建項目的運營資金、支付本次并購交易的稅費及中介機構費用。

　　資料顯示，江蘇東昇成立于2014年7月，主營業(yè)務定位于電池組件的受托加工，主要客戶為協(xié)鑫集成。目前具有1GW組件生產能力以及較強的盈利能力，從財務數據來看，江蘇東昇2014年和2015年1季度分別實現營業(yè)收入5329萬元和5847萬元，實現凈利潤-927萬元和274萬元。

　　同時，交易對方作出業(yè)績承諾：江蘇東昇于2015年度、2016年度、2017年度及2018年度實現的扣除非經常性損益后的凈利潤不低于1.26億元、1.46億元、1.53億元及1.61億元。

　　而張家港其辰目前處于一期試生產階段，正在建設2GW高效組件項目。項目建成后，張家港其辰將具有2GW的高效組件產能，在產品方案上采用差異化、高起點競爭路線，搶占高效組件市場份額，打造未來利潤新的增長點。

　　此次交易前，朱共山通過江蘇協(xié)鑫持有*ST集成21.00%的股份，為公司實際控制人。交易完成后，朱鈺峰通過上海其印持有公司28.19%股份。朱鈺峰與朱共山系父子關系，公司控股股東仍為江蘇協(xié)鑫，實際控制人仍為朱共山。

　　此前，*ST集成控股股東江蘇協(xié)鑫承諾，重整后通過恢復生產經營、注入優(yōu)質資產等各類方式，使*ST集成2015年、2016年實現的經審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于6億元、8億元。如果實際實現的凈利潤低于上述承諾凈利潤的，由江蘇協(xié)鑫以現金方式就未達到利潤預測的部分對公司進行補償。

　　*ST集成表示，本次重組完成且標的公司按計劃投產后，公司將通過全資子公司江蘇東昇和張家港其辰分別實現1GW普通電池組件和3GW高效電池組件產能。未來，上述太陽能組件產能在為公司提升電池組件市場份額以及盈利能力的同時，還可服務于公司的系統(tǒng)集成業(yè)務，和其他光伏電站設備及系統(tǒng)一起以系統(tǒng)集成的方式對外銷售，有效降低公司系統(tǒng)集成業(yè)務的成本，促進集成業(yè)務的快速發(fā)展并提升公司的盈利能力。2015年5月4日，公司董事會已于向深圳證券交易所提出公司股票恢復上市的申請。