*ST集成6月3日晚間披露重組方案。為增加公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力和持續(xù)盈利能力，*ST集成將以每股20.23億元的價(jià)格，發(fā)行股份購買江蘇東昇100%股權(quán)和張家港其辰100%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金不超過6.3億元。

　　20億元收購關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)

　　*ST集成由*ST超日更名而來。由于三年業(yè)績虧損，*ST超日股票被暫停上市。此后，經(jīng)過破產(chǎn)重整，江蘇協(xié)鑫等接手，使公司得以恢復(fù)生產(chǎn)。在披露2014年年報(bào)后，公司董事會(huì)5月4日向深圳證券交易所提出公司股票恢復(fù)上市的申請(qǐng)。

　　根據(jù)今日披露的重組方案，*ST集成擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購上海其印和控股股東江蘇協(xié)鑫合計(jì)持有的江蘇東昇100%股權(quán)，以及上海其印持有的張家港其辰100%股權(quán)，交易價(jià)格合計(jì)202288萬元。上海其印為*ST集成實(shí)際控制人親屬所控制的企業(yè)，江蘇協(xié)鑫、上海其印為關(guān)聯(lián)方。

　　截至2015年3月31日，江蘇東昇和張家港其辰100%股權(quán)的評(píng)估值為20.23億元，其中江蘇東昇100%股權(quán)評(píng)估值為12.25億元，張家港其辰100%股權(quán)為7.98億元。*ST集成擬按照1元/股的價(jià)格全部以發(fā)行股份方式支付對(duì)價(jià)。其中向上海其印發(fā)行14.23億股，向江蘇協(xié)鑫發(fā)行6億股。重組完成后，江蘇東昇和張家港其辰將成為公司的全資子公司。

　　同時(shí)，為支持上述兩家擬購買公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，*ST集成擬按照1.26元/股的價(jià)格，向融境投資、裕賦投資、長城國融、辰祥投資和東富金泓，非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股份不超過5億股，配套資金總額不超過6.3億元。配套資金擬用于張家港其辰在建項(xiàng)目的運(yùn)營資金、支付本次并購交易的稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

　　提升太陽能組件產(chǎn)能

　　據(jù)重組方案，江蘇東昇成立于2014年7月，主營業(yè)務(wù)定位于電池組件的受托加工，主要客戶為協(xié)鑫集成，具有1GW組件生產(chǎn)能力以及較強(qiáng)的盈利能力。2014年和2015年一季度，江蘇東昇分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5329.25萬元和5847.41萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-927.46萬元和274.45萬元。

　　交易對(duì)方同時(shí)承諾：江蘇東昇2015年度、2016年度、2017年度及2018年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤不低于1.26億元、1.46億元、1.53億元及1.61億元。

　　而張家港其辰目前處于一期試生產(chǎn)階段，正在建設(shè)2GW高效組件項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，張家港其辰將具有2GW的高效組件產(chǎn)能，在產(chǎn)品方案上采用差異化、高起點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)路線，搶占高效組件市場(chǎng)份額，打造未來利潤新的增長點(diǎn)。

　　*ST集成表示，此次重組完成且標(biāo)的公司按計(jì)劃投產(chǎn)后，公司將通過全資子公司江蘇東昇和張家港其辰分別實(shí)現(xiàn)1GW普通電池組件和3GW高效電池組件產(chǎn)能。未來，上述太陽能組件產(chǎn)能在為公司提升電池組件市場(chǎng)份額以及盈利能力的同時(shí)，還可服務(wù)于公司的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，和其他光伏電站設(shè)備及系統(tǒng)一起以系統(tǒng)集成的方式對(duì)外銷售，有效降低公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的成本，促進(jìn)集成業(yè)務(wù)的快速發(fā)展并提升公司的盈利能力。

　　此次交易前，朱共山通過江蘇協(xié)鑫持有*ST集成21%股份，為公司實(shí)際控制人。交易完成后，朱鈺峰通過上海其印持有公司28.19%股份。朱鈺峰與朱共山系父子關(guān)系，公司控股股東仍為江蘇協(xié)鑫，實(shí)際控制人仍為朱共山。

　　值得注意的是，此前，*ST集成控股股東江蘇協(xié)鑫承諾，重整后通過恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營、注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)等各類方式，使*ST集成2015年、2016年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于6億元、8億元。否則，由江蘇協(xié)鑫以現(xiàn)金方式就未達(dá)到利潤預(yù)測(cè)的部分對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。