匯源通信今日發(fā)布公告，公司擬通過(guò)重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易，實(shí)現(xiàn)峰業(yè)科環(huán)借殼上市。公司股票今日開(kāi)市起復(fù)牌。

　　同時(shí)，記者注意到，峰業(yè)科環(huán)股東朱文山在2015年1月15日受讓取得324萬(wàn)股，通過(guò)在停牌期間突擊入股的方式取得峰業(yè)科環(huán)1.74%股權(quán)，交易完成后合計(jì)持有572萬(wàn)股峰業(yè)科環(huán)的股份，持股比例3.08%。

　　擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)作價(jià)30億

　　記者了解到，截至基準(zhǔn)日2014年12月31日，公司擬出售資產(chǎn)為匯源通信全部資產(chǎn)及負(fù)債，預(yù)估值為2.53億元；擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)為峰業(yè)科環(huán)100%的股權(quán)預(yù)估值為30.3億元。發(fā)行對(duì)象為峰業(yè)科環(huán)的股東許德富等24位自然人和

　　達(dá)華智能等14家公司，此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)所發(fā)行的股份數(shù)量約為3.67億股，發(fā)行價(jià)格為8.26元/股。

　　公告顯示，峰業(yè)科環(huán)主營(yíng)業(yè)務(wù)包括煙氣脫硫脫硝裝置的建造和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，SCR脫硝催化劑制造，脫硫脫硝專(zhuān)用及配套設(shè)備制造。截至2014年12月31日，峰業(yè)科環(huán)總資產(chǎn)為15.73億元，凈資產(chǎn)為7.48億元，其2012年度至2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.58億元、8.41億元和8.32億元，凈利潤(rùn)分別為2874.88萬(wàn)元、1.24億元和1.32億元。峰業(yè)科環(huán)100%股權(quán)賬面價(jià)值為6.01億元，預(yù)估值約為30.3億元，增值約24.3億元，增值率約404.16%。

　　另外，此次募集配套資金7.02億元，發(fā)行股份不超過(guò)8500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為8.26元/股；其中廣州匯垠認(rèn)購(gòu)5500萬(wàn)股、德峰投資認(rèn)購(gòu)2050萬(wàn)股、英飛尼迪認(rèn)購(gòu)400萬(wàn)股、中山中科認(rèn)購(gòu)250萬(wàn)股、喻海軍認(rèn)購(gòu)300萬(wàn)股。募集資金擬用于年產(chǎn)2萬(wàn)立方米SCR板式脫硝催化劑生產(chǎn)項(xiàng)目、寧東電廠(chǎng)特許經(jīng)營(yíng)煙氣脫硫裝置增容改造項(xiàng)目和岱海4×600MW脫硫特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。

　　上述交易完成后，上市公司總股本將由1.93億股增至6.45億股，控股股東及實(shí)際控制人將變更為許德富、于萬(wàn)琴及許峰，同時(shí)承諾峰業(yè)科環(huán)在2015~2017年的扣非凈利潤(rùn)將分別不低于2.08億元、2.61億元、3.36億元。

　　峰業(yè)科環(huán)股東持續(xù)增持

　　公告顯示，匯源通信的股票于2014年8月30日發(fā)布了重大事項(xiàng)停牌公告，因公司控股股東明君集團(tuán)籌劃重大事項(xiàng)，公司股票自2014年8月29日13時(shí)起停牌，截至2015年2月1日，公司股票一直處于停牌期間。

　　記者了解到，在2011年9月8日，峰業(yè)科環(huán)的前身峰業(yè)有限的股東于萬(wàn)琴將其持有的峰業(yè)有限70萬(wàn)元股權(quán)轉(zhuǎn)讓給朱文山；2011年9月16日，峰業(yè)有限將注冊(cè)資本由1.07億元增加到1.23億元，其中，峰業(yè)有限新增股東朱文山等認(rèn)繳新增注冊(cè)資本100萬(wàn)元，截至2011年9月23日，峰業(yè)有限收到朱文山繳納的978.40萬(wàn)元出資，其中100萬(wàn)元計(jì)入注冊(cè)資本，其余878.40萬(wàn)元計(jì)入資本公積。朱文山合計(jì)持有其170萬(wàn)元的出資額，占比1.38%。

　　而在此次匯源通信與峰業(yè)科環(huán)重組期間，峰業(yè)科環(huán)股東朱文山在2014年10月15日與湖南海捷簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定湖南海捷將其持有的峰業(yè)科環(huán)的324萬(wàn)股股權(quán)（占注冊(cè)資本的1.74%）轉(zhuǎn)讓給朱文山，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為5400萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股16.67元。2015年1月15日，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)支付完畢后轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效。截至預(yù)案日，朱文山總共持有572萬(wàn)股峰業(yè)科環(huán)的股份 （持股比例3.08%）。